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株式主要指標(日経平均)00744.JPG
(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

米国の利下げ打ち止め観測に裏打ちされ
債券から株式へのシフトが大きな流れとなっている。

債券から株式への資金シフトが株価の上昇要因
となっていることは否めないが・・・
教科書的に言えば、これはインフレ警戒型の「悪い金利上昇」だ。

長期金利の上昇は低すぎた期待インフレの訂正であり
まだ金利上昇の余地はあることや、ポジションの巻き戻しから
まだ債券から株式への資金シフトが続く可能性はあるが
・・・

金利上昇は景気を抑制するリスクがあり、現状では業績
保有資産価値ともにインフレで拡大する状況ではない。

と考えれば、株式への資金シフトの持続性は長くないハズ。

ただ、注意しなければいけないのは・・・
CTAによる債先売り・株先買いであれば持続性は長くないが
昨日の(出所・真偽不明の)噂のように、JA共済連や
ゆうちょ銀行等までが、この流れに乗ってくるようであれば
中期的にこの流れが継続する可能性もあるということ。
現在、売り方にとって最大の懸念はこの辺りだろう。

本日(連日)爆上げで指数を押し上げた銀行株にしても・・・
過去の金利上昇時に銀行株がアウトパフォームしてきたのは
金利上昇が景気や金融問題の大きな好転を反映していたからで
現在のように価格転嫁の遅れで業績が悪化している状況で金利が上昇すると
一段と業績は悪化し、中小企業の倒産件数が増加する懸念がある。
現在の材料で短中期的に株価の上昇が続くのかと考えると甚だ疑問だ。

国内景気の持直しや、原材料価格上昇の一服など
収益環境が好転してのインフレ、資金シフトなら好感できるが
現時点でのこの資金の流れは先取りし過ぎている気が。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00743.JPG

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月末らしく一目・月足・雲上限(14350処)を意識した展開。

4月も一目・月足・雲(14010処)でキッチリ止まった経緯もある。
しかし、頭を押さえられながらも、雲上限は今後も切り上がる。
6月の一目・月足・雲上限は14530円処だ。
(月足・転換線も6月は、この水準に被る。)

本日は、3月17日安値から基本数値の51日目
一昨日は、雲のネジレで
これらが変化日として意識されていたことを考えると・・・

昨日・本日の上昇が3月からの上昇トレンドの加速
と認識される可能性がある。

となれば、来週にも上値を切り上げ、SQを意識し14500処
上値の節目14700処(昨年11月安値)に向けた動きもありか。


とはいえ、5月16日高値(14420)を上抜けるまでは
5月7日高値(14210)を第一の山
5月16日高値(14420)を第二の山
そして今回高値を第三の山として

天井形成の可能性も否定はできない。

チャート・テクニカル的には勢いで上値を試す可能性は高いが・・・
これまでの上昇要因の一つであるガイジン買いは、直近の他市場伸び悩み
東京市場の強含みで、日本株の相対的割安感は解消されつつある。

債券市場から株式市場への資金シフトもどこまでなのか見当がつかん。
(CTAのみならず、JA共済連説、ゆうちょ銀行説まで飛び出してきてるし。)

ロングポジション継続するも、新規建てで買うも
念のため下値のメドとして、基準線の13940処
28日安値13660、12日安値13540も頭の片隅に置きたい。

 

*** ちょっと気になる投信設定 (ダメじゃん日興編)***

先週末、市場を賑わせた野村の新ファンド設定。
募集上限1000億円で募集額の7割を上回る資金を集め話題となった。

本日設定された「日興ジャパン高配当株式ファンド」。
募集上限を5000億円とする規模の大きさに関心が寄せられたが
当初設定額は178億円(募集額の3.6%)にとどまった模様(-_-メ)

これだけダメダメなスタートも珍しいのではなかろうか。

余談ではあるが、その日興では、日経平均は14269円(5/19)から
調整局面に移行しているが、ここまでのところの調整は限定的だとしている。

この調整は6月4日頃まで続くと見ているようだが
この間は13655円(5月9日)が目先の焦点とのこと。

これを割れずに踏み止まるなら、深押しせずに調整を終え
一段の上昇に向かう可能性があるという。

 
12:36
クラレ、¥1339にて利益確定売り。

 
*** 追記 ***
12:59

週足では今月、(ほぼ)安定的に26週線を上回っており、月足を意識して月末を迎えた。
中長期的上昇トレンド(転換)が意識されていると見てよさそうだ。

強弱感が対立して然るべき位置であり
買いが正しいとか、売りが正しいとか言う場面ではありませんな。
淡々と取り組んでいきたい。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1230万株、売り1250万株、20万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約845億円が成立。
市場では、買い決め(投資家の買い・証券会社の売り)が優勢との声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算1兆3600億円、売買高は同11億1813万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1199、値下がりは401、横ばいは116。

13:05
御化粧買いの言葉に相応しく、ケバケバしい相場ですな。
私的にはキライ(苦手)な相場だ。

13:20
ヤバイ、売りたい病の発作が・・・
既にショートに傾いている私のポジで更に売ってどうする(;一_一)
発作と戦う後場になりそうだ。

13:58
この株価も為替(ドル・円)も月末要因だろ!と思いつつも・・・
この為替水準では、売り方も辛いところですな。

というか焦らんでもいいか。月明けの寄り付きで、方向出そうな感じだし。
見極めてからでも遅くないということで、現状維持で見送る。

14:03
ようやく、キッチリ、14350タッチ!
さぁ、HIGH&LOW GAMEの始まり!?

14:10
流石に意識される節目・・・激しい玉出ますな。

14:24
チャート的には強弱感入り混じり仕方ない処だが・・・

私のポジションも、売ったもの(現物利確済み・信用空売り)は上がらず(下がり)
現物HOLDは上昇。先物ショートは含み損拡大と強弱感入り混じり。

ある意味、(ここまでは)順当に値が動いてはいるが・・・
ロングからショートに徐々に傾けているのが、吉と出るか凶と出るか、月明け次第。
ここから先は神頼みだ(^^ゞ

14:37
昨日・本日大幅高も、出来高・売買代金はパッとしませんな。
いかにも特定筋の特定商いといった感が。
こういうのって、目先的にはまだ上がりそうな感じだが、短期的にはどうなのだろうか。

14:49
商いの中身がいま一つ気に入らないが・・・
月末に、株価指数、為替共に中長期トレンドの重要な節目処で
綺麗に引ける辺りは好感すべきなんでしょうな。

15:02
場中、債券も為替も糞もなく、株式はお化粧。
剥がれないまま上昇するためには、勢いを持続する必要がありそう・・・

15:14
先物、含みベース前日比大敗。(13930miniショート、粘着持ち越し。)
現物、決済ベース大勝。含みベース前日比勝ち。信用空売り、微負け。
トータル、超微勝ち。(ほぼトントン。)

「14100↑はイラナイ」のスタンスで組んだポジションであり
大幅高乗れずも、ラッキーポジションで火傷はかわし、自分的には満足な一日。

ただ、ここからじり高ならまだしも、急騰だとボロ負けになる・・・
来週早々にも、決断(ポジ組み直し)せんとヤバい。
因みにロング・ショートの比は、現在ざっくりベースで、3(ロング):7(ショート)。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00742.JPG
(三井不は、信用空売り(2595))

乱高下で心削られる一週間でしたが、皆様お疲れさまでした!
良い週末を~♪
 

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29日の米国市場

NYダウ: 12646.22 △52.19
NASDAQ: 2508.32 △21.62
為替 NY終値: 105.47-105.53

米国第1・四半期のGDP改定値が
速報値(前期比年率+0.6%)から予想通りの+0.9%に上方修正。
一方、新規失業保険申請件数は予想を上回り雇用悪化懸念が。
小売企業の決算もまちまちで、好悪混在も・・・

原油価格が下落すると買戻しも嵩み堅調となった。
バーナンキの講演も無難に通過し
最後は利益確定売りに押されたものの買い気の見えた一日。

FRBは引き続き金融市場の混乱を懸念し
実体経済の底入れを確信できる指標はないものの
原油価格は落ち着き、景気の更なる悪化を示す経済指標は少なく底堅さは見える。

「更なる」原油価格高騰や
「更なる」住宅や個人消費関連の経済指標悪化がなければ
底堅く推移していくと考えた方がよさそうですな。

ただ、実体経済底入れの「確信ができる」指標がなければ
上値も追いそうにない。

これまで通り節目の12750-12800処を意識し取り組めばいいか。

個別では、強気な業績見通しを発表したマスターカードが大幅高。
カントリーワイドフィナンシャル(住宅金融会社)がバンカメによる
買収を決める株主総会の開催を発表して大幅高。
バンカメも高くなるなど金融株が連れ高となった。
新たなリストラ策の実施が好感され、GM(ゼネラルモーターズ)が買われた。
一方、赤字決算を発表したシアーズ、予想を上回る決算を発表したコストコなどは軟調。

 

東京株式市場

注目された4月の全国消費者物価指数(CPI)や
同鉱工業生産指数(速報値)は市場予想平均並み。
相場への影響は限定的のようだ。

CPIは暫定税率の期限切れに伴うガソリン価格の下落で3月よりも伸びが鈍化したが
物価上昇の波が幅広い商品に広がり始めているだけに、今後も注目が集まりそう。


チャート的には、遅行線が日々線にサポートされ、雲を抜けた。
日々線も基準線にサポートされて底堅さが確認された格好。

強いというより安心感のある形状だ。

日足を見ても、28日の陰線つつみ足(売りシグナル)後
それを帳消しにする29日の陽線はらみ足で買いシグナル。

尚更、安心感が増す形状。

本日は、一目時間論によれば変化しやすい日柄。
(3月17日安値から基本数値の51日目)

高値圏にはあるが、オシレーター系に過熱感もないこと
チャート形状に安心感があることから、下への変化よりも
三角もち合いを上にブレイクする
加速としての変化日になると見る向きが多いようだ。

本日前場、日経225先物は
ボリンジャーバンド+2σ(14375処)、一目月足雲上限(14350処)
1月限SQ値(14355)、5月16日高値(14420)を意識した格好。

急騰急落を一日おきに繰り返した今週だが
本日は為替が円安傾向ということもあり、堅調に推移するんでしょうな。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが5840万株、売りが4110万株、1730万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2750万株、買い3860万株、差し引き1110万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:01

昨日の大幅高で、月末ドレッシングを既に先物では織り込んだ感はあるが・・・

それにしても、ドレッシング買い(御化粧買い)って、私的にはいま一つ好きになれない。
大口が手の内をよく見せかけるためのもので
言うなれば、一種の「粉飾」だと思うのだが・・・

規制すべきと思うが、これもまた相場か。ケチ付けてもしょうがありませんな○| ̄|_

10:16
買い安心感は感じるが、買いたくないと思うのは
私が、天の邪鬼なのか、イカレテいるのか。ドッチニシテモダメジャン(>_<)

「安心」と聞くと、吉野家の社長が狂牛病発生後の政府の輸入解禁時に言った言葉
「安心=安全ではない!」という言葉を思い出してしまうのよね。

10:34
我軍現物隊、順調に利益拡大中。
昨日新規建ての信用空売りも、この上げ相場の中、下げており利拡大。
先物は、ショートヘッジで順調にヤラレ中。
私的には今日は特にポジ変更しなくてもよさそうな感じ。

10:49
キッチリ14350試しに行ってくれれば、まだ手掛けようもあるのだが
この推移だと日計りすら難しい。見送ります(-_-)zzz

11:03
手掛かりがなさ過ぎて、26日月曜からのアノマリー
「急落(月)・急騰(火)・急落(水)・急騰(木)」を本日に当て嵌めたくなってしまう><

本日後場、当て嵌まるなら、先物主導の振り回しと見てよさそうだし
当てはまらないなら素直に強いと見てよさそうな感じ。

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理由もなく大きく売られ
理由もなく大きく買われるという相場が続いている。

CTAの株先買い(債先売り)云々という解説は多々見受けられるが、それは単なる結果。

その結果とは、「債券市場から株式市場への資金シフト」だが
これを好感していいものか、難しい局面に差し掛かりつつある。

株価上昇自体は非常に好ましいことなのだが・・・
「債券市場から株式市場への資金シフト」の要因が気に入らない。

現在の株価上昇要因の多くは、インフレ懸念。

世界的インフレ懸念を背景に長期金利上昇に弾みが付き
債券市場から株式市場へ資金がシフトしてきているワケで・・・

株価の上昇は好感できるが上げの要因が好感できないという
なんとも悩ましい状況になっている(=_=)

我ながら「上昇を素直に好感できない難癖野郎」と自覚はしているが・・・
株価が上昇したから買うという決定はしたくない。
自分なりに、(それが仮に間違った解釈・根拠でも)納得して売買したい。

チャートは短中期上昇トレンドを描き
オシレーターに過熱感はなく反発を示唆。
上昇要因はインフレ懸念。
これでは、適度な警戒感を持って臨まざるを得ない。


インフレに絡む影響・売買は為替にも見られる。
(というか為替市場の方がむしろ顕著かもしれない。)

米国のダラス地区連銀の総裁が、FRBによる利下げ効果が現われてくれば
インフレが望ましい水準以上に進行するリスクがあると指摘。
FRBがインフレ進行を容認していると見られることは受け入れ難いと発言。

なんや分かりにくいが、要は・・・
「インフレ抑制のためには利上げ措置も必要」ということだ。

これを受け、金利先高観からドルが買われ、円安へ。
確かに、円安は日本の輸出関連にはメリットだが・・・
円安の結果は好感できるが・・・
円安要因は「インフレ懸念→利上げ観測」。

好感されているWTI(原油)下落にしても
利上げ観測によるものが大きい。
(まぁ、これに関してはインフレ懸念を緩和するので、いいのだが。)

実体経済に明確な底入れの確信もない状況で
利上げ観測による円安を好感していいのかという疑問が残る。

 

完全な難癖モードに入っており、買い方様には申し訳ない○| ̄|_
私自身が、本日ポジションをショートに若干傾けたことで
多分にポジショントークとなっているのは確か。 

読み流し、読み飛ばして頂いた方がいいのかもしれない。
って、ここまで書いて今更そりゃなしですな。ゴメンナサイ○| ̄|_ 



  日本経済新聞の記事に感化され
自身の見方が過分に警戒に傾いているのかもしれない(T_T)
以下ご参考までに要約。

前期決算の発表を終えた3月期決算の全国上場企業(新興市場、金融除く)
1589社を対象に集計した、08年3月期に計上した特別損失は連結ベースで4兆円弱。
3年ぶりに増加に転じた。

確かに、10兆円を超えた01年3月期と比べると低水準だが
前の期実績(3兆1529億円)と比べると26%の増加。

年度後半の急速な株安により有価証券評価損が拡大
リストラ関連損失や減損損失も膨らんだのがその要因。

ただし、バブル崩壊を乗り越えた日本企業は財務体質が強固になっており
多額の特損計上により経営が揺らぐケースは減っている。

前期の特徴は株安を理由とした有価証券評価損の増加。(3643億円と前の期比3.3倍)
富士通は海外投資先の株価下落で251億円の有価証券評価損を計上。
リストラ損失も含めると特損合計は727億円に膨らんだ。
光通信は投資先であるSFCGの株価が急落し、評価損は223億円に上った。
三井不動産は昨年10月に出資したばかりの帝国ホテル株が
大幅下落したため130億円ののれん代処理を余儀なくされた。

敵対的買収を避けるため企業の株式持ち合いが進んだことも影響を大きくした。
横浜ゴムは東洋ゴム工業株や金融機関株等、持ち合い株式などで評価損が34億円発生。
日本紙パルプ商事も取引先の製紙関連株を中心に28億円の損失計上を迫られた。

リストラ関連損失や減損損失も目立った。
日産自動車はグループ会社の早期退職の募集で特損を計上。
阪急阪神HDは大阪府北部に保有する販売用土地の評価損など909億円を一括処理。
特損額最大は東京電力。中越沖地震による原発復旧等のため計2692億円の特損計上。

しかし、経営の根幹を揺るがすケースは減っている。
企業の純利益増が続いたことで損失のクッションとなる純資産が151兆円
(前の期比1%増)まで拡大するなど、財務体質の改善が急ピッチで進んだためだ。

過度に警戒すべきではないが、決算一巡した現在、手掛かり不足となれば
「材料」としてほじくり出される可能性がなきにしものネタ。一応頭の片隅に。 
 

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大乱高下も、5月21日から相場水準に変化なし。
短期トレンドフォロー派にとってはお手上げの状態ですな。

下がらば買い・上がらば売りなら勝てたというのも
終わってみての結果論。

こんな時は無理のない形で手掛けたい。

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裁定絡みか、単なる仕掛けか・・・
短時間で商いが集中するパターンが多い。
これは、資金の逃げ足が早いと同義に近い。

先物市場であれば、上昇に落ち着きが見られれば下落
下落に落ち着きが見られれば上昇というパターン。

常に仕切り直しているような商いを
強い弱い、上がる下がると推測するのは極めて困難だ(-_-メ)

こんな時は、「落ち着くまで待つ」
「節目で手掛ける」ぐらいしか、手の打ちようがない。

因みに、負け、獲りっぱぐれの典型的なパターンは本日前場の私の「待てない」トレード。
初心者の方には、反面教師として参考にして頂きたい○| ̄|_


それにしても、前場の日経225先物・・・
債先、TOPIX先物と比較しても突出した激しさ。

週末、月末、本チャンSQ目前ということもあり
クロス、インデックス連発も乱高下の一因となっているようだ。

もともと、28-30日は雲のネジレや、一目時間論の変化日であり
変化しやすい日ではあったが、この連日の乱高下は・・・
振り回して遠心力増して、ぶん投げる(方向を出す)ための予備動作にも見える。
方向を出す可能性、危険性を考え、ポジションを持ちたい、若しくは落としたいところ。


しかし、環境・要因からみれば・・・
方向を出せない(出しても上値下値が限られる)とも考えられる。

ドレスナー証券によれば・・・
商品バブルに沸く資源国は、今年もまずまずの経済成長が期待されるが
米国景気の悪化がそれら国々の経済成長によって相殺されるという
デカップリング効果を日本では過度に期待すべきではないと戒めている。

日本のデカップリング論では
対中国輸出が大きな鍵を握っているが
中国に危うさも垣間見られる。

米国による中国からの輸入は3月は前年同月比で1.3%減。
中国の輸出総額に占める米国の割合は21.0%、EUは18.8%、日本9.5%。

米国の影響は大きい状態だが、米国景気の悪化から
中国の対米輸出は継続的に減少する公算が高い。
となれば、日本の対中国輸出も拡大ピッチが低下する恐れが。

中国の四川大地震に伴う復興需要で
対中国輸出の拡大ピッチは衰えない、という見方もあるが・・・
今年中に発生する復興需要の規模はそれほど大きくはないとの観測もある。

 
海外からの日本株式市場への資金流入は期待されるが・・・

欧州系を中心に、日本株比率引き下げと回答した投資家は主要市場の中で
米国株に次いで少なく、リスク/リターン・プロファイルが改善。
2%以上も日本株をアンダーウェイトしてきた欧州勢のウエイト調整の買い観測。

上値をガンガン買うような背景・環境ではない気もする。
相場の難易度が上がってきましたな(-_-メ)

  
*** 追記 ***
12:59

前場のミストレードのショックで気分は大敗だが・・・
我軍現物隊爆上げで、本日の負けはない!と割り切り、気を取り直して再参戦。

三井不動産、¥2595にて(信用)空売り。

13:08
今日・明日の相場の難易度は高いが
なんにしろ、引け間際のポジション調整はせねば・・・

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1670万株、売りが2770万株、差し引き1100万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約188億円が成立。
市場では、やや売り決め(機関投資家の売り・証券自己売買部門の買い)との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は1兆2311億円、売買高が10億3931万株。

値上がり銘柄数は1433、値下がりが199、変わらずが84。

13:20
ようやくクロスの反動出てきたかなという感じ。
とはいえ所詮チャラのクロス。崩れるまではいかんのでしょうな。

13:50
一巡、停滞、そして待機か・・・
明日か来週か知らんが、上か下かは分からんが・・・
発射台は旧来節目と現在の節目が被る13900-14100ってとこ?

14:29
明日の月末を意識して、このまま14100レベルで引け?
本日は大証タイムでどの程度の玉出るのか気にしてみたい。

14:49
後場の商い、クロスでチャラ。
私的には現物爆上げも、ショートヘッジと前場のミストレで利の8割方ぶっ飛びチャラ。
チャララララの一日であった(-_-)zzz
14035のミスショートは大証タイムで落とします;;

14:52
引けにかけてのJGB上昇も、ドル高進行でチャラ。なんだかなぁ(^^ゞ

15:09
日経225先物mini、¥14130にて14035ショート決済・ロスカット。(¥95ヤラレ)

15:13
先物、決済ベース負け、含みベース前日比爆負け。(13930ショート持ち越し。)
現物、含みベース前日比爆勝ち。
トータル微勝ち。ミスにより利を減らした情けない一日。

後悔はせず、深く反省し明日以降に活かしたい(-_-メ)

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(三井不は、信用空売り(2595))   
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28日の米国株式市場

NYダウ: 12594.03 △45.68
NASDAQ: 2486.70 △5.46
為替 NY終値: 104.67-104.73

米4月耐久財受注が市場予想を上回ったことで
為替相場は反応し、ドル・円は一時105.32円まで買われたが
NYダウが伸び悩み、短期筋や実需筋のドル売りが観測され
104円46銭まで反落、104円70銭付近で取引を終えた。

NYダウは、原油価格の下落を好感して堅調なスタートも
戻り売りに押され上値の重くなったところで原油価格が上昇に転じ
ガソリン価格が高値を更新したことなども嫌気され、売り直し。

加えて、金融機関に対して資本増強が不十分との見方も出て
信用不安が取りざたされ、指数は終始上値を押さえられる展開に。

まともな経済指標(米4月耐久財受注)は見えれど
センチメントの後退を思わせるような一日だった。

住宅関連、個人消費関連の経済指標に良好なものが見えるまでは
売り込まれないまでも、買われない展開は続くのかもしれない。

個別では、資本増強の必要性が指摘されたAIGが下落。
損失拡大が広がるとの見通しを示したキーコープ(地銀)が大幅下落。
ポロラルフローレンの決算が予想を上回り、小売株全般に堅調。
原油価格が反発となったことでエクソンモービルも高い。

 

東京株式市場

米SECがベアー・スターンズの調査を開始すると報じられており
積極的な商いは手控えられる可能性がある。

然るべくして、各抵抗線・支持線を意識した
小幅な値幅取りに終始しそうだが・・・

5日線(13860処)、25日線(13920処)
基準線(13940)、転換線(14005)、5月限SQ値(13974.08)
各抵抗線・支持線をみてもボリバンを見ても収縮気味。

大発会年初来高値(15156)~3月17日年初来安値(11691)を
起点とした三角保ち合いも、終着点が近づいている。
煮詰まり感から
明日の変化日辺りで方向出しても良さそうな頃合い。

位置について、ヨーイ...しておきたい。

 
*** 一応頭の片隅に置いておきたいネタ ***
昨日、農協グループのJA共済連が42兆円ある運用資産に占める
株式・不動産の配分枠を6%から最大10%まで増やすと報じられた。
JA共済連の関連銘柄としても農業関連などへは思惑的な資金が向くかもしれない。

 
寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが3550万株、売りが2090万株、差し引き1460万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2100万株、買い2670万株、差し引き570万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
09:58

日経225先物mini、¥14035にてショート。
節目密集帯上限上抜けも、10分間でこの枚数は・・・

10:06
フライングだった。
玉出続けて、ジャンジャンバリバリ大解放状態ですな。
落ち着くまで待てなかった自分に反省;;

10:16
一巡して落ち着くまで待つ。
この激しさでは手の出しようがない;;

10:19
前場を中心とした大口のバスケット買い観測らしいが・・・
それにしても激し過ぎ。短期筋の玉かなり乗っかってるっぽい。

10:24
先物はともかく、現物は一巡感。
後場、ちょっとポジ調整せんとまずそう。

10:35
この時間で、日経225先物7万枚超っていつ以来だろう・・・
あんまり玉出過ぎると、釘閉めてくるような気も
って、パチンコ屋と一緒にしちゃいけませんなw

10:38
債先さほどでもなく、TOPIX先物さほどでもなく、日経225先物大爆発。
なんだったんだ・・・

10:42
一巡感と、旧来節目の14100であることを考えれば、225は売ってよさそうだが・・・
早い時間に掴んだ14035が足かせになって入れず。
ああいうマヌケな処で入ると収益機会逃しますな。はぁぁ、やっちまった><

11:02
相場において已むを得ない負けというのはあると思うが
ミスによる負け・獲りっぱぐれ(今日の私みたいなの)は駄目だよなぁ。。。

本日の14100↑はイラナイとは思うものの・・・
こんな日に無理するとロクなことないので、今日は頑張らないことにする(-_-メ)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00736.JPG
 

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(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

ガタガタ騒ぐ局面ではない。
週末・月末である30日の終値、焦点はこれだけだろう。

今週の一連の値動きを見ても、決めつけ厳禁・目先不明であることが分かる。
月曜全面安、火曜全面高、本日全面安なのだ。
これを読み切ったというムキがあれば... それは神かマグレだろう(=_=)

現在、ほぼ被る5日線・25日線・週足基準線・26週線。
30日に、これらの上か下か?
これを目先の強さと弱さの判断材料としてよさそうだ。

なぜ30日なのか?意識される変化日なのだ。
そして、ドレッシングが意識される日でもある。
御化粧が剥がれる6月入り&すぐにSQということもある。

併せて、NYダウの75日線(12530)、ほぼ被る13週線
この辺りも意識しつつ見ていけば十分だろう。

ただ、これら全てレンジスタンスであることを考えれば・・・
現在は、強気にはなれませんな(-_-;)

(注: 弱気になるべき明確な国内の実体もないが...)

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先週末から、場中に「強引」「無理やり」「余計」「已む無し」
といった幅や玉が出ている(ような気がする)のが気掛かり(-_-メ)

月末、本チャンSQまであと2週間ということもあり
ぼちぼちクロス、インデックス連発されてもおかしくはない。

大きく振らされる可能性もあるので、心の準備をしておきたい。


環境・材料・物色にも、(気のせいかもしれないが)
ズレが生じているというか、アンバランスさを感じる。

原油高騰により、これまで全体の上値を抑えられてきたわけだが
その原油急落もハイテク以外は、さほど好感されず。

信用不安と言われていたにもかかわらず
原油急落に、金融、不動産は、さほど警戒・反応せず。

原油先物急落で、商社等資源系関連の利食いに売りは分かるが
原発関連への物色再燃。(環境関連にしては他波及せず。)

一例をもってオカシイとするのもオカシイのだが・・・
どうも全般的に「?」というものが多い気がする。

(他にも景気・インフレ・消費でみても違和感を感じるモノが...)

やはり、クロス・インデックスでシャッフルされているのだろうか?
月末ドレッシングと、裁定絡みで
引っかき回されている側面もあるのかもしれない。

所謂「強引な商い」「已むをえない売買」というものか。

 
本格上昇となるには、柱が必要と思われるが・・・

信用不安なのかは疑問だが、そう言われていることで銀行、不動産は柱と成りそうもなく
優良輸出企業は、為替の水準が変わらんことには腰を入れ難く
通信、ネット系は、これといった手掛かりもなく
ディフェンシブ系は上げには反応鈍く、下げには原材料高に過敏で手掛け難く
機械は設備投資がパッとせず、これまた腰を入れ難く・・・

うーん、買えるものがない(;一_一)
敢えて言えば、「鉄」だが、今の位置からは腰が引ける。

とはいえ、世界市場における相対的割安感という意味で
多くの日本株が、買いの対象とはなりえる(^^ゞ

となるとやはり、絞り込めるだけの手掛かりが出るまでは
インデックス買いが無難なんでしょうな。
機関投資家の拾い方見ても、広く浅くって感じだし。

本日の値動きも、直近の足も、可もなく不可もなく、手掛かりもないし
私としても、騒がず・焦らず・偏らず・広く・浅くで取り組んでみたい。

 
13:08
可もなく不可もなく、しょうもない地合いですな(-_-;)
ポジさえまともなら、触らぬが吉か。

*** お知らせ ***
本日所用につきお出かけのため
13時半頃で後場の更新終了とさせて頂きます○| ̄|_

13:06
日経225先物mini、¥13835にてショートの約1/5決済・利確。(¥95抜き)
三井不外して、クラレ組み入れで現先のバランス崩れたので、調整。
これで本日の商い、私的には終了w

*** 追記 ***
13:13

先物のショートポジ調整した瞬間に下押ししやがった^^;
13800まで待とうと思ったのだが、お出かけで見れないからしょうがないと諦めるw

東証前引け後の立会外バスケット取引:
約346億円が成立。
市場では、買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが2020万株、買いが1150万株、870万株の売り越し。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆1026億円、売買高は同10億2289万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1070、値上がりは517、横ばいは134。

13:31
一足早く、本日引けさせて頂きます^^;

私的には、このままの水準で引けると、現物負け、先物大勝で、トータル勝ちになりそう。
(先物、13930miniショート持ち越し。)
まぁ、どっちに転んでも、悪くはないかなとw

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00733.JPG

ではでは、皆様の健闘を祈りつつ、行ってきます♪
 

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27日の米国株式市場

NYダウ: 12548.35 △68.72
NASDAQ: 2481.24 △36.57
為替 NY終値: 104.23-104.29

米国5月の消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)は、57.2。
16年ぶりの低水準に低下、インフレ期待は過去最高水準の7.7%。

5月ミシガン大指数(速報値)が、1980年以来の低水準59.5
インフレ期待は1982年以来の5.2%となっていたことを合わせて考えると
米国の消費者は、1980年のスタグフレーションの悪夢に怯えているということか!?

とはいうものの、3連休明けの米国市場は先週の大幅下落の反動や
ヘッジ売りの買戻しなどから堅調、ナスダック指数は大幅高。

米景気減速、アジア諸国での値上げによる需要減退観測を受け
世界2位の産油国ロシアが日量120万バレル程度の増産を行う可能性があると報じられ
NY原油先物価格は一時128.69ドルまで下落し、スタグフレーション懸念が薄れ
ドルが強含み、信用収縮懸念も薄れ、金融株やハイテク銘柄を中心に堅調な展開に。

三連休でリフレッシュされ、センチメントも再び好転?
好感していいのかよう判らん上昇の要因が目立つのだが・・・
「とりあえず売られ過ぎの修正」の感が強い気がする。

景気の底入れは、未だ確認されておらず
しかし、最悪期は脱したとの見方も多い。
この慎重と楽観の狭間にあると認識し取り組みたい。

個別では、利益見通しの引き下げが伝えられたリーマンブラザーズや
モルガンスタンレーは朝安後、売られ過ぎの反動から上昇。
原油安を受けてAMRなど航空各社は軒並み大幅高。
ウォルマートストアーズなど小売各社も堅調。
一方、投資判断が引き下げられたGM(ゼネラルモーターズ)が売られた。
エクソンモービルやシェブロンといった石油関連銘柄も軟調。

 

東京株式市場

09:13
三井不動産、¥2580にて薄利利確。

日経平均は一昨日の下げ過ぎ、昨日の戻し過ぎの反動か
NY市場反発も、顔色を窺いながらの展開。

やなりNYダウが気になるのだろう(-_-;)
ダウは先週、26週線及び13週線を下抜き。
昨日反発はしたものの、中期的にはチャートが悪化している。

日経平均は、昨日少々無理のあるように見えた上げも、一昨日空けたマド埋め完了。
5-25日線デッドクロス(寸前)の処
強引に上に持っていき、目先的下振れリスクは大幅に後退。

5月12日安値(13540)を下回ると三尊天井パターンとなることで
これを警戒した筋と、月末ドレッシングへの先回りの先物買い?により
結果としてチャートの体裁は整ったといったところだが・・・

しかし、23日の上影陽線で
14000円↑の戻り売りが強い事は確認済み。
5月15-20日はアイランドとは呼べないが、橋が一本掛った程度。
決算一巡もあり上値を追う手掛かりは少なそうだ。

かといって、弱気にならなければならない根拠も希薄。

日経225先物は、13540(13650)-13900-14170で
逆張りしていればよさそうな感じですな


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが4610万株、売りが3400万株、1210万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1760万株、買い2260万株、差し引き500万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:08

手掛け難いというか、手掛けようがないというか・・・
ただ、変化(違和感)も感じられ、持ち高調整・入れ替えはした方がよさそうな感じ。

10:20
10時15分時点で、値上がり銘柄数551、値下がり銘柄数1015(゜o゜)
指数が比較的堅い中、これって、昨日、特定筋が無理し過ぎ、シコったのか?
まぁ、商い閑散で、今のところそれほどのガサではないが・・・
これを繰り返されると後々イヤーン度がUPしていく・・・

10:38
一銘柄組み入れて、先物のショートヘッジ1/5落とせば
私的にはリバランス完了なのだが、その一銘柄がまったく下げてこない(T_T)
今日は後場、所用で途中までしか立ち会えんので、早いとこ完了させたいのだが。
思うようにいかんのが相場ですなぁ。。。

10:46
どうも、マーケットの環境と材料と物色がズレているような気がする。
原油ネタと原発とか、景気と信用ネタとか・・・

10:51
5日線割れ、25日線割れ、基準線割れ。心理的13800、昨日安値13770まで待ってみる。

11:03
クラレ、¥1298にて引けで指さった(約定)w

まぁこんなもんかといった感じで前引け。中途半端ですな。

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リバウンド狙いの買いが入ったというよりも
昨日も書いたが、昨日と今日で抱き合わせの感が強い。

場中、上げ材料とされたものにも少々無理を感じた。
白川日銀総裁が午後の参院財政金融委員会で、現在の潜在成長率から見て短期金利は
適切な水準にあると述べ、日銀の金利引き上げ観測を心配しなくて済むとの見方から
東京株式市場は堅調、との報道があったが、「今さらネタ」、「無理がある」だろう(-_-メ)

それよりも、ばっさりと・・・
「昨日終日ショートに傾いた反動」と見た方がよさそうな気がする。

実際、材料に反応したようには見えず
資金シフトの流れは見えれど、ボリュームは膨らまず
先物主導の面は大きく、出来高は15億株台と低水準。
ボリュームが欠ける中、インデックス売買の影響がデカイ。
然るべくして、5-2
5日線では、買い上がる筋は見受けられず。

極論になるが、これでは目先的には需給の傾きが全て
と言ってもいいのではなかろうか○| ̄|_

5日線、25日線(ほぼ)回復も・・・
25日線が支持線から抵抗線に化けており、短中期的には
これを明確に上放れるまでは見極めたいところ。

本日の上昇で、昨日良い勢いの売り方も声を潜めているが
三日以内(変化日密集)に上抜けなければ
買い方としては、75日線レベルまでの覚悟は必要と思われ。

一目は、直近では転換線が見事にレジスタンス化しており
遅行スパンは4月末レベルに接近中。
下方転換シグナル発生もありえるのだ。

ボリンジャーバンドも中心線と-1σレベルに位置する現在
予断許さずといったところだろう。

基本スタンスとして、現物は・・・
コテコテのチャートの強い北米の影響の少ない銘柄。
日経225先物は・・・
13540(13650)-13900-14170(23日高値)の逆張りが無難か。

仮に13540割れがあるなら、素直に75日線(13320処)まで待ちたい。


と、需給とテクニカルはこの辺にして・・・
目先的、短期的に重要と思われる「信用不安」に関し・・・

大方は、米国でリーマンブラザーズやモルガンスタンレーなど第2四半期の評価損拡大。
エネルギー価格高騰は資源効率の低い新興国経済を圧迫し世界景気を減速という見方。

米国金融不安の後退による、株価上昇はそろそろ一巡するとの見方にも説得力はある。
米国の金融危機は回避できたとしても、それだけで景気が回復するわけではない。

米国の金融・信用市場の正常化には、まだ時間が必要で
国内も景気は減速中。業績も下方修正懸念が残る。

 
相場全体の焦点が金融不安の後退から景気回復に移ると
本邦銀行の収益力の弱さが、株価の重石になる。
銀行株が相場を牽引し続けるには、資金需要の拡大や
新たな収益源の開拓が必要だが、現時点でそれは具体的に見えず。

私としても、サブプラ問題が終息したとは全く思っていないし
実体経済底入れの「期ズレ」懸念は、ぶっちゃけ全面的に賛同○| ̄|_
実際、経済指標でも、下げ止まりの気配は見えれど、上昇に転じた確信は皆無だ。

しかし、そんな日本人らしい(私らしい)悲観的な見方をしていると見方が歪む。
ってことで、精神をニュートラルに保つため、以下前向きな見方で悲観に楽観をぶつける。

大和総研によれば・・・
07年度の大手銀行純利益合算は前年度比33.9%減益の1兆8664億円。
08年度は13.1%増益の2兆1,100億円と2桁増益になると予想している。

前期はサブプラ関連損失が子会社を含め大手銀行合計で9800億円強に達したそうだが
サブプライム関連損失も峠を越えることが期待されるそうだ。

米国ではファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)、フレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)
を通じた住宅ローン買取などの値崩れ策が強化されており
信用不安の再燃による危機の再来は防止されるのではないかといった期待。

アジアのエネルギー小売価格の引き上げで需要が減退し原油価格が低下する
という期待が下支え要因となっているとの見方。

5月24日にインドネシアでガソリン・灯油価格が平均28.7%引き上げ。
台湾でも6月1日にガソリン価格の統制が撤廃。
マレーシアでは電力料金の引き上げが検討されている。

アジア諸国では政府補助金によりガソリン価格などが据え置かれていたが
原油価格の急騰で補助金が膨張し、財政が悪化するので、それを回避するため
エネルギー小売価格の統制を弱め、値上げに踏み切る動きが出始めているそうだ。

「よし!需要減退→原油価格落ち着くか!?」と思いつつ・・・
「おぃおぃ...需要圧迫→経済失速に繋がらないのか!?」との疑念が・・・

あぁぁ、ダメだ。やっぱり、私はポジティブヤンキーにはなれない(T_T)
節目上の現在、せっせと鞘抜きに徹し、着実に資産増やせるよう頑張ります(/_;)

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(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

リバウンド狙いの買いが入ったというよりも
昨日も書いたが、昨日と今日で抱き合わせの感が強い。
参考外の一日かもしれない・・・

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