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元日興証券ディーリング担当が明かす 日経225先物パターントレード
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各国の【生産活動と株価】に関し、JPモルガン証券からデータが出ていた。

世界(ほぼ)最弱の日本株の一因が見える、まともなデータだ。以下、参考として。

中国、韓国: 既に昨年9月のリーマンショック前の水準を回復。
          韓国は落ち込みが19%に止まったワリに、40%も回復。

台湾: 生産の回復に比べて株価が高い。
     43%と日本以上に急激に落ち込んだ後、底から66%増加。

欧米: 生産、株価ともに90%弱の水準まで回復。
     平均すると、リーマンショック後、15%程度減少した後、5%回復。

日本: 回復は80%前後に止まっている。
      33%落ち込んだ後、底から22%増加。

全般的には、アジアは急激な落ち込みが際立ち、欧米は戻りの鈍さが際立つ格好。

日本は、急激に落ち込み、戻りの鈍さが目立つ格好(T_T)
日本株の釈然としない弱さ、重さが納得できてしまうデータだ。

一方、データからは、日本株の弱さは、相対的なものであり、絶対的なものではない
とも見られる。着実に回復はしているのだ。過度に弱気になる必要性は見い出せない。

 
需給・手口を見てみる。

個人投資家は、手口情報を見て、クレディが!バークレイズが!
ドイツが!と、兎角、外資・外国人投資家を悪役にしがちだが・・・

7~10月の投資主体別売買動向で外国人は2兆1974億円の買い越し。
ヤツラは総体では買っている(いた)。

日本株の鈍さ、重さを、外国人投資家の所為にするのは、ちと違う気がする。

では、誰が売っていたのかとなれば・・・

最大の売り方は信託銀行。同期間で9992億円の売り越し。

信用需給を見ると、(同期間の)信用評価損益率は-10~-20%程度。
信用買い残は、ほぼ右肩上がりで積み上がっている。

これは、個人投資家が、高値で買ってシコリを残しているか
高値で買って安値で売って、下に値幅を出していることに他ならない。

こうしてみると、日本株の弱さは日本人によるもの(T_T)

この状況では、上げるためには、まず下げるしかないような気がする。
 

マネージンの方にも書いたが、私が定点観測している某チーフ・ストラテジストは
8月中旬から「日本株は絶好の買い場、天与の買い場」と吠えている。
最近ややトーンダウンしたものの、未だに吠えている。

日本株へのネガティブな見方は広まりつつあるが、市場に悲壮感は感じられない。
当然か。欧米株の強さ、印中の経済統計の強さを見れば、悲壮感が出るはずもない。

まだなのかもしれない_(._.)_

12:45
日経225先物mini、¥9785にてショート。

 
*** 追記 ***
12:57

裁定買い残の積み上がりも気になるところだが・・・
積み上げ、巻き戻しで値動きを加速させることはあるが・・・

裁定とは、本来はマーケットにとってニュートラル。
これに関しては、警戒するよりも、むしろ巻き戻しで下げるなら買いのチャンスかも。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが960万株、買いが1860万株、差し引き900万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約337億円が成立。
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券会社の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で7182億円、売買高は10億3371万株。

東証1部の値下がり銘柄数は852、値上がり銘柄数は662、変わらずは172銘柄。

13:15
後場、一目・5分・雲下限をなめるような展開。いかにも手掛かりなし、やる気なしって感じ。

前引け段階で、OPSQ分を含めても売買代金が6500億円止まりと、未曽有のド閑散。
この時点で、ヤッテランネェ気分になった人は多いのではなかろうか。

13:42
毎日、せめて1.4兆円程度の商いがあれば、ある程度は裁定も、売りも消化できるし
下に走ったとしても需給は改善されるのだろうが、この淋しい相場ではなんとも_(._.)_

14:18
今週を一言で表すなら、材料にしても、商いにしても、「消化不良」。これか。

14:27
もう、大証タイムぐらいしか見所なしか。
東証引け後に、みずほと三井住友の決算が発表される。
これに対して、先物が大証タイムである程度反応しそうな気がするが...

14:45
閑散にも、停滞にも慣れたが、OPSQでこの売買代金はサプライズ。
この時間でも、1.1兆円に届かず(T_T)

15:03
げ!三井住友の決算17時、みずほ14時15分か><勘違いしとった○| ̄|_

15:06
日経225先物mini、¥9755にて9785ショート決済・利確。(¥30抜き)

15:13
先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比勝ち。(10445、10455、10030ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、大勝。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02357.JPG

見事にSQ値で引けた。不良消化ながらも、終始均衡した一週間。
皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
弱すぎる
昨日8850を割った段階でこの相場の弱さがあらためて確認させられました。
買う根拠に乏しいなか総弱気の真逆を見ていたのですが、予測はまたまたハズレテ下落、本日SQ7750以下で収めることで売り方の勝利でしたんね
今後の展開は難しすぎるが主力株に強さが戻らなければ弱気継続になるのだろう。
2009/11/13(金) 13:22:22 | URL | ボルボ #-[ 編集]
トリガー
そうなんです、個人と外人は評価損を抱えて「戻れば売りたい」状態です。

ですから何かの「きっかけ」で下へ行きますと「損切り」のエネルギーが働きます。ただ個人は無期限信用で耐えるかもしれません。私が思うにこの無期限・・が流動性の低下を招いているのかも?

一方信託系は、明らかに「利食い」ですから、どこからか分かりませんがもう一度買ってくるはずです。

「きっかけ」は一番小さい市況である「原油」かと想像しています。とにかく海外からギャップで来ますので、うかつには買えません。
2009/11/13(金) 13:42:37 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
今日の売り上げは
SQの日にしては売買代金は1兆円そこそこ、先物もちょぼちょぼ、
スィングする環境でもないが誘惑が、目は画面、右手はコーヒカツプを話さないでおこう
ラジオ日経で米国の商業用不動産の実体をクレデイスイスのレポートから解説しているがそんな内容はこのブログで前から記載しているのに、いまさら
しかしどこまで隠し通すのか、米国は
2009/11/13(金) 14:52:06 | URL | ボルボ #-[ 編集]
そろそろツリーの季節…
こんにちは。

信託についてたくさん書いたのですが2回ミスって3回目はもうやめようと…
年金が株を買う事があるでしょうか?
あるとしたらどれくらいか。

年金運用さんGなんとかのページ見ててもさっぱりわかりません…
一連の売りが利食いなのか損切りなのかも。

みなさまのお考えはいかがでしょうか?
2009/11/13(金) 15:14:53 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
揉まれてみたい><
お疲れ様でした。
しぼんでしまった・膨らんでない・・・・私も^^;
つまらない事書いてしまいました。 ペコリ
 
今夜はお鍋で一本つけましょう!
体調管理には気をつけてくださいね。
今週も有難うございました。
2009/11/13(金) 15:33:53 | URL | 紅天女 #-[ 編集]
閑散カンサンかんさん
先輩、お疲れ様です。
いやー、今日は疲れました。
頭の中で、SQ通過後9630円を出来高伴って、下回ってくれて、一気に10040円窓埋寸前寸止め、下にナガーイ髭なんて想像していましたから・・・
 
11月第1週の外人の先物売買は、1365億の売り越しでーす。(TOPIX共)、本邦機関投資家も3月までは、本格的に買えないでしょうし、実際売りこしておりますよね。
これを個人だけで支えるのは難しいでしょうね。政治の混迷、多額のファイナンス、PER高水準、円高、などなど外人が嫌うことが多いこと。外人の買いたい意欲をそぐ理由には十分すぎますよね。
あげてくれーーーー
じん君の今日のお疲れトレードの結果です。
   ↓
http://ameblo.jp/nasitogeru2009/
2009/11/13(金) 15:39:57 | URL | じん君 #a2H6GHBU[ 編集]
初めまして。
この夏から株式投資を始め、毎日四苦八苦している夢と申します。笑

ブログ、とても興味深く拝見させていただきました。
よろしければ相互リンクして頂けませんでしょうか?
是非ご検討くださいませ。
よろしくお願いします♪
2009/11/13(金) 22:39:40 | URL | 夢 #-[ 編集]
熱戦でした
今日は仕事後に関係者達と室内球技をして
(もちろん飲みながら・・)先ほどごきげんで帰宅しました♪

皆、接戦熱戦でとても良い試合でした。
今回は、かなり危うかったけど、2年連続優勝しました。
まだまだ若い衆には負けんぞー!という気概でしょうか?!

反して、東京市場・・・出来高も少なく、
まったく冷めていましたね;;
な、な、なのに、、買持ち越し禁止命令に背いて
持ち越してしまった私って、、ばかですよね。 
もしも月曜日に生きていたら
今後もよろしくお願いしますm( )m
2009/11/13(金) 22:51:18 | URL | ななこ #pcEsqDro[ 編集]
週末雑感
株式投資と株式売買を別物と解説する識者がいるが。
小生は日々売買をしている観点から発言すれば違いは特段見うけられないきがする。
ただ世間の目線、個人トレダーを理解できる方は私の周りには少ない。
一つには職業として認知されていないことだ。
所詮は株屋と集約され世間からはかけ離れた存在に見られているようだ。
名前を変え、企業へ未来を託す個人投資家ですと答えれば、なんだか反応も違うようですよ。
そこで小生は未来投資研究所、代表ボルボで名詞を作り女房に見せたら、いかがわしいからボツ、
結論は自分自身の心に株式売買するだけでなにか満足感がないことにあるかも知れないと感じている。
日本社会は名詞の肩書きで人を判断し頭をさげる。こんな社会に疑問を感じ孤独でも全てが自分しだいの株式の世界に飛び込んだ、
孤独と自己責任の世界、理想を持ち、信念を貫く決意を改めて意識する週末です
週明けのマーケツトは三菱UFJに増資、いまさらのJAL如何ではネガテブな一日にならないか心配、
している。
この国はいったいどこに向っているのか、亡き司馬遼太郎さんに聞いてみたいもんだ
2009/11/14(土) 11:13:43 | URL | ボルボ #-[ 編集]
じん君の妄想ランチタイム
本日の日経にMUFJの「1兆円を超える増資」、「貸し出し余力を高めるために」との記事があったが、果たして、日経に掲載されている通りだろうか?と

優先株は自己資本に組み入れないと、アングロサクソンたちは、先日ルールを変更してきたのは、周知の通り。
あまり知られては無いが、IASBが一昨日、国際会計基準の、いわゆる持合株の取り扱いについても、基準の変更を決定した。
数年前にも公的資金注入問題で、持ち合いは禁止と、また良くなると、すっかり忘れて持ち合うのは、金融関係者の性なのか・・・
 持ち合い株といえば、本邦金融機関は周知の通りだが、そこで決定箇所は、その売却益はこれを利益と認めない、ただし配当金に関してはその計上を認める。それを13年3月より適用する。>
 と、説明するまでも無いが、高配当銘柄は多少の興味はあるが・・・と
それと、今日の日経の1面と、MUFJで1兆なら他のメガたちなどを加えると、その合計は少なく見積もっても5-6兆円の増資懸念が見込まれるはずである。
ただでさえ、外国人たちの日本株離れが続く中、この大幅なファイナンス懸念、銀行関係が株式保有自体が自己資本比率を下げ、メリットの無い株式を保有することに何の意味があるのだろうか?
おそらく、じわじわと保有株式を売ってくる可能性が高いでしょうね。後3年で適用されるのであれば、近日中から執行しなければ期日には到底間に合わないでしょうね。
 周知の通り本邦市場は、外国人投資家が60-70%を占めているが、彼らがおお幅に買い越して来ない限り
下値をゆっくり切り下げてくるのではないでしょうか。
そうならば、どうやって放出するか?もちろん市場で売却したら毎日がストップ安になってしまうので、立会い外や、先物などを使って執行するでしょう。・・・
 経済コメンテーターや各種ブログには、銀行の増資が発表されれば、増資懸念が払拭され、歪んだNTも解消され、10000円台を超え、米国並みに新高値を更新するでしょうと、楽観的なことが多かったので、あえてじん君の妄想を述べました。
    この続きは
      ↓
http://ameblo.jp/nasitogeru2009/
2009/11/14(土) 16:01:15 | URL | じん君 #a2H6GHBU[ 編集]
麻生が言った「株屋」も已む無し(T_T)
ボルボ 様♪

>買う根拠に乏しいなか総弱気の真逆を見ていたのですが

一方、売る根拠にも乏しいんですよね。
買いネタも、売りネタも、全て既出ネタ。
根拠なし、商いなしって感じでしょうか。ある意味納得できる閑散かも^^;

>米国の商業用不動産

これも2月にはネタになり、5月中旬にはかなりネタになり・・・
不発のまま今に至る(^^ゞ
不発弾として眠り続けるのか?信管は生きているのか?どうなんでしょw

>個人トレダーを理解できる方は私の周りには少ない。

市場に流動性を供給している以外に、社会に貢献していない。
税金は納めているが、税率は事業税よりはるかに安い。
しかも、生産性(ほぼ)ゼロですからねぇ。(抜いてるだけ;;)
これでは、「株屋=胡散臭い」でもショウガナイでしょうね。

私も疑問を感じながらやってます。
私の場合、本業好調だったら、たぶん相場には手出さなかったと思います。
2009/11/14(土) 19:24:11 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
買い手が見えませんな;;
曹操 様♪

個人は、戻らば売りたい人が多そうですね。
信用需給を見るまでもなく、買っている人の方が圧倒的に多数派なワケで;;
(無期限信用なんてやる人多いのでしょうか?殆どいないんじゃないかと思うのですが、どうなんでしょう。)

一方、外人。差異はあれども、基本的には裁定、鞘抜き、ディール。しかも、日本のウエイト落ちてます。実際、パフォーマンスも悪くないようですし、窮してはいないかと^^

信託、これがようわからんのですよね。信じて託されてなにやってんのか;;
2009/11/14(土) 19:35:22 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
私も分かりません><
かしん 様♪

信託・・・
実体が見えんというか、分からんというか・・・

個人や外人には意思を感じるだけに、ある程度の推測は出来ても
託されている信託は、売りたくて売っているのか、利食いなのか損切りなのかも、私もさっぱりわからず><

年金・・・
予算決まらんことにはどうにも?
自民政権が終わった(解散)時点で、株式相場が急落すると緊急時に50兆円の政府保証をつけた資金で、ETFなどを買い取る資本市場危機対応臨時特別措置法は廃案に。
現在、資金とか、どうなってるんっでしょ???
2009/11/14(土) 19:45:39 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
あら(゜o゜)
紅天女 様♪

下ネタなのか、老いネタなのか、うろたえてしまいました○| ̄|_

鍋にする材料が足りなかったので、冷蔵庫にある材料でポトフにしました^^
体温めて、休めて、来週も無理せず頑張りましょう♪
2009/11/14(土) 19:49:08 | URL | to 紅天女 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
じん君 様♪

>外人の買いたい意欲をそぐ理由には十分すぎますよね。

かと言って、これだけ世界が堅調だと、日本だけ強気売りもどうかというところ。
買いたい意欲が削がれ、売るにも売れず、閑散。
一番哀しいパターンになりつつありますね。
2009/11/14(土) 19:55:01 | URL | to じん君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
夢 様♪

大変申し訳ありませんが、TOPページリンクは現在受け付けておりません。
相互リンクのページからでよければ、お願いいたします○| ̄|_
2009/11/14(土) 20:05:51 | URL | to 夢 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
買い
ななこ 様♪

飲みながらの室内球技で接戦熱戦、ご機嫌で帰宅ですか(゜o゜)
どういうスポーツ?どんなプレイ!?
一瞬下ネタかと思いました。(訴えないでください○| ̄|_)

外の空気と、相場が肌寒いですねぇ。。。
ダマシでもいいから、なにかキッカケやシグナルがほしいところです。
私も、買いの準備が長引き、日に日に買い候補の銘柄が増え、現在14候補><
いい加減、現物は買いたくなってきました。

こちらこそ、今後ともよろしくです♪
2009/11/14(土) 20:13:09 | URL | to ななこ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
相互リンクのページでOKです♪
よろしくお願いします♪
2009/11/15(日) 18:54:30 | URL | 夢 #-[ 編集]
リンクありがとうございます
夢 様♪

相互リンク集(http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-685.html)より
貴サイトへのリンク張らせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
2009/11/15(日) 23:28:49 | URL | to 夢 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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