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もっともらしい売りネタを見つけてきて
下げが正当化されている個別、セクターが目立つが・・・

セクター、個別間では、辻褄の合わん値動きも多い。
実体は、ファンドのクローズ、SQ絡みの持ち高調整だろう。

売り方で、ここから腰を入れて売りポジ組成しているものは多くはなさそう。
しかし、にわか売り方が、喜々揚々と売ってきているのが何とも哀しい。
そして、それに抗えない、買い方不在が更に哀しい今日この頃(^^ゞ

本日一部では、日経平均リンク債ノックイン価格12100円処が話題に。
「またか!」といった印象だ。本年1月中旬が思い起こされますな。


為替や原油先物の水準、当局の対応などからは
3月安値水準まで下げる必要があるのか非常に疑問を感じるが
テクニカル的には下値余地があり、下を試すのも已む無しか。

まぁ、金融危機と「言われている」のだからしょうがない。

しかし、米国景気後退の主因は、金融問題による信用収縮。
金融の信用収縮問題は、不動産価格下落に起因する。

つまり、地価の前年比下落率が縮小傾向に転じていけば・・・
金融不安は後退し、個人消費や住宅投資の改善が期待でき
景気に底打ち感が出てくるということだ。
理屈では、これにより世界株式市場を取り巻く環境は一変する!

ってことで、住宅価格を見てみると・・・
これだけ下げても住宅価格は、まだバブル状態(-"-)

米国の20大都市圏の不動産価格指数である「S&P/ケース・シラー住宅価格指数」は
2000年1月の100から2006年7月に206.52まで2倍に上昇したことでバブルとなり
2008年6月は167.69まで下落し、バブルの頂点からは約17%程度下落している。
しかし、2000年1月に比べると1.6倍であり、依然として高水準での推移。
(買い手不在で売るに売れず、値が保たれている側面があるとも言われている。)

米連邦準備理事会(FRB)は「ターム証券貸出制度(TSLF)」を通じて2000億ドルの
流動性を供給し、米財務省は優先株取得を通じて公的資金2000億ドルを供給し
住宅市場のバブルの崩壊を食い止めようとしているが・・・止まるのかどうなんだか(=_=)

これでは、現在の買い手不在、疑心暗鬼も已む無しか。

買うのであればそれを踏まえて
自己の余力を確認して買うべきでしょうな。

 とりあえず、私は覚悟しながらポジ作り中♪
目先的には、倍返しの下げ、日経平均11700レベルでは一旦は止まるかなと。

日経平均11000まで一気に下げられると、多分笑えなくなります。
その時には、笑ってやってください(^_-)-☆
 
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(↑日中足: マネックス チャートより拝借)

一向に反発の気配なし。
もう、「いくところまでいってくれ!」の心境(^^ゞ

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既に忘れ去られてしまったかのようなフレディとファニーへの米公的資金注入ネタ。

「公的資金」と「国有化」をタブー視しなくなったことは
重要な変化と思うのだが・・・

日本でも公的資金が使えなかった時は、悪い金融機関を無理やり良い金融機関に
救済させることで、ますます良い銀行と悪い銀行の区別がつかなくなるという
最悪の対応策をずっと強いられていた。そうした事態が避けられるようになるのだ!

ただ、野村総研のリチャード・クー氏によれば・・・
今回の米国の公的資金の投入は、住宅ローンで発生した
損失を穴埋めするための「敗戦処理」という性格で

住宅バブルの崩壊・住宅価格の下落という「戦争」を
終わらせるという問題は、まだ手付かずとの指摘。

確かにもっともだ。言い得て妙といった感じ。

そういえば、ゴールドマン・サックスの土居氏も・・・
政策の転換点と相場の天底には多くの場合
数ヶ月以上のタイムラグがあると言っていた。

経済全体を大きな船に喩えれば、方向転換を図っても、大きな船はすぐには曲がれず
実際に曲がったことが遠くからでも分かるようになるには、相当の時間が掛ると。

これまたもっともな話で、説得力がある。

つまり、世界最大の経済規模を持つ米国が公的資金注入という
大きな政策の転換を行ったが、これが実態経済に影響を
及ぼすには、時間が掛って当然ということですな(-_-;)

そういえば、2003年前後の日本の公的資金注入や銀行の増資ラッシュを思い返しても
日経平均が最安値(7603円)をつけた2003年4月は、概ね政策が出尽くしたものの
「まだ安心できない」という声が根強く残っていた。

これは、政策の転換点、重要な変化を受けても
さらに相場が下げる可能性はあるという証左か(-_-メ)

そして、株価が反発しても「安心感」が生まれるのは当分先と。

現在の、日米の懸念渦巻く相場展開も、こう考えると納得。

しかし、政策の転換は既になされており、現在金融懸念の中、このザマなワケで・・・
これって、「相場は悲観の中で芽生え、懐疑の内に育ち...」が当てはまりそうな。

まぁ、なんにしろ時間は掛りそうで、焦る必要はないか(^^ゞ

 
12:32
日経225先物mini・12月限、¥12105にてロング。日計り予定。
あくまでも割り切りスタンスでw

 
*** 追記 ***
13:03

上げても下げても売り方が主役。年金買い観測は日々あれど、細いし単発だし・・・
買い方としては、なんともな相場ですな(-_-;)

後場の寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3040万株、買いが820万株、2220万株の売り越し。
(内、URBANの売越株数が1252万株)

東証前引け後の立会外バスケット取引:
約487億円が成立。
市場では、売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)やや優勢との声。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆901億円、売買高は同10億4044万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1210、値上がりは395、横ばいは111。

13:13
下を探るも走ることもなく、売り方にとっても、なんだかなぁか。

13:21
日々下値を切り下げるジリ安基調。一番下げ止まり難いパターン(/_;)

買いポジ持っている私が言うのもなんだが・・・
ドカーンと一発下げちゃった方がいいのかもしれない○| ̄|_

13:43
見所ないとは思ったが、ここまでないとは思わなかった(=_=)
ロールオーバーは殆ど昨日で終わってるみたいだし
もう、ポジション調整と、しょぼい仕掛け位しかないのか。

13:52
米WSJ紙が、モルガンやリーマン、シティ、メリルなど米国の複数の金融機関や証券が
米国外ヘッジファンドが課税を逃れるための不正取引の手助けをしていたと報じていた。

今晩の米金融株の下げが警戒される要因となるか?
それとも、ここまでの下げで、もう織り込み済み?

14:35
参加者限定過ぎで、ロールもウルトラ・プレミア・スプレッド状態・・・
見所どころか、参加者も、商いもない一日。これでは意味もないかもしれない。

下値を切り下げた事実を冷静に受け止めつつも
過度に強気にも弱気にもならず、見ていきたい。

15:00
日立、引成(732)にて超薄利利益確定売り。

はぁぁ、最初から最後まで見所ないまま引けてしまった(-_-)zzz

15:13
225先物mini・12月限、引成(12065)にて12145ロングのみ決済・ロスカット。(¥80ヤラレ)
12105も切ろうかと思ったが、ギャンブル要素高いと自覚しつつも持ち越してみた。

先物、決済ベース負け、含みベース前日比大敗。(12365ロング、12105ロング持ち越し)
現物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比負け。
トータル大敗。まぁ、こんなもんかという一日。

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10日の米国株式市場

NYダウ: 11268.92 △38.19
NASDAQ: 2228.70 △18.89
為替 NY終値: 107.68-107.74

前日の大幅下落の反動、好調な決算や原油価格の下落を好感して堅調。
一時ハイテク銘柄を中心に値を伸ばし大幅高となる場面も。

注目されたリーマンの第3・四半期(6-8月期)の決算は39.3億ドルの赤字
(1株当たりの損失5.92ドル)となり、市場予想(22億ドルの赤字)を上回る損失を計上。

しかし、これまでにある程度織り込んでいたということもあり
さしたる、市場への影響はなかったようだ。

ただ、疑心暗鬼は色濃く残り、金融懸念払拭とはならず
最後は目先筋の利食い売りや戻り売りに押され、上げ幅を縮小。

ドルが強含みとなり、信用収縮懸念も一服となったようで
「何とかなりそうだ」と言う雰囲気はあるが
「大丈夫そうだ」とまではいかない微妙なセンチメントだ。

底割れしたわけでもなく、業績面から売られすぎ銘柄の修正はあるようで
ダウは11200の節目に支えられているが、上値追いの機運は感じられず。
連日値幅は出ているが、上も下もロックがかかったような展開。

個別では、予想を上回る損失と部門売却、減配などを発表した
リーマンブラザーズは堅調となる場面もあったが、大幅下落。

連れてメリルリンチ、シティグループなど他の金融株も軟調となるものが目立った。
前日の引け後に発表になったテキサスインスツルメンツは
収益見通しを引き下げなかったことが好感されて堅調。
ゼネラルモーターズやエクソンモービル、IBMなどが堅調。

 

日本株式市場

09:01
日経225先物mini・12月限、¥12145にてロング。
何があったわけでもないのに妙に安い寄り付きかなと...

7月の機械受注統計は前月比3.9%減と2ヶ月連続で減少。
NQN纏めの予想平均4.3%減少ほどは悪くなかった。
しかし、引き続き設備投資需要は弱いとの声が多数派のようだ。

予想を若干ながらも上回っても弱気・・・
仮に大きく上回っても、来月の反動が怖いとなったのだろう。
「センチメントが悪い→難癖がつく」お約束の市場反応(/_;)

好転した環境は見当たらないが、少なくとも
慌てて売り叩くような要因は減少してきていると思うのだが・・・

どこを見ても半端&不透明。

昨日の足にしても、陽線で終了したが
一昨日の陰線に対する差し込みが甘く、半端な印象。

ボリバンを見ても、-2σを下放れると修正的に上昇するが・・・
結局は-1・-2σの範囲内での下降トレンド継続中。
現在の上値切下げ型のトレンドを拒否できていない。

明日SQで、仮儒は大人の商いばかりになりそうだし
不透明感の中、実需買いの出動もなさそうだし
手数少なく様子見スタンスが最も無難な選択肢か。


寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが5450万株、買いが2770万株、2680万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2620万株、買い2820万株、差し引き200万株の買い越し。
金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
09:51

本日はSQ前最終売買日、明日は三連休前。
やむを得ない様な大人の事情の商いしか出そうもないですな(-_-)zzz

10:14
日立、¥728にて買い。日計り予定。
中部電力、日立を賠償提訴で売られているのか、ファンドの投げか不明だが・・・

10:37
225、TOPIX先物、規模別指数を見ると・・・昨日と逆転現象。
上げても下げても「修正的」な商いばかりに見えないこともない。
目先的には更なる下を目指すことも、強烈な反転もなさそうですな。

11:02
見所もなく、参加者も限定的で活気もなく、危機感も期待感もなく、前引け。

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