本日はリーマンブラザーズが、火曜日はゴールドマンサックス
水曜日はモルガンスタンレーの第2四半期決算が発表される。

ゴールドマンサックスとモルガンスタンレーは
原油や金など国際商品のトレーディング益が信用市場関連の損失を補い
世界の大手証券会社の中で最高の利益を計上する見込みとブルームバーグで報じられ
東京株式市場はサブプライム絡みの信用不安感が後退し、上げ幅を拡大。

記事によると、両社は商品トレーディングで、他の大手証券をリードしていて
原油先物相場が過去1年間で2倍になり、金やトウモロコシも過去最高値を更新したので
商品デリバティブ市場を席巻する両社は強みを発揮したそうだ。

　
あたかも全ての問題が解決したように、本日の東京市場は・・・

中国をはじめとする新興市場の
景気減速懸念が払拭されたかの様に機械株、鉄鋼株爆上げ。
加えてバルチック指数6日続落も海運株爆上げ。

リスクマネー減退懸念はどこへやらで銀行株爆上げ
利上げ懸念もどこへやらで不動産株爆上げ。

インフレ懸念もどこへやらで
全ての懸念が払拭されたかのような一日に・・・

しかし、商いは、後場寄りから特定筋の買い＆10分で一巡。
引けにかけて現物は踏まされ、先物は利食われる展開。

チャート、テクニカル的には好感すべき一日だったが
商い的には好感していいのか、疑問且つ微妙な一日。

場中も書いたが、先週積み上げた売り持ち高を買い戻す
リバーサル戦略に基づく買いが短期的に優勢になっているだけ
のような気がしてならない(；一_一)

先週末は、500枚買いと500枚売りで、上と下をロックしていたが
本日は1000枚売りと1000枚買いが際立つ相場つき。

この辺りにも、胡散臭さを感じる。

　
とはいえ、チャート的には
13-26週線でゴールデンクロスを発生。

今後、中期的なサポートは
26週線（13700）から13週線（13860）に移行する。

また、本日の急騰で5日線（14100処）が上向きに転じており
短期もゴールデンクロス発生させそうな勢い。

ボリンジャーバンドは一気に＋1σまでの上昇を見せ
一目均衡表では基準線を上回って始まり、転換線もクリア。

下方転換シグナル発生が警戒されていた遅行スパンも
急反転をみせ、下方シグナルを拒否。

私的には遅行線がもう一日下落し、「底・底」一致と見ていたが
一気に反発し、一日早く「底・底」一致となってしまった(T_T)

チャート、テクニカル的には、先週の弱気色が払拭された格好。

目先的にはパラボリックが陽転する14500円レベルのほか
月足の一目均衡表の雲上限（14530）
同水準に位置するボリンジャーバンドの＋2σ（14550処）などが
意識されると見るしかない状況。

警戒し過ぎず、楽観し過ぎず
ほどほど・割り切りのスタンスで臨んでいきたい。
　

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（↑日中足: マネックス チャートより拝借）

散発どころか、単発の買いによる上昇。
どこまで、どの程度好感していいのか難しい処。

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先週末の大幅下落も、一目均衡表では
遅行スパンが株価を上回った意義は大きい。
結果、5月12日安値からの下値サポートを下回らなかった。

本日、25日線の上昇は継続。5日線の下落は緩やかになった。

そして、本日、現在の水準を維持できれば
明日からは基準線は上昇、5日線も上昇に
週足でも、基準線が横ばいに、転換線は14065処へ切り上がり
3月17日安値を起点とした、上昇トレンドの継続が確認される。

外部環境を考えれば、強気になるべきではないと思うが
少なくとも、弱気になるべき状況でもない気がする。

本日の上昇の中で目立つのは、銀行、不動産、鉄鋼セクター。
（騰落率ではなく、材料観測として気掛かり。
以下、市場で「言われている」買いの根拠を列挙してみる。

銀行株の見方・材料

本日のリーマンブラザーズの決算を乗り切れば
火曜日のゴールドマン、木曜日のモルガンの決算発表も
大過なく通過できるという見方が意識されている模様。

日興シティグループ証券では、日本の銀行株について、長短金利差の拡大が
銀行の業績には中期的にプラスの影響を与えることや、2009年後半の日銀の
利上げの可能性や、海外の金融機関がクレジット市場の混乱の影響を受けて
資産圧縮に走る中、邦銀は海外向けに貸出を増加させていることや、日本企業からは
原材料価格の高騰を受けて運転資金ニーズが高まっていることを好材料として紹介。

海運株の見方・材料

ばら積み船運賃の国際指標であるバルチック海運指数は
前週末13日に6日続落。5月6日以来約1ヶ月ぶりに10000を下回った。
バルチック指数の下落は長期的には海運株の重しになるとみられるが・・・

「先週積み上げた売り持ち高を買い戻すリバーサル戦略に基づく買いが
短期的に優勢になっているようだ」との見方がある。

鉄鋼株の見方・材料

中国では今年8月の北京オリンピックの後も、2009年には建国60周年
2010年には上海万博と国を挙げてのイベントが続くため、高成長が継続され
鉄鋼やエネルギーの需要増大も続きそうと見られて買われている模様。

どれも、それっぽい買い材料だが、決め手欠くといった印象。

銀行、海運、鉄鋼と（世界）景気を象徴するセクターであり
いち早く、底入れに感応している可能性（期待）はあるが・・・

これらは、どれも先週大きく調整したところ。

現時点では、海運株の見方にある通り
先週積み上げた売り持ち高を買い戻す
リバーサル戦略に基づく買いが短期的に優勢になっているだけ。
この程度の認識が、無難な気がする(-_-メ)

この状況では、節目までを獲りに行くよりは
節目到達時まで待ってのエントリーの方が、取り組み易い気が。

悲観も楽観もせず、淡々と取り組みたい週。

12：30
日経225先物、￥14335にてショート。（日計り予定。）
6月10日高値（14340）、ボリバン+1σ（14350処）を意識。
　

***　追記　***
12：41
本日、転換線（14230）までかと思いきや・・・
SGXに1000枚超の買いが入り急騰、14350レベルへ(^^ゞ
今日のところは、もう十分の気もするが、どうなんでしょｗ

13：00
前場段階ではバラツキが見られた買いも、後場寄りで万遍ない買いに・・・
疑心暗鬼が買いを増す地合いにｗ

後場寄り付き前の大口成り行き注文：
買いが2090万株、売りが820万株、1270万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引：
約204億円が成立。
市場では、売り決め（投資家の売り・証券会社の買い）優勢との声。

12時45分現在の東証１部売買代金は概算１兆858億円、売買高は同10億2226万株。

東証１部の値上がり銘柄数は1290、値下がりは339、横ばいは91。

13：04
京セラ、￥10580にて信用空売り。

13：14
一部で、「ＧＳとＭＳの3-5月（2Ｑ）決算は、国際商品でのトレーディング益が
信用市場関連の損失を補い、世界の大手証券会社中で最高利益を計上する見込み」
と報じられているもよう。これか・・・

13：22
現物から見れば、後場寄りから12時40分まで以外は、「特に」といった印象。
一喜一憂せず取り組みたい。

13：45
爆上げも、やけに一巡感早い上昇だった。
今日のところは、もうこんなもんでよさそうな気がするが・・・

14：11
暇だ。相場とよりも眠気との戦いの方がキツイ(-_-)zzz

14：25
フライング気味に、本日のNYを先回りするような値動き。
本日NY高なら、明日は反応薄。
本日NY安なら、明日はギャップダウン・軟調のような気もするが・・・

14：45
これだけ上昇して言うのもなんだが・・・
後場寄りからの10分間以外、全く盛り上がらない一日だった気が。

この大幅高、この時間で売買代金1.89兆円ってのも
買いが単発（特定筋）に終わった証左か。

とはいっても、引けにかけてダレなかった辺り、地合いの良さも感じる。
難しい処ですな。

14：52
引けにかけて、現物更に踏んでくるとは、先週末どんだけ売ってたんだ(T_T)

15：00
京セラ、引成（10720）にて空売り買い戻し・ロスカット。踏まされた＾＾；

15：07
日経225先物mini、￥14355にて決済・ロスカット。（￥20ヤラレ。）

15：13
それにしても、終わってみれば、そりゃそうだろの現先逆ザヤ引けでしたな。

先物、決済ベース微負け。持ち越しなし。
現物、含みベース前日比勝ちも、未だ含み損。
信用空売り、決済ベース微負け。
トータル前日比ほぼ変わらず。爆上げに全く乗れず、なにやってんだかの一日(^^ゞ

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13日の米国株式市場

ＮＹダウ： 12307.35 △165.77
ＮＡＳＤＡＱ： 2454.50 △50.15
為替 ＮＹ終値： 108.16−108.22

原油価格の下落、朝方発表になったCPIが予想通りであったことを好感して堅調。
消費者態度指数は予想を下回ったものの
織り込み済みとされる範囲と言うことで材料視されず。

特に何があった、変わったというわけでもなく乱高下の日々だが
これまでの下落で、ある程度の悪材料は織り込んだのかもしれない。

インフレ懸念、スタグフレーション懸念は拭えず
「何が出るか分からない」といった疑心暗鬼の相場は続いても
底入れは確認できないものの、「底割れ」も確認できないことを考えれば
大崩れもないのではなかろうか。

とはいえ、「FRBは打つ手なし」「米金融決算に警戒感」があることから
「先が見えない買われない」相場も続きそう(-_-メ)

しばらく方向感喪失の展開が続くのかもしれない。

個別では資産運用会社による株式取得への思惑もあって
決算発表を控えたリーマンブラザーズは大幅高。
連れてＪＰモルガンチェース、シティグループなど金融株が高い。
地合いの底堅さや週末の買い戻しもあってアルコアやGMなど大型銘柄も高い。
マイクロソフトの買収が頓挫したヤフーは軟調、マイクロソフトは大幅高。

日本株式市場

米株高を受け、幻のSQ値（14050）をあっさりクリア。
25日線（14150処）で寄り付き
転換線（14230）に頭を抑えられる展開に。

米高官によるドル安けん制発言が相次ぐ中で開かれた
週末のG8財務相会合では、為替に関する文言が盛り込まれず
円の対ドル相場への影響は今のところ目立たたず。

そもそも、ドル安牽制発言は「対ユーロ」の話であり
日本（円）は、本来蚊帳の外なのかもしれない。

まぁ、1ドル＝108円台の円安水準で推移しているため
一先ずは輸出関連株への下支え要因にはなりそうだが。

本日からミニTOPIX先物取引、TOPIX Core30先物取引
東証REIT指数先物取引が上場することになり
「短期資金での取引が活発化する」との思惑から
値が振らされる場面もあるのかもしれないが・・・

16日に米リーマン・ブラザーズ、17日にゴールドマン・サックス
18日にモルガン・スタンレーの決算を控えており
方向を出すような、腰の据わった商いは本日なさそうな気が。

とりあえず、本日のリーマンで信用不安爆発するのか
アク抜けとなって過度な不安が後退するのか見極めたい。

材料手掛かり不足の、ど閑散になりそうな一日ですな(-_-)zzz

仮に大きく動くのなら、日計り逆張りでよさそうだが・・・
停滞するようなら手を出さず傍観が無難っぽい。

寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが2620万株、買いが3520万株、900万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り１９１０万株、買い２０００万株、差し引き９０万株の小幅買い越し。
金額ベースも買い越し。

　
***　追記　***
09：46
直近売り込まれたセクター（海運、銀行、不動産）への修正的な買いがメインか・・・
手掛け難いな。指数膠着、商いも閑散だし・・・

10：03
株価上昇へのイメージ、株価下落へのイメージは常に持っていなければならないが・・・
今日は、どちらのイメージも持ちがたい(-_-)zzz
停滞することが約束されているような気がする。
こんな日に力んでもロクなことないので、油断しない程度に脱力して臨みたい。

10：25
明治乳、￥551にてロスカット。
指数連動性という意味で、妙味なくなったので。明日からに備えてポジ開けておく。

10：42
TOPIXが妙に渋い。225も今日は転換線（14230）までか。

11：02
見所なし、手の打ちようなし、用無しで前引け。
万全の態勢で、リーマン待ちといったところか。

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