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株式主要指標(日経平均)02981.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

寄り付き前に発表された鉱工業生産は+1.3%。2ヶ月連続で上昇。
しかし、市場予想(+2.6%)を大幅に下回る着地となった。
(5月は0.4%の上昇、6月は0.3%上昇の見込み。)

NYが大幅安だったこともあり、本日の東京は軟調かと思いきや・・・

日経平均は約3カ月ぶり(2月26日~3月3日以来)の4日続伸。

しかし、東証1部の売買代金は1兆2559億円と急減。
約2カ月ぶり(3月23日以来)の低水準に留まった。

NY・LD共に為替・株式市場休場&月末ドレッシング
という特殊要因故... そんな一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02982.JPG 

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前引け時点での東証1部売買代金は4538億円。
如何にもガイ人不在って感じで、スカスカ。

暇なので、オーソドックスにチャートでも見てみる。

下降する日足転換線(9790)に頭を抑えられる格好。
(転換線は今週前半下落が続く見込みで重さも感じる。)

一方、上昇に転じそうな5日線(9625処)に支えられる格好。

重そうなところで、支えられる展開。
旧来サポートとして意識された9600-9800で揉み合いの格好でもある。

先週末(5/28)に5月21日高値9830円と高値面合せしたことで
目先的には、このポイントを上抜けできるかが注目か。


週足では、転換線は横ばい、基準線は上昇が続く見込み。
しかし、13週線(10620処)は下落。
26週線(10460処)は今後徐々に下落に転じる公算大。

横ばいの52週線(10200処)までリバウンドがありそうに見えるが...
200日線(10350処)や25日線(10360処)まで戻しそうにも見えるが...
13週線、26週線などに上値を抑えられるそうにも見える。

ただ、先週は下ヒゲの長い週足を引いたことで
雲を抜け出し、反発が期待されるところでもある。
雲の上昇に沿って、緩やかに戻りを見せそうにも見えるが・・・

週足からは、どちらとも言い難い状況(=_=)


短期では、中期でも、リバウンド意識が強まる処だが
月足で見ると、調整初動に見えるところが、気掛かり。
09年3月からの上昇が、一相場終わっているようにも見える。


何とも言い難い状態だが、仮に一相場終わっているとしても
こんだけ突っ込めばリバウンドぐらいあってもいいだろと仮定してみると・・・

日経平均は4月5日高値11408円~5月27日安値9395円で、2012円下落。
(1円未満切り捨て。)

この1/3戻しが10066円、38.2%戻しが10164円、半値戻しが10401円。
200日線(10350処)や25日線(10360処)と半値戻しがほぼ同水準。

そこまで戻すかどうかは、環境次第だが・・・

10400レベルが、オーソドックスなリバウンド目途か。。。
  

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約399億円が成立。市場では、投資家の売買注文は買いが優勢との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で5848億円、売買高が8億5855万株。

値上がり銘柄数は1204、値下がりが331、変わらずが139。

 
*** 追記 ***
13:29

-1σも9830処にあるんですな。
いかにも下降トレンドの中でのリバウンド局面って感じ。

14:03
キッチリカッチリ9830の攻防。この閑散では、攻防ってほどでもないか。。。
手掛かりない中での、一旦の落ち着きどころ程度か。

14:53
値上がり銘柄数1200超、日経平均30円程度の上げ幅...
個人と短期資金だけのような、空っぽの様な一日。

15:13
先物、ノートレ、ノーポジ。
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、微勝ち。

無視してもよさそうな一日。
ただ、5月21日、5月28日、本日と3日間9830で高値面合せ。これはやや気になる。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02980.JPG
 

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5月28日の米国株式市場

ダウ平均: 10136.63 ▼122.36
ナスダック: 2257.04 ▼20.64
為替 NY時間17時: 91.05 -91.07
CME日経平均先物 円建て: 9645

米商務省が朝方発表した4月の個人消費支出が前月比横ばいにとどまり
5月のシカゴ購買部協会景気指数も市場予想に届かなかった。
個人消費や企業活動の伸びが緩やかなペースにとどまっていると受け止められた。

ダウ平均は前日に大幅高となった反動もあり下落して始まったが
しばらくは軟調ながら底堅さもみられた。

しかし、格付け会社フィッチ・レーティングスがスペインの格付けを最上級の
「トリプルA」から「ダブルAプラス」へ1段階引き下げたと発表したことから
金融セクターが売られ、原油先物など国際商品相場が下落したことも嫌気された。

ダウは一時、下げ幅を160ドル超まで拡大。その後一旦下げ幅を縮める場面も
みられたが、取引終了間際にかけて再び下落し結局122ドル安で取引を終えた。

米市場は31日まで3連休で、この日が5月の最終取引日。

ダウ平均は月間で871ドル(7.9%)安。金融危機後の上昇相場が
始まる直前の2009年2月(937ドル安)以来の大きな下げ幅となった。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約14億6000万株(速報値)
ナスダック市場は約21億2000万株(同)。

業種別S&P500種株価指数は全10業種が下げ、ダウ構成銘柄は9割の27銘柄が下落。

個別では、ウォルト・ディズニーやバンカメが3%近く売られた。
トランスオーシャンやハリバートンなど油田サービス株が大幅安。原油流出事故の
あったルイジアナ州沖の油田権益を持つ英BPも売られた。AIGのアジア部門について
買収金額の引き下げ交渉に入ったと米紙が報じた英保険大手プルーデンシャルが安い。
AIGも下落。「iPad」を日本など米国外で発売したアップルは、アナリストの
目標株価引き上げもあり上昇。メルクやコカコーラなど医薬品、日用品株の一角が高い。

 

日本株式市場

スペインの【格付け引き下げ】に関しては嫌気する必要はなさそう。

株式市場のこれまでを考えれば・・・

そもそも最上級の「トリプルA」だったこと自体がオカシイのだ。
そしてたったの1段階引き下げというのもオカシイ。

(相場がオカシイということではなく、格付け会社がオカシイのだ。)

尚、別の格付け会社は4月により低い格付けへ下げていた。
想定された格下げであり、むしろ遅すぎた格下げだろう。

今後も引き下げは続くのだろうが
ジャンク級まで引き下げられなければ問題無しと思われ。


日経平均に関しては、下降する転換線(9790)が目先の上値目途。
上昇に転じそうな5日線(9625)が目先注目か。

あまり複雑に考えなくてもよさそうな気が。。。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1200万株、買い730万株、差し引き470万株の売り越し。
売り越しは4営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:03

本日は、NY、LD為替・株式市場ともに休場。
今日も明日も、商いも見所も特に何もなさそうな。。。

10:28
モロに連休臭漂ってますな。
如何に東京は外国人占有率が高いかが、今更ながら身にしみる。。。

11:03
「NY、LD休場の場合、東京も休場とする」として欲しい。
そんなしょうもないことを考えつつ、前引け。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02979.JPG
 

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大和総研によれば・・・

リーマンショックと今回のギリシャ問題による欧州懸念とでは
相違点もあり、リーマンショックのような危機的状況には
陥らないのではないかとのこと。

2008年のリーマンブラザーズの経営破綻の時は証券化商品の損失が問題となり
どの金融機関がどれだけ損失を抱えているかが分からないことが最大の問題点で
金融機関が相互不信により資金を出せなくなく、信用収縮を招いた。

だが、今回は財政赤字による国債の償還資金の手当てが問題で
個々の金融機関の保有状況は明確と違いを指摘している。

LIBOR金利の上昇はコスト増要因だが、ドル資金を含め流動性供給は最終的には
ECBを当てにすることができることや、銀行側もリーマンショック以降、レバレッジ解消
市場調達の短期から長期へのシフト、換金性の高い資産への運用シフト等の対応を
とってきており、資金流動性低下にある程度備えてきていることも異なるとのこと。

そのため、リーマンショック直後のようにLIBOR金利が
高騰してしまう事態にはならないのではと...

 

31(月)

【国内】
4月鉱工業生産(8:50/前月比3.1%)
4月実質輸出の高い伸びに見られるように、アジアを中心とした輸出にけん引されて
2ヵ月連続の上昇となる見通し。先行きについては、欧州の信用問題がどのように
影響するかを、今後2、3ヵ月で見定めることになろう。

4月毎月勤労統計(10:30)
4月自動車生産台数(13:00)
4月住宅着工戸数(14:00/前年比10.0%)
4月建設工事受注(14:00)
5月為替介入実績
白川日銀総裁が講演
《決算発表》
菱洋エレクトロ、くらコーポ、パーク24

【海外】
米国・英国市場休場(メモリアルデー)
2010年日中経済協力会議(瀋陽~6月1日)
第2回ASEAN・湾岸協力会議(GCC)外相会合(シンガポール~6月1日)
インド1-3月期GDP
ユーロ圏5月インフレ率


1(火)

【国内】
子ども手当ての支給が開始(自治体により支給日は異なる)
建築審査の手続きが簡素化
海外投資家保有の日本企業の社債利子の所得税(15%)が非課税化
10年国債入札
5月自動車販売台数(14:00)
4月税収実績
《決算発表》
不二電機

【海外】
豪準備銀行理事会
中国がエネルギー消費効率の基準を満たさないエアコンの販売を禁止
豪中銀政策決定会合
中国5月PMI(10:00)
ユーロ圏4月失業率

米5月ISM製造業景気指数(23:00/59.4)
先行性のある4月新規受注DIは3月61.5→65.7へと改善だが、5月各地区連銀指数は
フィラデルフィアが小幅改善となった他は、NY、カンザスシティ、リッチモンドが
前月から悪化、シカゴPMIも悪化したため、コンセンサスの数値は妥当か。

米5月ISM支払価格(23:00/73.0)
米4月建設支出(23:00/前月比0.0%)
米ABC消費者信頼感指数(2日6:00)


2(水)

【国内】
5月マネタリーベース(8:50)
《決算発表》
東京楽天地、泉州電業、伊藤園

【海外】
豪1-3月期GDP(9:30)
米MBA住宅ローン申請指数(20:00)
米4月中古住宅販売保留(23:00/前月比4.3%)
米5月自動車販売(3日6:00/1140万)


3(木)

【国内】
1-3月期法人企業統計(8:50)
5月景気動向調査
《決算発表》
ピジョン、綜合臨床HD、アルチザネット、アインファーマ

【海外】
ブラジル市場休場

米5月ADP雇用統計(21:15/5.8万)
調査期間である5/12を含む週の新規失業保険申請件数は45.9万件→47.4万件
(ともに改定値)で悪化、4週間移動平均では小幅に改善推移。
コンセンサスには下振れリスクが残る。国税調査による政府機関の雇用が反映されない
ため、米・5月非農業部門雇用者数の数字とはかけ離れたものになる可能性が高い。

米5月ISM非製造業景気指数(23:00/55.8)
先行性のある4月「新規受注」DIは3月62.3→58.2へと悪化。先に発表される
ISM製造業景気指数の結果が待たれるところだが、製造業は悪化予想となっている。
コンセンサスには下振れリスクがありそう。

米5月ICSCチェーンストア売上高(23:30)
《決算発表》
SAIC


4(金)

【国内】
5月車名別新車販売台数
《決算発表》
SUMCO、東栄住宅、巴工業、カナモト、ラクーン、野田スクリーン

【海外】
G20財務相・中央銀行総裁会議(釜山~5日)

米5月雇用統計(21:30/失業率9.8%)
予想は、非農業部門雇用者数が50万人。調査期間である5/12を含む週の新規失業
保険申請件数は45.9万件→47.4万件(ともに改定値)、失業保険受給総数は465.3万件
(改定値)→460.7万件とまちまち。「国勢調査」関連の雇用は、前回2000年をベースに
考えると、35万人程度の押し上げが見込まれる。
 

記載されたものは、あくまで予定です。予告なく変更される場合があります。
( )内は 発表予定時間、市場予測値。
(参考: トレーダーズ・ウェブフィスコ
 

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テクニカルで見てみると・・・

昨日時点の騰落レシオ(25)は、日経225が64.83%、東証一部が67.36%。
25日線乖離も一時10%を超えていた。
他各種指標でも、昨年11月以来という低水準連発。

その状況で・・・

5月26日、陰の陰孕み足を形成。
5月27日、陰の陽包み足を形成。
本日、ギャップアップで、下に足を残した。

教科書的な底入れパターン。
これだけ絵に描いたような形になるのも珍しい。

ただ、底入れのパターンと言っても、底を打ったと言い切れる状況にはない。

あくまでもテクニカルリバウンド、底入れの確度UP程度。

短期スタンスならば、このリバウンドを獲りに行くのが定石だが...
チャートテクニカルでは、中長期は未だに不透明。
中長期トレンドフォローワーならば、見送り・見極めが基本だろう。

週足で見ると、今週は雲の中に長い下ヒゲを残し
雲上限(現物9783)に支えられ、底入れを意識させるが・・・

週足転換線は下降中。
09年3月安値・09年11月安値を結ぶトレンドラインを割っている状況に変わりはない。

5月にサポートと期待された水準を振り返ると・・・
10600-10200-(9800・9600)-9100レベル。

これを今後のレジスタンスと見てもよさそう。

昨日・本日、大きく戻したとはいえ、9800・9600レベルまで戻したに過ぎない。
典型的なテクニカルリバウンド。
10200レベルを明確に上抜けるまでは、単なる反発であり、反転には見えない。

過度に警戒をすべき局面ではないと思うが・・・
単なる反発で楽観的になるべき局面でもないような気がする。

ソブリンリスクは一朝一夕には無くならない。

財政火達磨の状況では、リーマンショックから立ち直った時の様な
景気刺激策は期待できない。むしろ、下手に財政を出動させると
再びソブリンリスクに火をつけることになる。

政策金利は各国とも極めて低い水準で、これも使えない。
ECBが国債買入れを行うほどの状況では、金融政策もほぼ限界だろう。

為替政策も使えない。
相手のいる話であり、下手に通貨を弄れば、相手方の経済に逆風になる。

現時点ではあくまでもリバウンドと割り切ってみたい。

下げ局面で下を見過ぎれば、恐怖に囚われるのと同様に
(参考: 株価下落を過度に恐れることこそ危険
リバウンド局面で上を見過ぎれば、楽観に支配され上値を掴む危険性が。。。

淡々と見ていきたい。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約213億円が成立。
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で9022億円、売買高は12億4023万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1351、値下がり銘柄数は225、変わらずは97。

 
*** 追記 ***
13:45

日経225先物mini、¥9705にてロング。弱め。
5月21日・24日安値レベルを割るのかどうか。

14:04
下の窓(9650-9690)は残してほしい。本日のチャートに関しては、これだけか。
欲を言えば、現物9783↑で引けて欲しいが、贅沢か(=_=)

14:45
日経225先物mini、¥9755にて9705ロング決済・利確。(¥50抜き)
VWAP(現在9766)手前で決済してみた。本日に関しては、もういいや気分で。

15:06
買えば投げさせられる展開から、売れば踏まされる展開?と見るのは早計か。
とはいえ、マシな展開になりつつあるとは見ることが出来る。

15:13
先物、決済ベース勝ち、持ち越しなし。
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、大勝。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02976.JPG

短期底入れしたようにも、単なるテクニカルリバウンドのようにも見える一週間。

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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5月27日の米国株式市場

ダウ平均: 10258.99 △284.54
ナスダック: 2277.68 △81.80
為替 NY時間17時: 91.06 -91.08
CME日経平均先物 円建て: 9785

朝発表された1-3月期の米実質GDP改定値は前期比年率3.0%増。
市場予想に反して速報値(3.2%増)から下方修正されたが・・・

前日に中国当局がユーロ加盟国の国債保有を見直すとの報道がなされたが
昨日中国当局がこの報道を否定したことで、ユーロが安定するとの期待が浮上。

ユーロは大きく買い戻され、米株は大きく反発し、原油などの商品市況も上昇した。

原油先物相場の大幅高を好感して石油株や素材株が買われたほか
金融株の上昇も相場を押し上げた。

値ごろ感からの買いや自律反発狙いの買いも入ったようだ。
ダウ構成銘柄では、製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソンを除く29種が上昇した。

業種別S&P500種株価指数は、金融、エネルギーなどの上昇が目立ち、全10業種が上昇。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約14億2000万株(速報値)
ナスダック市場は約23億2000万株(同)。

個別では、朝方発表の2~4月期決算が市場予想を上回り、通期の1株利益見通しを
引き上げたティファニーが7%超上昇。四半期決算内容が市場予想を上回った会員制
卸売りのコストコ・ホールセールも大幅高。ダウ構成銘柄では、アメックスが5%超
上げ、上昇率首位。アナリストが投資判断を引き上げたマイクロソフトも大幅高。
シティグループが高い。米財省が前日、保有する同社普通株の一部を売却したと
発表したほか、著名投資家が同社株式の取得を明らかにした。
一方、通期の1株利益見通しを下方修正した農業製品大手のモンサントが大幅安。

 

日本株式市場

今週は、中国がユーロ圏の国債を売却するのではとの噂(ガセ?)で
ユーロ通貨、株式共に売られる場面もあったが・・・

ユーロ通貨に関しては、ドイツの空売り規制によるユーロ圏からの資金引き揚げが
危惧された時に付けた5月19日安値1ユーロ=1.2144ドルは割り込まず。

結局は、センチメント低下時によく見られる過剰反応だったのか。

落ち着いて考えれば、中期的ユーロ安はほぼ確定、周知の事実。
外貨準備は緩やかなユーロ離れの方向も、今更ネタ。
ネガティブではあるが、サプライズではない。

中国の外貨準備運用の見直しについても、常識的に考えれば・・・
外貨準備の増加分の配分(新たな部分)を変えるのみで
保有する外国債を積極的に売却するとは言っていないし、考え難い。
(中国に関し、常識的に考えるのも危険かもしれんが(^^ゞ)

極度な不安心理は低下したと考えてよさそうな気はする。

短期的に、これ以上のユーロ加速安は各国とも望んではいない。
ユーロが安くなり過ぎれば、相対的にドルが強くなり過ぎるとの懸念も。
積み上がったユーロ・ドルのショートポジにもボチボチ限界を感じる。

ユーロ・ドルに関しては、一旦一服しそうな気が。。。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2400万株、買い2130万株、差し引き270万株の売り越し。
売り越しは3営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:12

本日は、第一生命のTOPIX組み入れによるイベントがある。
TOPIX型の銘柄への売り需要発生が見込まれている。
日経平均9800レベルも重いであろうと大方が見ているレベル。

なぜか重いならイヤなものだが、分かっている重さは、さほど嫌気する必要はなさそう。

10:28
以下、フィスコのユーロ・ドルに関するコメント。面白かったので、丸々引用する。

【ユーロ・ドルは、史上最安値0.8228ドルから史上最高値1.6040ドルの
半値押し1.2134ドルを達成しただけで、ユーロ発足時の1.17ドルや
パリティー(1ユーロ=1ドル)を割り込んでいるわけではない。】

モノは言い様w 見方次第では強気にもなれるいい例ですな♪

10:46
週末でもあり、ほぼ月末でもある。こんなもんかという商い。
(5月31日は、NY、LD共に為替・株式市場休場のため。)

11:02
まぁ、こんなもんかなという前引け。
現時点ではただのテクニカルリバウンド。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02975.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)02972.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

底値圏とは言えないが、下値圏だろう。
反転期待は楽観過ぎだが、反発の気配はある。

本日は5月25日の大陰線(9420-9640)を寄り付きで
下回ったが、予想外に(?)下に走らず。

昨日・本日を見る限り、売り圧力は以前ほど感じられない。
(買い気も見られないが、需給的にそれも已む無しだろう。)

これまでの相場、環境を振り返れば、強気になれるはずはない。
ここまで豪快にチャートが壊れると、腰の入った買いが入るはずもない。

しかし・・・

昨日、陰の陰孕み足となり、本日、GDから戻りを見せ
予想外(?)の【陰の陽包み】となった。

少なくとも反発の【確度】は上がった、と見るのが無難な一日か。

 
P.S. 公私ともにドタバタしておりまして、返信、更新遅くなり申し訳ない○| ̄|_
 

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02974.JPG 

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面白みにかける展開で、手掛け難くなっている。

しかし、この面白みの無い展開は、悪いばかりでもない。
ユーロ危機、中国の引き締め懸念がある中で
面白味がないなら、他よりはマシとも考えられる。

実際マシなのだ。直近は弱さが目立ち、あまり実感はないが・・・
TOPIXは世界株を年初来で引き続きアウトパフォームしている。

世界唯一のジャブジャブ宣言国、日本!
(日銀は緩和政策を維持している)

世界同時財政火達磨、ソブリンリスクが懸念される世界で
子ども手当等追加経済対策をやっている希有な国、日本!

企業収益は回復も、設備投資意欲低調で、キャッシュフローの
構造的増加が予想されるネガティブ(慎重な)日本人経営者!

東証1部上場企業の66%(1099社)はPBRが1倍を切っている。

良いとは言えないが、日本は先進国中ではマシな投資環境!?

景気が順調に回復するのか、株価が上昇するのかはシランが・・・
世界一マシな国を挙げろと言われれば、日本か?って気はする。

尚、東証1部の予想PERは17倍割れだが、割安感を語る気はない。

ブラジル株の予想PERは年初の17倍から11倍程度まで落ち込んでいる。
中国H株も年初の16倍から現在の11倍程度まで下落。
両国とも現在のPER水準は、近年では例を見ない低水準。

こう見ると、日本株に魅力はないとも見られる。
前述の通り、面白みはないのだ。

ただ、世界を見れば、不美人だらけの現況。
美人投票すれば、優勝は日本の様な気はする。
 

株価下落を過度に恐れることこそ危険
恐怖心を解放し平静を保つために必要なこと 
をマネージンにてUPしました。

安く買って高く売らなければ勝てないのが相場。それは誰もが分かってはいるものの
安くなると怖くて買えないのが投資家。今回はこれを御一緒に考えてみましょう。
投資初心者様の一助となれば幸いです。

 
*** 追記 ***
13:10

つつみ足期待はあれど、それほどの買い手は見えず。
今週は、終値で9500レベル維持できれば上出来。
ただ、来週大幅反発できなければヤバイ。そんな感じか。

昼休み時間帯の東証立会外バスケット取引:
約248億円が成立。市場では、売り買いはほぼ均衡との声。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算8538億円、売買高は同12億6785万株。

東証1部の値上がり銘柄数は824、値下がりは708、横ばいは141。

13:41
本日ここまでは、-2σ(9380処)~5日線(9600処)の推移。
短期底入れの気配はあれど、下向きのトレンドに変化はない。
明日も来週も、ザックリ9100-9600-9800と見ておけばよさそう。

13:57
ここで売られて、その後9800上抜けて踏まされるというのが
反発反転のベストシナリオなのだが、そう上手くはいかんか(=_=)

14:09
本邦年金買い観測や、欧州系HF買い観測やら、米年金系買い観測やら・・・
意外感のある上昇の時はいつもこれですな。
真偽のほどは不明だが、買わざるを得ない買いが機関にあるということは確かか。

14:27
5日線回復、5月25日の大陰線高値(9640)上抜け、下値圏での包み足?
上出来どころか、出来過ぎ(^_^;) へたらず9640↑で引けるのか、注目の一日。

15:01
これまで売られ過ぎシグナルは多々あったが、買いシグナルはなかった。
しかし、本日のこの下値圏での(ほぼ)「つつみ足」。もしかして... カモシレナイw
まぁ、明日、来週次第という条件付きでだが(^^ゞ

15:13
先物、ノートレ、ノーポジ。
現物、含みベース前日比大勝。
トータル、大勝。

5月21日から「突っ込み感 → 弱過ぎ → 一巡 → 突っ込み過ぎ」と
見てきたが、ようやく本日、買いシグナルらしき希望の芽が出た。

まぁ、逆にいえば、大きな悪材料でも出て、ここから下抜けるなら
失望感と悲壮感により、どこまで下げるか不透明になるのだが(^_^;)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02971.JPG
  
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5月26日の米国株式市場

ダウ平均: 9974.45 ▼69.30
ナスダック: 2195.88 ▼15.07
為替 NY時間17時: 89.89 -89.91
CME日経平均先物 円建て: 9420

4月の米耐久財受注は、前月比+2.9%と市場予想や前回改定値を超える伸びを見せた。
4月の米新築住宅販売件数は、4月末で終了する住宅購入減税の駆け込み需要もあり
季節調整済みの年率換算で50万4000戸と市場予想を大幅に上回り
前月の改定値からプラス14.8%増となった。

OECDが発表した経済見通しで、2010年の加盟国の実質成長率の見通しを上方修正。

ダウの上げ幅は、午前中に130ドル超まで膨らむなど総じて好調に推移した。

外為市場でユーロが下げ幅を広げた場面で欧州の金融不安などが改めて意識され
運用リスクを回避するための売りが出た。

しかし、午後に英FT電子版が、中国がユーロ加盟国の国債保有を見直している
と報じたことを手掛かりに、ユーロが対ドルなどで下げ幅を拡大。

欧州財政問題の根深さを嫌気した売りが出たのに加え
投資家のリスク回避姿勢が強まったこともあり、米株は急速に下げに転じた。

結局、ダウ平均は3日続落。2月8日以来、約3カ月半ぶりに1万ドルを下回って終えた。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約19億4千万株(速報)
ナスダック市場は約29億5千万株(同)。

業種別S&P500種株価指数は、通信サービスやITなど9業種が下落。一般産業は上昇。

ダウ構成銘柄では、マイクロソフトが4%下げ、下落率首位。MSの時価総額は
26日に小幅安にとどまったアップルを下回った。マクドナルドも安い。
決算と併せて発表した見通しが慎重と受け止められた衣料大手アメリカン・イーグル・
アウトフィッターズが急落した。
一方、中東カタールの政府系ファンド、カタール投資庁が米政府の保有する株式の
取得に興味を示していると報じられたシティグループは上昇。証券会社が投資判断を
引き上げたボーイングも上げて終えた。朝方発表の決算で赤字幅が縮小した住宅大手
トール・ブラザーズも高い。

 

日本株式市場

昨日は、陰の陰はらみ足を形成。

弱そうに見える足だが、売り圧力の低下も示唆し、底打ちの可能性のある足でもある。

5月25日の大陰線(9420-9640)を↑↓どちらに抜けるかが注目されたが・・・

本日ギャップダウン、9400で寄り付き、アッサリこれを下回った。

下に走るかと思われたが意外に、寄り付きから戻す動き。。。
弱そうに見えて、さほどでもない。

まぁ、これまでが弱過ぎただけで、今が強いわけではない。
今までの弱過ぎから、多少マシ(通常の弱さ)になっただけか(^^ゞ


尚、昨日発表されたOECD経済見通しを以下に。(データ元: フィスコ)

日本   10年 3.0%、11年 2.0%

米国    10年 3.2%、11年 3.2%
ユーロ圏 10年 1.2%、11年 1.8%
独     10年 1.9%、11年 2.1%
英国   10年 1.3%、11年 2.5%

中国   10年11.1%、11年 9.7%
ロシア  10年 5.5%、11年 5.1%
ブラジル 10年 6.5%、11年 5.0%
インド   10年 8.2%、11年 8.5%


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1720万株、買い1710万株、差し引き10万株の小幅売り越し。
売り越しは2営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:02

売らざるを得ない売りに押されてきたが・・・
ぼちぼち、買わざるを得ない買いも出てくるのか。
まぁ、出ても細く、下支え程度だろうけど。
米株とユーロが落ち着かんことにはどうにもならんか。

10:23
重いのは当然。下値が堅いようには見えない。上がるようにも見えない。
が、昨日今日と、売り難さは感じられる。キノセイカモシレンガ...

10:42
基本に忠実に見て、愚直に取り組み、結果を平均化させたいが・・・
イレギュラー的に、今週の上値の重さは嫌気しないことにしている。
昨日も書いたが、需給的特殊要因もある。重くても仕方ない。
しかも、これだけチャートはぶち壊れている。尚更、重くても仕方ない。

11:02
包み足期待とかありそうだが、流石にそりゃムリだろ。そんな前引け。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02970.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)02968.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

東証1部の予想PERは17倍割れ、PBRは1倍に近づきつつある。
騰落レシオは70%割れ、25日線乖離率はマイナス10%超。

株価崩落時、チャートぶち壊れの状態では
買い方から「割安」と「テクニカルの売られ過ぎ」が語られる。

だが、目先的にはそれは機能せず、売り方があざ笑う。

しかし、短中期的にそれは機能し、調子に乗った売り方は踏まされる。

哀しいけど、よくある話。

結局のところは、スタンス次第の話。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02969.JPG 

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前場にもちょこっと書いたが・・・

本日の大引けでMSCIの定期見直しに伴う
パッシブ連動資金によるリバランスが行われるそうだ。

今回は個別よりも、日本株全体に与えるインパクトが注目されている。
イスラエルがエマージング指数→先進国指数に昇格したことなどから
その分「その他先進国のウエートが低下」するためだ。

つまり、日本株全体には「売りインパクト」ということ(=_=)
一説では、約800~1200億円の純資金流出になると試算されている。

また、週末28日の大引けで、第一生命の東証1部上場に伴う
リバランス需給も発生すると言われている。

「第一生命買い・TOPIX先物 or その他TOPIX構成銘柄売り」の
オペレーションが行われるとの観測も。(これはよくあるリバランスだが...)
こちらの金額は、約700億円と試算されている。

つまり、両方を合算すると、週末までに1500~1900億円の売り需要(=_=)

重くて当然。

(注: 昨日、先回り的な売りもあったようで、当日どの程度のインパクトとなるのか不明。 )

 
これに加えて・・・

追証売りも昨日辺りが初弾(初日)っぽく、週末にかけてもありそう。

これまでの日経225先物の下げ幅から推測すると・・・
買い方の個人投資家が大きなダメージを負ったと思われるのが
前日比310円安の5月21日、前日比320円安の5月25日。

5月21日追証発生分の強制決済売りは、昨日と本日。
5月25日追証発生分の強制決済売りは、明日と明後日。

追証発生した個人がまた直ぐに買うとも思えず
売りだけが目立つ格好となる可能性も。。。

昨日も本日も、妙に買いが見えないのは、これも一因かもしれない。
明日も明後日も、個人の買いにはあまり期待できそうにない。

尚更、重くて当然。


まぁ、地合いが良ければ、相場が強ければ
こんな需給要因も関係ないのだろうが、なにしろ弱い。

一応、頭の片隅に置きつつ見て、臨みたい。
(特殊要因としてある程度、差っ引いて、補正して相場を見た方がいいかもしれない。 )
 

*** 追記 ***
13:03

ユーロドルも、ようやく下げ止まりの兆し?
どえりゃぁ積もったショートポジからして、反発気運が高まれば、かなり面白そうだが...

昼休み時間帯の東証立会外バスケット取引:
約336億円の取引が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点で、東証1部の売買代金は概算で8928億円、売買高は同13億1989株。

値下がり銘柄数は510、値下がり銘柄数は1052、横ばいは112。

13:23
日経225先物mini、¥9595にて9505ロング決済・利確。(¥90抜き)
重いであろう処。こんなもんかと。
抜けたら抜けたで、それでええ。現物も伸びるだろうし。

13:51
案の定の重さで、上抜けず。なんか今日はもういいや気分。
市場もそんなもんか。
13時49分台なんて225先物Large 1分間で1約定、1枚。そして誰もいなくなった状態。

14:25
贅沢は言わん。TOPIXがプラス圏で引けてくれれば上出来。そんな一日。

14:52
孕みか。昨日の大陰線をどちらに抜けるか・・・抜けてから考えようw

15:13
先物、決済ベース勝ち。(現在ノーポジ)
現物、含みベース前日比ほぼ変わらず。
トータル、勝ち。

重いが、需給的特殊要因もあり仕方ない、そんな一日。
現在の為替(円)水準を考えれば、これまでの崩れ様を思い返せば、むしろ上出来か。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02967.JPG
 

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