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米財務長官が、ファニーメイとフレディマックを政府の管理下に置くと報じ
公的資金注入による金融システム安定化策が正式に発表されたことを背景に
東京株式市場は、大幅ギャップアップし、日経平均は12600を回復。

買い方としては・・・

先週12500円水準は割りこんだが、一瞬割り込んだに過ぎず!

3月のベアスターンズや7月の住宅公社の救済法案の成立は
クレジット市場の安定化をもたらさず、金融の混乱を収束できなかったが
あれは、政府による最後の買い手としての腰が入っていなかったからだ!

今回は、ファニーメイとフレディマックが保有・保証するモーゲージ関連5兆ドルを
まるごと政府が保証するので、クレジット市場安定化への影響は甚大!
高止まりしていたモーゲージ金利の急速な低下が予想される!
株式は大底を確認した可能性が高い!と思いたいところだろう。

一方、売り方としては・・・・

思った以上の反応だったが、多分に先週の下落の反動。
SQ絡み、インデックスの先物買い要因がデカかっただけだろ。

米国市場の動向次第では、まだ下値を確認する動きのハズ。
日経平均では、12900~13100円の水準を抜けてこないことには底入れ感は出ない!

今回の米財務長官が発表は、7月時点の「見せ金」のみの提示よりはマシだが
「積極的な公的資金活用」の域には到達していない!

今回の対策が、その他の米金融機関に対する公的資金注入の前触れだと
受け止められないよう、声明文は政府系住宅金融公社の「特殊性」を強調している!

トップダウンで幅広く公的資金を積極的に活用していこうとするような
意志を感じることはできない!と思いたいところだろう。

買い方・売り方共に一理ある!
どちらが正しいのかは、結果でしか分からんのではなかろうか。

ただ、どちらが正しいのかは分からんが・・・

今回の公的管理下が「最後の一手」の可能性は高い。

これで米国市場が爆発的なリバウンドをみせられれば
底入れ感は強まり、水準訂正の買いが入るのだろう。

米国市場が単なるリバウンドに終わるなら
最後の一手空振り→打つ手なしとの見方→底抜けの可能性も。

またも米国頼みの情けない見方だが・・・
これまでの下げの主犯が米国なのだからしょうがない○| ̄|_

こんなどちらとも言えない、買い方・売り方共に一理ある状況で・・・
中期的反転となるかもしれない処で、底抜けするかもしれない処で・・・
無理して新規建てすることも、自己のポジションを正当化するべきでもない。

無理のない取り組みとしたい。

既にポジションを持っているのであれば・・・
己のポジションを枕に、米国に祈りを捧げるしかない(;一_一)

   

余談だが、7月も書いたが・・・
それにしてもポールソン... スピーチ下手過ぎ。挙動不審の極み。
誰かほかのヤツに話させろと思うのは、私だけだろうか...


 

買い方用、戒めのための名曲
The tocsin by Fool's garden

優しい売り方が、買い方に言った言葉。
その言葉を、黄昏時に買い方が一人反芻する...そんな詩に聞こえる。

小生、先週末からヘッジなしとなり、ポジションがロングに傾いたことから
己への警鐘として、そしてその美しいメロディーを不安定な相場への精神安定剤として
大好きなドイツのバンド「フールズ・ガーデン(愚者の森)」の名曲を味わう。

ここから東京株式市場、急落・底抜けしていったら・・・
まぁ、大丈夫。ロスカットポイントは明確だ。逃げられるでしょ♪

でも、もしその時、買いに固執して、ロスカットせず喰らっていたら・・・
あっ!Heyward、愚者の森に嵌りやがったと笑ってやってください(^_-)-☆
 

懐かし(いにしえ)の洋楽に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
 

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 株式主要指標(日経平均)01039.JPG
(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

未だ下降トレンドの中で、何がどう変わったわけではないが・・・
本日ギャップアップで窓を埋め、9月5日の足を下に残したことは
今後時間と共に大きな意義を持つのかもしれない。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01040.JPG 

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本日は、7日に米財務長官が住宅公社2社を政府管理化に置くと発表し
公的資金注入による救済策が正式に発表されたことが好感されて大幅高。

そして、不動産株のこれまでを振り返ると・・・
大きく売られたのは、貸し渋りの影響に対する懸念から。

となると、住宅公社2社救済の材料と絡めて
今月(9月)チェックすべき日柄は
決済が比較的集中する10日、19日、25日、30日あたり。

10月に入れば第2四半期決算の取り纏めをめぐり
監査法人と会社との調整に対する見方から、株価が影響を受けることも考えられる。

不動産株に関しては、比較的、見送り・見極め・手掛ける日柄は見え易い。


相場全体では・・・
一般的に意識されている変化日は9月11日と9月24日。

5日の大幅ギャップダウン、本日の大幅ギャップアップから
意識すべき下値の価格帯は12200-12500レベル。

上値の意識すべき価格帯は、25日線の12900処。
8月29日の戻り高値13100レベル。
二営業日後に並行飛行に移る雲下限(13180)。

下値の目途(ロスカットポイント)は明確で
上値余地はあるのが現状。

これまでの需給、物色、トレンドを考えれば・・・

買いで入るなら、個別銘柄でリターンリバーサル手法。
ロスカットは指数の12500割れで問題なさそうな気が。

ファンドの投げ、買い手不在で指数の上値が抑えられる可能性もあり
本日の上昇も、インデックス買いの影響なども大きいと考えられるため
指数買いよりも、個別でリターンリバーサル手法の方が無難かなと...

売りで入るなら、指数先物で12500割れを獲りに行くのが
オーソドックスな手法かと思われ。


ネックライン(12500)~月足雲下限(12585)の上か下かで
見方と手法を変えるような格好で考えておけばよさそうだ。

難解な相場展開だからこそ、基本に忠実にシンプルに見、取り組んでいきたい。

 
*** 追記 ***
13:03

楽観に変わったとか、買い手が現れての上昇というよりは・・・
「今はまだ」売られ過ぎの修正といった感じ。
(ファーストリテやダイハツ等々、これまでマトモな推移の銘柄は放置状態だし...)

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1630万株、売りが920万株、差し引き710万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約128億円が成立。
市場では、買い決め(機関投資家の買い・証券自己売買部門の売りとの声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は1兆1625億円、売買高が11億89万株。

値上がり銘柄数は1573、値下がりが112、変わらずが33。

13:32
自分としては、先週出来ることはしちゃったし、本日も寄りでそれなりのことはしたつもり。
もう本日は特にすることもなく、じっくり慌てず騒がず傍観とする。

14:12
直近の下げ過ぎの修正としては、ボリバン-1σ、転換線の12620処までかも・・・
ここから上は、「バリュエーション」や「底入れ感」といったキーワードが必要か。

アナリストやストラテジストが、途端に「バリュエーション」と語り始めたが
「まだまだ見極め」「持続性に疑問」との声も多い。
今のところ、下降トレンド継続の中で、強弱感の対立が始まったばかりの感。

いま一つハッキリせず、12500割れまでは、ジタバタせず、ノンビリ過ごしたい。
割るようなら、慌ただしくなりそうだけど・・・
割らなければ、ダラダラ上値余地を探るような展開になると思われるので。

14:41
まぁ、こんなもんかという無難な本日の推移。

理想を語れば、2-3営業日後に12500のサポートを確認して↑がいいのだが・・・
そう上手くはいかんか(;一_一)

14:58
CTAは株先買い(戻し)から入って、債先買い(戻し)で本日終了?
ファンドもそれに併せて、ある程度株先売りさばけたような・・・
だとすれば、悪くない一日。(妄想ベース○| ̄|_)

15:13
悪くはないが、楽観できるような上昇でもない
チャート面は、安全ではないが、多少安心感は生まれた。そんな一日。

先物、ノートレ、ノーポジ。
現物、含みベース前日比爆勝。でもまだまだ含み損状態(^^ゞ
本日トータル、前日比大勝。

あと2-3日横ばい推移なら、手掛け易くなるのだが・・・
(勝てるかどうかは分からんけど。)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01038.JPG

  
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5日の米国株式市場

NYダウ: 11220.96 △32.73
NASDAQ: 2255.88 ▼3.16
為替 NY終値: 107.56-107.62

米国8月の失業率は、6.1%、非農業部門雇用者数は、今年になってから
8ヶ月連続の減少となる84,000人の減少となり、米国の雇用情勢の悪化を裏付けた。

雇用指標が予想を下回ったことから一時大幅下落となったが・・・

前日に雇用の悪化を織り込むかのようにすでに大きく下落した後とあって
底堅さも見られ、ナスダック指数は小幅安、ダウは小反発で引けた。

実体経済の悪化、金融機関に対する不安、信用収縮の動きはあるが
原油価格など商品市況は落ち着いており、一時期ほどスタグフレーション懸念はない。

とはいえ、景気悪化、信用収縮等
市場下落要因が解決したわけでもなく・・・

底入れ感が出てくるにはダウで11400ドル水準を上抜け
底入れを印象つけるには11800ドルを上抜けることが必要か。

米国政府は、米連邦住宅金融局(FHFA)が、フレディマックとファニーメイを
管理下に置くと発表した。米連邦住宅金融局(FHFA)は、政府系住宅金融機関(GSE)が
安定を取り戻すまで運営し、財務省は必要に応じ、2009年12月31日まで資金供給を
延長する、と発表している。バーナンキFRB議長は、政府系住宅金融機関(GSE)を
政府管理下に置く決定は、米国住宅市場の強化及び金融市場の安定の促進に寄与する
と支持を表明した。これがどこまで市場で好感されるか・・・
そして、これが好感された場合、商品市況の落ち着きが継続されるかどうか。

なんにしろ、すぐに実体経済が回復することはない。
まずは、センチメントとチャートの良化がなされるのか注目か。

個別では、世界的な景気悪化の携帯電話需要の減少懸念からノキアが売られた。
連れてモトローラなどが軟調、マイクロソフトが大幅下落。ハイテク銘柄は軟調。
投資判断が引き下げられたにもメリルリンチが堅調。金融機関は全般的に堅調だった。
アルトリアグループなども買収に絡む話題で堅調。

 

日本株式市場

09:00
クラレ、寄成(1107)にて打診買い。

日経225は、あっという間に、マド埋め(4日高値12510)達成。
5日線も(12525処)奪回、日足・転換線(12620)目前。

強いというよりも、不安定だな、節操無いなといった印象(-_-メ)

とはいえ、チャート面は底入れを期待させるような形となった。
本日明日の各市場の反応次第では、5日の足が「明けの明星」となりえる。
綺麗にお星様が機能するための、12500円のサポートを気にしてみたい。

この12500円を割り込まず、日柄を消化できるようであれば
時間とともに、5日の足がオーバーシュート、ミスシュートとして意識されそう。

また、為替ドル・円の節目(108.50-108.70処)も併せて意識してみたい。

二段下げの一つの目途には5日の12200円レベル到達で既に達成している。

5日の足がミスシュート、下げ達成感となるのか・・・
本日の足が、ミスシュート、ダマシとなるのか・・・
今週中には判明しそうだ。今後を占う一週間となりそう。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが4830万株、売りが4470万株、差し引き360万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2590万株、買い2070万株、差し引き520万株の売り越し。
金額ベースは、売り買い均衡。

 
*** 追記 ***
09:53

明けの明星を思わせる5日の足。
月足では、本年3月同様、雲下限サポートを思わせる形状。
多少売り難さは出てきたか・・・

とはいえ、外資、バスケット等を見る限り・・・
買いが入ったというより、踏んだといった感じだが。

今週の最注目の価格帯は、12500-12585ってところか。

10:21
フレディー、ファニー救済が、米住宅市況下落に歯止めが直接結びつくかは疑問だが・・・
そして、雇用、個人消費が回復するかどうかも時間を要する問題だが・・・
少なくとも、売り叩くには厳しくなりましたな。

投資・投機家として気にしたいのは、今回の施策により「どこで一旦株価が落ち着くか」。
12500-12585か、12900レベルか、13500レベルか・・・
到達までに要する日柄はどの程度か・・・難しいですなぁ。

今月は、指数先物よりも、現物の方が戦略組みやすい様な気がする。

10:33
基準線(12620)到達。
セリクラくる前に、踏みクラきちゃったような上昇。
節操無く売られた反動で、節操無く踏んでるようにも見える。

10:54
教科書的に見れば、ダウで11800、日経平均で13660を
明確に上抜けるまでは底入れ確認とは言えず・・・

大幅上昇だが、淡々と見ていきたい。

上値余地はあり、下値目途は明白。焦って変なところで入る必要はないかなと。

11:03
値幅では盛り上がったが、商いはそこそこで前引け。
買い手不在でもあり、物足りない踏みでもある。
目先的には、売り方(の踏み)によりどこまで値を戻せるかといったところか。

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