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ダウ平均をテクニカルで分析すると、8087ドルが節目の一つ。
(8087ドル: 1月高値からの下落に対する61.8%戻り。)
キッチリ、カッチリ、ここで引っかかっている印象。

チャートから見ても、この水準は1月中旬~2月中旬に揉み合った水準。
昨年10月~12月上旬までの下値として踏ん張ったところでもある。

株式主要指標(NYダウ平均)01751.JPG
(↑ ダウ平均日足: ケンミレチャートより拝借。)

25日線・75日線でゴールデンクロスはしているが、上に抜けだせないのはこのためか。

また、所詮地銀とはいえ、バタバタ米銀が経営破綻していることも、やや心理的重しか。
(今年に入って経営破綻した米銀は29行。因みに08年通年で25行。07年は3行だった。)


日経平均も膠着相場が続いている。

下値切り上げ・上値切り下げ、5-25日線接近、基準線・転換線接近と煮詰まり症状。

パラボリックはSAR値に沿ったトレンドで、陰転シグナルは発生していないが・・・
MACDの陰転が続いている状況。陰転しているMACDは低下してきているが・・・
1月高値時につけた133レベルをサポートとして意識すれば、もう一段の調整が必要。

日足・遅行スパンが3月末水準(因縁の8860)に接近してきている点も気掛かり。
このまま膠着が続くと、あと8営業日ほどで下方転換シグナル発生の可能性が。
(それだけでトレンドが崩れることにはならないが・・・)

しかし、見方を変えれば、このまま値を崩さず2週間程度推移すれば
週足・遅行スパンが上方転換シグナル発生をみせてくるとも言える。
(2週間というと大変そうだが、GWで実質は4-5営業日。難易度は低い。)

週足では13週、26週線の上昇は続く見込みで、ゴールデンクロスも考えられる。
再来週(GW明け)のタイミングで上に抜け出せれば、強気な見方も増えるだろう。

強弱感が対立し易いところだ。

今週は全体の17%程度が決算発表を行う、前半のヤマ場。
今月末は、クライスラーの御沙汰が出る。
5月4日は、注目のストレステストの結果発表。
変化日としても、GW明けの5月7日は意識される処でもある。
そして、5月8日はオプションSQ。
ゴールデンウィークのため、ここまで僅か4営業日(゜o゜)

株価がどの位置でGW入りし、GW明けにどの位置で始まるのか
注目してみたい。

本日に関しては、13時半の新日鉄、14時の住金の決算発表に注意か。

 
*** 追記 ***
12:57

オーソドックスに考え手掛けるなら・・・
ノーポジ、そしてGW明け放れた方向についていくのが一番なんでしょうな。。。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1420万株、買いが960万株、差し引き460万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約367億円が成立。市場では、売り買い注文は均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で7332億円、売買高は11億9297万株。

東証1部の値下がり銘柄数は888、値上がり銘柄数は655、変わらずは153。

13:06
指数は滅茶苦茶底堅いが、個別では崩れかけのものも散見。。。

13:26
昨日安値8650で辛うじて踏ん張り、新日鉄待ち。

13:32
昨日は一昨日の安値8690割れ。本日、昨日安値8650割れ。
誤差の範囲だが、下値切り下げ・上値切り下げに。しかも25日線割れ。
あまり好ましい状態ではなくなってきた。

13:38
日経225先物mini、¥8615にて8785ショート決済・利確。(¥170抜き)
基準線(8580)手前ってことで、一応食っておく。

13:46
それにしても、決算発表に合わせるように
「インフルエンザ→円高(ドル売り)→企業想定レートの97円割れ」とは・・・
どう考えても偶然だが、出来過ぎのタイミング(;一_一)

13:54
またも、米紙WSJに引っかき回されているような感じですな。

「FRBがシティとバンカメに自己資本の増強を要請、バンカメは数十億ドルの不足と
伝えたようである。また、自己資本の積み増しを要請したのは、シティとバンカメだけ
ではなく、ウェルズ・ファーゴとリージョンズ・フィナンシャル、フィフス・サードの
3行も」との報道。。。ここんとこのWSJを考えると、話半分に聞いておきたい。

14:05
この三週間、全体がWSJに引っかき回され、個別(物色)が個人に引っかき回され
散らかり放題の状況、「祭りの後」って感じが(;一_一)

14:13
25日線でも止まらず、転換線でも止まらず、久しぶりに「崩れた」って感じ。
とはいえ、トレンド自体が崩れたとは断定できない状況。
WSJが「またガセ」の可能性もあり、変に弱気になることは避けたい。

14:32
下げはしているものの「たったの」170円。
これまでの上昇幅を考えれば、下げ幅自体を嫌気する必要はないところ。

チャートが悪化したことは気掛かりではあるが・・・・
一応転換線(8580)処では、止まりたがっているようにも見える。
悪化はしたが、崩れたわけでもない。冷静に見ていきたい。

14:42
日製鋼、¥1012にて信用空売り全決済・利確。
25日線処ということで一旦切る。

14:54
足一本で判断するのは危険だが、やや崩れた印象。
しかし、やや過剰反応の気もする。

それにしても、個人が買い越しに転じてから3週間たったが・・・
それ以降、全く上値追わず、煮詰まり、調整してますな(/_;)

また手の打ち悪化して、そこに直近ではやや高水準の裁定解消売りとか入ったら
意外な値幅が出る可能性もある。現時点で過度に懸念する必要はなさそうだが
一応念のため、気をつけたい。

15:00
GW前にしては(GW前だから?)、ずいぶん商い膨らみましたな。
プチ・パニックだったのか?

15:14
先物、決済ベース大勝、含みベース前日比爆勝。
(7675-7785-7845-7985、8535-8980ショート持ち越し。)
現物&信用、決済ベース勝ち、含みベース前日比負け。
トータル、爆勝。

久しぶりの爆勝も、インフルエンザとWSJで火事場泥棒みたいな格好に。
スッキリしないが、これもまた相場ということで(/_;)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01752.JPG
(豊通は、信用空売り中。)
 

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27日の米国株式市場

ダウ平均: 8025.00 ▼51.29
ナスダック: 1679.41 ▼14.88
為替 NY終値: 96.73-96.79

週末に豚インフルエンザのメキシコ及び米国での発生と、WHOが警戒レベル6段階の
4へ引き上げる見通しであることが報じられ、経済への影響が懸念され反落。

旅行需要が減る可能性が意識され、航空株が軒並み下落。
感染被害が拡大すれば改善の兆しがみられていた米景気にマイナスとの
思惑が広がり、業績が景気動向に左右されやすい素材株にも売りが出た。
原油先物相場が軟調だったことから、シェブロンなど石油株の下落が目立った。

前週末までの上昇を受け、利益確定売りも出やすかったようだ。

一方、インフルエンザの治療薬の需要増の思惑から、薬品株が堅調。
GMは債務の株式への交換提案と追加の人員削減等のリストラ策を発表し2割上昇。
相場を支えた。

だが、連邦保険公社(FDIC)議長が「制度的に重要な金融機関を閉鎖する権限を求める」
と述べたのが報じられ、金融株が売られ、結局ダウは前日比約50ドルの反落で引けた。

業種別S&P500種株価指数(全十業種)は「金融」や「素材」など七業種が下落。
一方、「ヘルスケア」など三業種が上昇。

個別では、USエアウェイズが17%下落。
アメリカン航空の持ち株会社AMRやコンチネンタル航空が大幅安。
ホテル大手マリオット・インターナショナルも下落。
朝方発表の決算は市場予想を上回ったが、固定電話部門の不調などが意識された通信
大手のベライゾン・コミュニケーションズが安い。一方、朝方に決算発表と併せて
業績見通しの引き上げを発表した携帯電話向け技術開発大手のクアルコムが高い。
アナリストが投資判断を引き下げたウェルズ・ファーゴが5%安。
シティグループやバンク・オブ・アメリカがさえない。

 

日本株式市場

今週から主力銘柄の本決算発表が本格化。

昨日、注目を集めたのは前引け後に決算を発表した海運大手。
特に時価総額トップの商船三井に注目が集まっていたようだ。

前09.3期の経常利益が前年比32.3%減の2045億円。(4Q単独では148億円の赤字。)
会社計画(2100億円)コンセンサス(2167億円)共に下回る水準。
今10.3期の経常利益予想に関しては、前期比60.9%減の800億円。
これもまたコンセンサスを下回った。
問題は、800億円の内訳。上期:240億円、下期;560億円(;一_一)

連日書いているが、これもまた「下期からの市況回復が前提」となっている。
(商船三井は私HOLDERなんで、回復してほしいのだが(=_=))

決算発表後に下げ幅を拡大したところをみると
業績悪化が完全に織り込まれていなかったことも気掛かり。

コンセンサスと言えば、コマツ、日立建機、シャープ、京セラにしても
いずれも下期偏重の収益構成となっている。

マーケットも、企業も、米政府ですら、「現在が底」との認識のようだ。
「現在が底」であってほしいとは思うものの・・・
あまりにも下期への期待が大き過ぎるような気がしてならない。

身銭切って魑魅魍魎の相場の世界に自己資金投入している以上
万が一そうならなかったときのための、覚悟と準備はしておきたいところ。


以下、手掛かり不足の現状で場中のネタになりそうな
本日の主な決算・業績発表予定

【3月期決算】
11:00  みずほイン証(8607)
11:15  極東証券(8706)、協和発酵キリン(4151)
11:20  デンソー(6902)
11:30  岡三(8609)
11:40  豊田織(6201)
11:45  新光(8606)
12:00  川重(7012)
13:00  信越化(4063)、アイシン(7259)、いちよし(8624)
13:10以降 丸三(8613)
12:20  水戸(8622)
13:30  新日鉄(5401)、三菱重(7011)、豊田通商(8015)
13:40  東洋(8614)
14:00  日本紙(3893)、住金(5405)、高木(8625)、東ガス(9531)
14:30  神戸鋼(5406)
15:00  ヤフー(4689)、出光興産(5019)、スタンレー(6923)、ファナック(6954)
     ホンダ(7267)、大和(8601)、ヤマトHD(9064)、JR西日本(9021)
     JR東海9022)、NTTドコモ(9437)、大ガス(9532)
15:00以降 インヴァスト(8709)
15:30  丸八証券(8700)
16:00  中部電(9502)
17:00  イビデン(4062)
【1-3月期決算】
11:00  JCOM(4817)

東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3280万株、買いが4760万株、差し引き1480万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2360万株、買い2280万株、差し引き80万株の小幅売り越し。
売り越しは2営業日ぶり。金額ベースは買い越し。

09:33
日経225先物mini、¥8785にてショート。弱め。

 
*** 追記 ***
09:56

寄り付きが安過ぎて、成りで転換線(8830)まで買い上げて、一巡?なんだかなぁですな。

10:14
13時半の新日鉄の決算発表で、上か下か分からんが一波乱ありそうな。
というか、今日はそれぐらいしか手掛かりがなさそうな気が。。。

10:33
下値切り上げ・上値切り下げ、5-25日線接近、基準線・転換線接近、そして決算発表!
もういい加減動いてもよさそうなもんだが、ゴールデンウィークなんだよなぁ。。。

11:02
GWで休日が多いこともあり、ふと気がつけば、オプションSQまであと4日(゜o゜)
8750↑↓も意識されるのかもしれず。オプション絡みの商いにも警戒しておきたい。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01750.JPG
 

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