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目先的な株価と民主党政権の捉え方としては・・・
民主党(変化)への期待 VS 円高。

「VS」と書いたが、どちらも根っこは同じ。

民主党への期待→日本への期待→円買い→円高と考えれば、円高は好感できる。

民主党への期待→既に織り込み済み→円高と考えれば
日本株は利益確定売りに合い、円高の進行一服→利益確定売り一服の可能性。

この材料は、1 SET。ある程度相殺される材料と見た方がよさそう。
実際、本日の御祝儀買いも、副作用の円高進行にあっという間に相殺された。

となれば、指数先物も、上下にロックかかる可能性も考えた方がいいのかもしれない。

上値は、旧来通り、8月限SQ値(10609)を上抜いても
10800レベルでの抵抗は意識され易いと思われる。

ボリバン+2σが横ばいとなり10700レベル。
10800レベルには、ブロードニング・フォーメーションの上値抵抗
3月10日安値~4月10日高値のE計算値、週足・雲上限と重要な節目が密集している。

下値の目途としては、やはりネックラインの10500意識だろう。
 

短中期的な株価と民主党政権の捉え方としては・・・
民主党新政権と、その政策だけを取り出せば
日本経済、東京株式市場にはマイナス・インパクトが。

当面、円高がリスクも懸念される。
日米の銀行間金利、LIBOR等からみても、直近の経済統計等を見ても
民主党、鳩山の発言を見ても、ファンダメンタルズに円安要因は見出し難い。

民主党がマニフェストで示した経済政策は、大企業、高額所得者
株式投資家には不利。東京都民は実質増税。(実行されればだが...)

短期的には、9月中旬に鳩山が首相に就任した後の臨時国会で
鳩山首相の献金問題で、混乱が生じる可能性も考えられる。

期待されている内需拡大政策も、円滑に実行されれば、来年7月の参院選に向けて
内需は回復に向かうかもしれないが、年内に大きな効果が出るとは思えない。


長期的な株価と民主党政権の捉え方としては・・・
民主党政権がいい悪いではなく・・・
自民党の(実質)長期独裁政権が崩壊したことで
日本の政治に2大政党制が根付くなら、プラスか。

 

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株式主要指標(日経平均)02132.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

雲のネジレで、大きい値幅に長い上髭。商いも大きい。
セオリー通りなら売りサインだが、上昇トレンドは継続中。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02133.JPG 

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28日の米国株式市場

ダウ平均: 9544.20 ▼36.43
ナスダック: 2028.77 △1.04
為替 NY時間17時: 93.61-93.63

7月の米個人消費支出(PCE)は3カ月連続で増加したが、個人所得は横ばい。
8月の米消費者態度指数(確報値、ミシガン大まとめ)は、速報値から上方修正
されたが、前月の水準は下回り、米消費者を取り巻く環境は引き続き厳しいと
受け止められ、株式相場の足かせとなった。

ダウ平均は9営業日ぶりに値下がり。先週火曜から8日続伸し
5日連続で年初来高値を更新していただけに、程よい一服か。

一方、ナスダックは小幅に4日続伸。昨年10月1日以来の高値を更新。
業績見通しの上方修正を発表したインテルが4%高となったほか
前日に予想を上回る四半期決算を発表したデルがしっかり。

業種別S&P500種株価指数では、「ヘルスケア」が下落率の首位。
医療保険改革に取り組んできた民主党の重鎮、エドワード・ケネディ上院議員の
死去で同改革の先行き不透明感が強まったと受け止められ、影響を受ける可能性の
ある医薬品株の持ち高をひとまず減らす動きが出たのではとの見方があった。
「通信サービス」や「消費安定」等7業種が下落。「素材」など3業種が上昇。

売買高は、ニューヨーク証券取引所が約13億9000万株(速報値)
ナスダック市場は約23億2000万株(同)。

個別では、メルクは1.7%下落し、ダウ平均の構成銘柄で下落率が首位。
ダウ構成銘柄では、前日急伸のボーイングやJPモルガンチェースの下げが目立った。
決算発表とあわせて1株利益見通しを引き上げたティファニーが11%高。
前日夕に発表した四半期決算が予想を上回った半導体大手のマーベル・
テクノロジー・グループが約5%上昇。

 

日本株式市場

民主党圧勝という衆議院選挙の結果を受け
新政権への期待から海外勢による日本株買いが強まるとの見方も。

海外勢は日本の政治に対して変化を期待する観点から
政権交代を好感するムードが強いといわれている。

日本株買いだけではなく、政権交代実現、しかもそれが圧勝で
日本買い(日本株買い・円買い)が強まるのかもしれない。

日本株買いとなるのであれば、素直に好感できる。
一方、円買いとなるのであれば、少々微妙。
日本株買いによる円買い(円高)であればいいが・・・

丁度、先週はインフレ低下を受けた米国債利回りの低下に伴うドル売りや
リスク回避の円買いなどで、ドル売り・円買いが進行していた。

本日、寄り付き前に発表の7月鉱工業生産が前月比+1.9%と、事前予想平均の+1.4%を
上回り、大証225先物の気配値切り上がり、円相場は、やや上昇を示した。

円高進行にもかかわらず、先週末の円建てのCME清算値(10575)を
上回るスタート、8月26日戻り高値10680円を超え、更に上伸び。

これは民主党政権への単なるご祝儀か、日本買いか!?


東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが2390万株、買いが3810万株、差し引き1420万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1440万株、買い1950万株、差し引き510万株の買い越し。
買い越しは3営業日ぶり。金額ベースは売り越し。


09:23
日経225先物mini、¥10755にてショート。御祝儀かと^^;
日本株買いだとしても、円買いでもある。目先の上値は10800の節目で抑えられるかと。

 
*** 追記 ***
09:55

日経225先物mini、¥10635にて10755ショート決済・利確。(¥120抜き)
遅ればせながら、民主大勝ご祝儀買い(戻し)。

10:04
もう少し期待が広がるなら、円高(円買い)→日本買い→日本株買い→円高→株高と
楽観の渦に嵌ると思うのだが、現時点では冷静な市場の反応ですな。
まだ踏みの余地あり、上値余地ありってことか?

10:13
寄り付きからの上昇が小沢チルドレン、9時半からの下げが小泉チルドレンに見える;;

10:17
民主党への期待→既に織り込み済み→円高→株売り?
節操無いが。。。久しぶりに盛り上がった先物商いでしたな(=_=)

10:31
歴史的選挙結果の中、私事で恐縮だが・・・
本日、健康診断のために、昨日から飯と酒、タバコをとっていない。
朝からコーヒーも飲めていない。いつも通りの生活が送れず
相場にも、自分にもかなり落ち着かない状態にある><

この大切な日に、申し訳ないが・・・
前引け後に病院行くので後場の更新はお休みさせて頂きます○| ̄|_

10:35
傷口に塩を塗り込むように・・・上海総合マイナス2.63%。
2800pを割り、現在2784p。フィボでは止まっているが、ちとヤバ気。

10:43
鳩山君の「アジア共通通貨創出」表明も手伝い、円高に・・・
現実的じゃないと思うんだが、敏感な為替相場は、さすがに反応しますな。

10:46
日経225先物出来高、この時間で7万枚OVER(゜o゜) 債先も大盛り上がり。
プチパニックか、バイイングクライマックスか?

一方、現物は0.73兆円と控え目。虎視眈々にも見えるし、気絶状態にも見える(^^ゞ

11:02
先週の商い、そして本日のこの商い、致命的ではないが・・・
先物に関しては、かなり微妙な需給になったような気がする。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02131.JPG

後場の更新お休みさせて頂きます○| ̄|_
無駄足踏ませても申し訳ないので、一応、ご報告まで。
 

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波乱要因となりそうなのは
9月10日に9月限の最終売買日を迎える債券先物。

9月限の建て玉は、7兆円台と高水準に積み上がっている。

この建て玉のポジション解消、若しくは12月限へのロールオーバーの
動きが強まると、債券先物は乱高下してくる可能性がある。


31(月)

【国内】
7月鉱工業生産(8:50/前月比1.2%)
7月の鉱工業生産は、世界的な景気回復やエコカー減税・エコポイント制度を背景に
5ヶ月連続の上昇が予想されている。7月の貿易統計で実質輸出指数が緩やかな伸びに
留まったことで、上昇率は4、5月の前月比5%台の増加、6月の前月比2.3%増加からは
鈍化する見通しとなっている。

7月商業販売統計(8:50/小売業前年比-3.5%)
7月毎月勤労統計(10:30)
7月自動車生産(13:00)
7月住宅着工戸数(14:00/前年比-31.7%)
7月建設工事受注(14:00)
《株主総会》
ECI
《決算発表》
ザッパラス、菱洋エレク、土屋HD、くらコーポ、内田洋行

【海外】
英国市場休場(バンクホリデー)
ユーロ圏8月消費者物価指数
印4-6月GDP

米8月シカゴ購買部協会景気指数(22:45/47.0)
8月のシカゴ購買部協会景気指数は、8月の米自動車買い替え支援策や、住宅市場の
底打ち感を受けて、7月の43.4から46.0程度まで上昇することが予想されている。
予想通りならば、昨年9月のリーマン・ショック以来の高水準となり、2009年第2
四半期にリセッション(景気後退)から脱却したとの見方を裏付けることになる。

NAPM-ミルウォーキー(23:00)
ダラス連銀製造業活動(23:00)


1(火)

【国内】
防災の日
消費者庁が発足
10年国債入札
7月税収実績
8月自動車販売台数(14:00)
《決算発表》
積水ハウス、ピジョン

【海外】
中国8月製造業購買担当者景況感指数
ユーロ圏7月失業率
オーストラリア準備銀行金融政策決定会合

米8月ISM製造業景気指数(23:00/50.3)
8月のISM製造業景気指数は、8月の米自動車買い替え支援策や、住宅市場の
底打ち感を受けて、7月の48.9から50.1程度まで上昇することが予想されている。
景況感の分岐点である50台乗せは、2008年1月以来となり、2009年第2四半期に
リセッション(景気後退)から脱却したとの見方を裏付けることになる。

米8月ISM支払価格(23:00/58)

米7月中古住宅販売保留(23:00/前月比1.9%)
7月中古住宅販売保留指数は、中古住宅価格の上昇基調、6月の増加
(前月比+3.6%、前年比+6.7%)の反動で前月比変わらずと予想されている。
しかしながら、初回住宅購入税控除を受けた住宅市場の底打ち感から、8月は再び
増加することが予想されるため、相場の基調を変えるほどの影響はないと予想される。

米7月建設支出(23:00/前月比-0.4%)


2(水)

【国内】
8月マネタリーベース(8:50)
《イベント》
SecuritySolution2009(東京ビッグサイト~4日)
2009分析展(幕張メッセ~4日)
《決算発表》
伊藤園、東京楽天地

【海外】
ベネチア国際映画祭(~12日伊・ベネチア)
豪4-6月GDP(10:30)
ユーロ圏4-6月GDP改定値(18:00)
米8月自動車販売台数総計(1200万)
MBA住宅ローン申請指数(20:00)

米8月ADP雇用統計(21:15/-24.1万)
8月のADP全米雇用報告は、7月の-37.1万人からさらに減少して
-26.3万人程度の減少に留まることが予想されている。
8月雇用情勢は、新規失業保険申請件数の減少傾向、失業保険受給総数の減少傾向
から緩やかに改善基調にあることが窺えることで、ネガティブ・サプライズは想定し辛い。

米7月製造業受注指数(23:00/1.3%)
7月の製造業新規受注は、ISM製造業新規受注指数、シカゴ地区購買部協会新規
受注指数、ニューヨーク連銀、フィラデルフィア連銀指数での増加から窺えるように
6月の前月比+0.4%から+1.0%程度まで増加することが予想されている。

《決算発表》
ブラウン・フォーマン


3(木)

【国内】
《決算発表》
野田スクリーン、アインファーマ、システムプロ、泉州電業、アルチザネット

【海外】
ECB理事会
WTO(世界貿易機関)の非公式閣僚会合(ニューデリー~4日)
FOMC議事録(3:00)
米新規失業保険申請件数(21:30)

米8月ISM非製造業景気指数(23:00/48)
8月ISM非製造業指数は、7月がネガティブ・サプライズだった反動で、やや改善する
ことが予想されている。注目ポイントは、景況感の分岐点である50台乗せを昨年9月の
リーマン・ショック以来果たすか否か、ポジティブ・サプライズとなるか否か。

米8月チェーンストア売上高(24:00)


4(金)

【国内】
4-6月法人企業統計(8:50)
台湾の李登輝元総統が訪日(~10日)
8月車名別新車販売台数
《決算発表》
クックパッド、日東製網、バルス、SUMCO、イムラ封筒
石井表記、東栄住宅、巴工業、カナモト、日駐

【海外】
G20財務相会合(英・ロンドン~5日)

米8月雇用統計(21:30/非農業部門雇用者数-22.3万人、失業率9.5%)
8月の非農業部門雇用者数は、-22.3万人と7月(-24.7万人)から改善
失業率は9.5%と7月(9.4%)から悪化することが予想されている。
調査期間である8/12を含む週の新規失業保険申請件数は58万件で、7月の55.9万件
から増加しているが、失業保険受給総数は、613.3万件で、7月の624.1万件から減少
していることで、いつものように予断を許せない。
 

記載されたものは、あくまで予定です。予告なく変更される場合があります。
( )内は 発表予定時間、市場予測値。
(参考: トレーダーズ・ウェブフィスコ
 

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株式主要指標(日経平均)02130.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

鯨幕相場は、本日で終了したが、昨日まで9日継続。
上昇→下落が交互に続く状態は、本日で11営業日継続中。
日経平均は続落はないが、続伸もない。
ブロードニング・フォーメーションで、ダマシも多く見える。

DMIで見ても、ADX(トレンド性)は低下、ATR(ボラティリティ)は上昇。

中心線(25日)が上昇を続ける中でのボリンジャーバンドの収束。

これが煮詰まり感だ!と教科書に載りそうな煮詰まり状態。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02129.JPG 

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日米中共に変化は見られないが、やや閉塞感!?

米国株式市場

8月27日のダウ平均は、37ドル高で、2年5ヵ月振りの8日続伸。
ダウへの指数インパクトは、ボーイング一社で約30ドル。
「納入時期を発表しただけ」で、8%超上げたボーイング・・・
これがなければ、続伸は止まり十字に近い足を引いた可能性が。

米国経済・財政

オバマ政権は大規模な景気対策を打ったが、未だ雇用の拡大に結びつかず。
その効果は?と政策運営に疑問符が付き始め、オバマの支持率が低下してきている。

しかし・・・

住宅市場は、雇用の悪化から差し押さえ・投売りが止まらないが、底入れ感が見られ
自動車の買い替え促進援助金にしても、使い果たしたことに悲観ムードもあるが
使い果たすほど効果があったと、ポジティブにも考えられる。

来年に中間選挙を控えており、このまま大統領の支持率低下を放置するはずはない!
追加策が講じられるという可能性を軽んじるのも、どうかというところ。

ただ問題は・・・

今後10年間(2010年-2019年)の米国財政赤字見通しは
米行政管理予算局(OMB)は、9兆ドルと予想
米議会予算局(CBO)は、9兆1000億ドルから7兆1400億ドルに下方修正。

2009会計年度(08年10月-09年9月)の財政赤字は
OMB、CBO共に1兆5800億ドルになると予想しているそうだ。

最近の世論調査では、米国は経済の建て直しよりも先に
財政赤字の削減を進めるべきではないかという意見が多数を占めた。
景気回復、大統領支持率回復のために、追加景気対策が打てるか微妙(-_-メ)

10年で1兆ドル以上の健康保険制度の整備に、エコノミストの疑問符も多い。
これも気になる。
 

中国株式市場

下値の目途の一つ、2800レベルに到達後、2800-3000レベルで足場固めの様相。
変化はない。

 
日本株式市場

これまた変化はない。 短中期上昇トレンドは継続中だ。

しかし、鯨幕相場は、昨日で10日継続。日経平均は続落はないが、続伸もない。
ブロードニング・フォーメーションで、ダマシも多く見える。

DMIで見ても、ADX(トレンド性)は低下、ATR(ボラティリティ)は上昇。
トレンドフォロワーにとっては、難しい相場つきになりつつある。

短期的なトレードでも、薄商いで乱高下をみせる銘柄などでも
利益確定、見切りといった動きも速く、難易度は高い。
ある程度のスキルと経験、自信がないと手掛け難い状況。

外国人投資家の動向、裁定取引に、変化の兆候らしきものは感じられる。
(変化の兆候らしきものは感じられる=早とちり・勘違い、の可能性も。 )

確認してみたい、そんな程度の認識が無難なところか。


為替相場

日本企業の海外子会社の配当非課税措置に伴う、国内への資金環流期待。
中国政府系ファンドが、一定割合を日本にも振り向けるとの投資資金の流入観測。

米連邦預金保険公社(FDIC)が、経営を重点的に監視する「問題金融機関」は
前四半期の305行から、4~6月期は416行に大幅増加したとの発表。

これらにより、ドル売り・円高に。

日米の銀行間金利、LIBOR等から見ても、急激なドル高・円安は考え難い。

 
*** 追記 ***
12:59

日中、上海に振らされるのは、もうしょうがない。
しかし、相場の方向性を決めるのは、結局アメリカだろう。
ディール以外で、過度に上海総合を注視するのは避けたい気もする。
(2800レベルを明確に割ってくるなら話は別だが。。。)

後場寄り前の大口成り行き注文:
買いが1260万株、売りが1370万株、110万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約425億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算6952億円、売買高は同10億3759万株。

東証1部の値上がり銘柄数は750、値下がりは751と、ほぼ均衡した。

13:54
また昨日と同じく、10500レベルで、中国人の昼飯食い終わるの待ち。
直近の感応度からして已む無しだが、なんだかなぁ。。。

14:25
選挙前に(旧?)ネックライン10500での揉み合い。
ダウは8月25日高値に引っかかり、上海総合は2800で支えられ
どこもかしこも決め手不足、変化なし、参加者不在って感じの無難な一日。

14:52
選挙前の閑散はしょうがないとしても・・・
月末ドレッシング入って、この閑散なのか、入ってないでこの閑散なのか、キニナル
選挙受けた31日は、商い、値幅増幅する可能性もあり?

15:01
鯨幕終了。それにさしたる意味はなさそうだが、気になるっちゃ、気になる。

15:13
先物、含みベース前日比微負け。(9845、9915、9735、10515ショート持ち越し)
現物&信用、決済ベース超微勝ち。含みベース前日比微勝ち。
トータル、ほぼ変わらず。

薄いながら本日も、10500↑↓で利益確定売りと押し目買いに分かれたような一日。
「The Neckline 10500!」って感じですな。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02128.JPG
(豊通、信用空売り中。)

上海で右往左往、選挙で閑散、結果はいってこいの一週間、いや一ヶ月(=_=)
皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!良い週末を♪
 

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27日の米国株式市場

ダウ平均: 9580.63 △37.11
ナスダック: 2027.73 △3.30
為替 NY時間17時: 93.51-93.53

利益確定売り先行で始まり一時84ドル安まで下げたが
押し目買いからジリジリと値を戻し、一時、前日比66ドル高まで上昇した。

朝方発表された4‐6月期GDPの修正値は前期比年率1.0%減と、速報値と変わらず。
事前予想では速報値から下方修正され1.5%の減少になるとの見方もあったため
ややポジティブか。しかし、この発表を受けても株式市場は売り先行で始まった。

好材料に関してはある程度織り込み済みということなのだろう。
一方、日中、材料もない中、切り返したことは相場の強さとも言えそう。

結局、ダウ平均は8日続伸、5日連続で年初来高値更新。
ボーイングが急伸し、軟調だった原油先物相場が上昇に転じ
石油株が下げ幅を縮める展開になったことがプラス要因だった。

延期していた最新鋭中型機「787」の納入時期を発表した
ボーイングが8%超上昇し、ダウ平均を1銘柄で約30ドル押し上げた。

ダウ平均の8日続伸は、2007年3-4月以来、約2年5カ月ぶり。
ナスダックの終値は、昨年10月1日以来の高値
S&P500種株価指数は、昨年10月6日以来の高値で終えた。

業種別S&P500種指数は「金融」や「一般産業」、「素材」など6業種が上昇。
「通信サービス」など4業種が下落。

売買高はニューヨーク証券取引所が約12億9000万株(速報値)
ナスダック市場は約21億2000万株(同)。

個別では、著名投資家による株式取得が伝わったシティグループが9%上昇
対立していた元幹部との和解の可能性が報じられたAIGが2割超上昇。
金融株が総じて堅調に推移し、相場を支えた。
通常取引の終了間際に発表した5-7月期決算で、売上高が予想を上回ったデルが6%超
上げて終えた。5-7月期決算で売上高が速報値とほぼ一致したトール・ブラザーズは
利益確定売りに押されさえない。ダウ平均構成銘柄では通信大手のベライゾン・
コミュニケーションズやウォルマート・ストアーズの下げが目立った。

 

日本株式市場

東証が、27日発表した8月第3週の株式投資部門別売買動向は
外国人が6週ぶりに売り越し。売越額は1033億円。(前週は2449億円の買い越し)

8月第3週というと、8月17日の大陰線(10520-10240)から8月21日の今月安値10130だ。

一方、個人は、ここで6週ぶりに買い越し。
買越額は3049億円。(前週は1403億円の売り越し)

単日で見てもしょうがないが・・・
昨日の寄り前主要外国証券経由の注文動向は差し引き1060万株の売り越し。
売り越しは5営業日ぶり。本日も120万株の小幅売り越し。

数日、数週間と、継続的に見んとなんとも言えんが・・・
順張りの外国人が売り越してきているようにみえる。

(21日時点の)裁定買い残が1兆4109億円と、6週ぶりに減少へ転じたことも気になる。
前週比の減少幅は2046億円で、これは昨年10月24日以来約10カ月ぶりの急減。

これまでの「買い」が、外国人と裁定買いであったことは周知の事実で
これらが、売りに回ったかもしれないのは、多少気にしておくべきか。

国内機関投資家は相変わらず売り中心。

だからといって、株価が下落するとは言い切れんが
少なくとも買いの主体が見え難くなってきているとは言える状況。


尚、寄り付き前に発表された7月の完全失業率は、前月比0.3ポイント悪化の5.7%と
過去最悪更新。7月有効求人倍率も3カ月連続で過去最低。どちらも市場予想より悪化。
 

寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが3190万株、売りが2430万株、760万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1900万株、買い1780万株、差し引き120万株の小幅売り越し。
売り越しは2営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
09:35

ツクイ、¥1269にて利益確定売り。流動性低くてどうにもならんので切った;;

10:11
週末らしい、そして選挙前最終立会日らしい相場。
よほどのことがない限り、SQ値(10609)~転換線(10405)に落ち着きそう。

10:29
上海気配値、マイナス0.27%。またかの振り回される展開となるのか。。。

10:43
買い気は見えるが、買い手が見えないという、なんともな状況。
まぁ、売り気は見えず、売り手も見えないことを考えると、相対的には下がり難いかw

10:48
上海、-0.79%。上海への感応度低下?人がいないだけか。

11:02
非常に静かに前引け。いかにも選挙前?

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02127.JPG
 

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中国の設備過剰抑制検討を受け、東京株式市場は全面安。

一方、場中にも書いたが、中国株は悪材料織り込み済みのようにも。

それが全面安ながらも、東京市場の下げ幅を限定的にさせた一因?

中国の粗鋼生産能力は、2008年末に6億6千万トンに達したが
中国の市場需要量は5億トン足らず。

セメント生産能力は18億7千万トンだが、国内市場需要量は14-15億トンに過ぎない。

電解アルミ、石炭化学工業、板ガラス、苛性ソーダもひどい供給過剰に陥っている。

そんな状態で、中国は設備過剰抑制検討!

中小鉄鋼会社やセメント会社の乱立を業界再編で統合し、過剰設備廃棄することで
供給過剰も是正し、企業規模拡大により品質も高めることができれば・・・
設備過剰抑制検討は、中国経済にとって経済発展に寄与する政策だ!ポジティブ!
という見方!?とも言われ、上海総合指数の本日の下げ幅は、たったの-0.71%。

この中国株の見方・反応は、普通に考えれば、悪材料織り込み済み!

未成熟の中国株式市場、熱し易く冷め難い中国人が
悪材料織り込み済みとして反応したのかは不明。
単に、なにがなんだか分からず無反応だった可能性もなきにしも○| ̄|_

とはいえ、上海総合が、たったの-0.71%で引けた事実は残った。

一方、未成熟どころか、老齢化している東京株式市場・・・
転換線で反転→ネックラインの10500まで戻して引けたのはこのため?

しかし、余談だが、「中国株式市場」をタイプミスしたら
「注意動く株式市場」と変換された。その通りかもしれない(-_-;)

注意動く株式市場の中国株式市場は小幅安に収まったが
本日のアジア市場の多くは、注意動く株式市場の中国よりも大きく動いた。

その中でも、東京株式市場は、中国設備投資懸念からコマツが弱含み。
三菱商事や丸紅などの商社株も売られた。
中国生産活動鈍化で荷動きが減ると、近鉄エクスプレスまでもが安くなった。

なにもそこまで反応せんでもの気はする。

チャート形状から見ても、主体性のなさを勘案しても
「注意動く株式市場」は、東京株式市場なのかも。

そんな気もしてきた。
 

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株式主要指標(日経平均)02125.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

株価上昇時出来高減少、株価下落時出来高増加。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02126.JPG 

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中国国務院が、鉄鋼やセメントなどの産業における
設備過剰の抑制を検討していると発表したことが嫌気され
アルミ、鉄鋼、セメントなどの株式が世界的に安くなっている。

中国の設備過剰抑制検討を受け、鉄鉱石の中国向け輸出が減るという懸念から
豪ドルも値下り。投資家のリスク選好度合いも低下するという見方で、円高に。

上海総合指数は、月半ばの主要経済指標の発表が一巡すると、材料難から
反落する傾向があった。今回も、9月1日に8月の製造業購買担当者指数が
発表されるまで、買い材料が乏しい状況が続きそうとの声も聞かれる。

前引け段階で170円安の日経平均だが
本日の東京だけが過剰反応ということでもなさそうだ。

昨日の妙な商いによる大幅高を考えれば
むしろ、本日のこの下げ幅も限定的にも、強くも見える。

上昇トレンドは崩れておらず、押し目買いも見られる。
特段の変化も見受けられず、これまで通りの見方でよさそう。

ただ、10500下で引けるとなると、やや警戒感は出そう。

今週、債券相場は、先物主導で直近高値をつけるなど、高値警戒感も強い。
先物9月限の建て玉は、6兆円台と高水準を維持している。
CTAなどの海外投資家によるポジションが積み上がっているとの観測も。
このポジションの動向次第では、先物主導の波乱も無いとは言い切れない。

とはいえ、上昇トレンド継続中。トレンドフォロワーならロングの局面。
売るのであれば、変化を確認してからでも遅くはなさそう。

そんな相場。

 
*** 追記 ***
13:12

7月相場、8月相場のシンボルマーク(ライン)転換線10405にTOUCH&反転!

まぁ、反転したとしても、下抜けたとしても・・・
ダマシの多いブロードニング・フォーメーション、過信は禁物。
(ブロードニング・フォーメーション、また使っちゃいました。クドクテ、スンマセン○| ̄|_)

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが1090万株、買いが970万株、120万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約162億円が成立。市場では、投資家の注文は売りがやや多かったとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算7636億円、売買高は同11億4698万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1381、値上がりは185、横ばいは109。

13:31
止まるべきところでは止まり、押し目買いも見られる。
多少下げ幅は出たが、冷静な商い、値動きですな。
後、見所は引け値の位置だけか。

13:41
VWAP(10482)に引っかかっているのは少々気掛かりだが、こんなもんか。。。

13:59
割れたサポート10500の手前で上海待ち。御行儀いいですな^^;

14:06
そして上海の軟調に合わせて、下げ。お行儀いいというか、奴隷ですな(;_;

14:35
上海に関しちゃ、割れたわけではなく、2800-3000レベルで足場固めにも見え
過度な警戒不要、突っ込むならむしろETFで買いたいぐらいだが・・・

為替相場の円が、かなり気になる水準に来てる。。。こっちの方が気持ち悪い。

14:38
↑為替も上海につれている以上、分けては考えられんのだが。

それにしても、ようやく米株の呪縛から解放されたと思ったら、中国に呑み込まれるとは;;

14:49
市場の反応からすると、米株は好材料織り込み済み
中国株は悪材料織り込み済みのようにも見えるんだが。キノセイカ。

15:13
先物、含みベース前日比大勝。(9845、9915、9735、10515ショート持ち越し)
現物&信用、含みベース前日比微負け。
トータル、大勝。

10500↑↓で、綺麗に利益確定売りと押し目買いに分かれたような一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02124.JPG
(豊通、信用空売り中。)
 

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26日の米国株式市場

ダウ平均: 9543.52 △4.23
ナスダック: 2024.43 △0.20
為替 NY時間17時: 94.20-94.30

朝方発表された7月の耐久財受注額は前月比4.9%増。民間設備投資の先行指標と
される国防・航空機を除く資本財は0.3%減。しかし、6月分が大幅に上方修正された。

7月の新築住宅販売件数は年率換算43万3000戸と市場予想(39万戸前後)を
大幅に上回った。前月比では6月から9.6%増加、4カ月連続で増加。

住宅市場底入れを好感して住宅株が買われたほか
ホームセンター大手のホーム・デポなどに買いが入った。

市場予想を上回る経済指標の発表が相次いだが
株式市場は、利益確定売り先行で始まった。

直近、上昇が目立っていたキャタピラーなどに利益確定売りが出た。
相場は方向感に欠け、前日終値を挟んで狭い範囲でもみ合う場面が目立った。

結局、ダウ平均は7日続伸、前日比4ドル高で引けた。
利益確定売りが出て、大幅高で引けないのは一昨日、昨日と同様の展開。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約11億6千万株(速報)。
ナスダック市場は約19億9千万株(同)。

業種別S&P500種株価指数では、「通信サービス」と「エネルギー」など5業種が上昇。
一方、「一般産業」「素材」などが下げた。

個別では、住宅建設大手のホブナニアン・エンタープライゼズが大幅高。
DRホートン、レナーにも買いが膨らんだ。
米調査会社ガートナーが2009年の世界の半導体売り上げ見通しを上方修正した
ことを受け、インテルやアドバンスト・マイクロ・デバイスが上げた。
一方、アナリストが投資判断を引き下げたバーガーキングホールディングスが下落。
警備関連部門の売却先を探していると報じられたゼネラル・エレクトリックも安い。

 

日本株式市場

昨日、やっとこさ8月SQ値(10609)を上回り、年初来高値更新したが
本日、米株、為替水準は昨日と変わらずも、ギャップダウンで、これを下回った。

外国証券経由の売買注文動向が売り越し観測だったことも影響したようだが
昨日の上げ幅に関しては、ややオーバーシュートということも意識されたのだろう。

しかし、米国も、日本も、利益確定売りは出ても、叩くような売りは見受けられず。

本日は、+1σ10540、5日線10500処が意識されそうだ。
どちらも上向き、ネックライン上方。MACDは買い転換リーチ。
「買わなきゃ損損!」、んな感じだ(^^ゞ

ただ、前述の通り、利益確定売りは出やすい状況。

国内機関投資家の保有株式は、低価法による簿価洗い替えにより
3月の月中平均は7764円だったので、簿価は7800円前後と見られる。
含み益が2500円以上も出ている状況では、利益確定の売りが出易いのも当然だろう。

為替、上海次第の日中ではあるが、本日に関しては、上値はある程度抑制されそう。

寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3570万株、買いが2270万株、1300万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2800万株、買い1740万株、差し引き1060万株の売り越し。
売り越しは5営業日ぶり。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:11

原油が急落だ(と言われ)、米株の上値抑制要因の一つとされているが・・・
それでも70ドル↑での推移。産油国にとっては痛くなく、ファンドにも痛手とはならず
国民生活にとっては上値抑制でありがたく、好ましい水準と思うのだが。。。

10:19
少し下げたが・・・、これって、昨日の妙な商いの反動なのか?
単なるチャートのパターン分析通りの動き(陰線)なのか?

10:28
転換線(10405)割らにゃ雰囲気は悪くならん。上昇トレンド継続中!
しかし、ネックライン10500下じゃ、強気になるのもどうか。そんな感じ。

因みに、上海寄り付き前の気配値は、マイナス0.67%。

10:42
中国国務院の発表(設備過剰の抑制検討)のワリには、押し目買いも見られ底堅い。
利益確定売りは出ても、崩れる雰囲気は今のところありませんな。

11:02
昨日よりは、やや商い膨らみ前引け。
上がると商いが細り、下がると商いが膨らむ今月のパターンは継続中。

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株価は強いが、商いが弱い。

チャートは強いが、8月のチャート形状はブロードニング・フォーメーションで弱気。
しかし、ブロードニング・フォーメーションなら、弱気でも10800レベルまでの上値余地あり。

高値警戒感はあっても、需給は良好。売り警戒感が強いが、入るのは売り。そして踏み。

一見、強弱感が対立しているが・・・株価は上に動き易い、走り易い状況。

チャート形状の気持ち悪さも、需給の良好を保つ一助となっている。

日経平均(現物)チャートを見ると・・・
ローソク足が陰陽を交互に繰り返す「鯨幕相場」。
(黒白の鯨幕に似ていることから、こう呼ばれる。)
毎日、陰線・陽線を繰り返す状態が9日連チャンとなっている。

大和証券SMBCによると、上伸後の鯨幕の出現は、相場がモメンタムを失ったことを
示唆していて、マクロやファンダメンタルズという、一定のモメンタムがあるものを
相場が織り込んでしまった可能性が高いので、注意が必要と述べているが・・・

その「注意が必要」の一言が、薄商い上昇トレンドで
適度な売りを呼び、適度な踏みに繋がり、薄商いを株価は駆け上がる。

げっ!なんじゃこりゃという値幅が出るのは
上記のブロードニング・フォーメーションに加え
鯨幕相場のコラボの影響も大きい。そんな気がする。

市場では「誰が買ったのか」「誰が売ったのか」という
あまり意味の無い犯人探しが、連日続いている。

誰が買おうが売ろうが、フローが問題であって関係ないのだが、こういった犯人探しで
誰もが「だから上がった(下がった)」と、株価上昇・下落・値幅を納得したいのだろう。

そのぐらい気持ち悪い商い、チャート形状、とも考えられる。

ドル円相場も、それなりの材料を伴っての円高進行にもかかわらず・・・
94円台に目が慣れてしまい、円高に見えなくなってきたのも、少々気持ち悪い。
情報ベンダーでは「ドル円相場が94円台前半まで戻し円安に」とまで言われる始末(^^ゞ

そして、この気持ち悪さを、何とか納得したいムキが売り
また踏み、薄商いで上に値幅が。。。

そんな相場に、この名曲を贈ります♪

どうしたんだ!Hey! Hey! Baby! 乗れない、発射発車できない!うぅぅ。。。
そんな個人投資家は多いのではなかろうか。私がそうです○| ̄|_
 

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