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株式主要指標(日経平均)03094.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)
 

S&P総合500は12年ぶりの安値をつけた。

日経平均は小幅反発を挟んで7月1日までの8営業日で1000円超下落。

そして先週末12円高、本日63円高。
日経平均の続伸は3週間ぶりだが、なんともショボイ動き。
反発はしたが、誤差とも言える小反発。反転なんぞ夢のまた夢。

75日線乖離率は、過去に底を打った水準まで拡大したが
本日は下降する5日線(9310処)を試すこともなく引けた。

雇用統計が芳しくなく、買い手掛かりにならなかったとの声が優勢だが...

先週末米国の債券市場では10年金利は2.98%と、金利が上昇。
債券市場の参加者は、今回の雇用統計は悪材料織り込み済みの反応を示した。

外為市場も、雇用統計を嫌気したような商いは限られた。

しかし、株式市場は・・・

これまでも現在も、株式市場の参加者が悲観・警戒の筆頭となっている。
 

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03093.JPG 

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株価大幅下落時に必ず出てくる「値頃感」という言葉。

特に、続落で一服入った時に、必ずこの「値頃感」という言葉が出てくる。

その値頃感を語る根拠で代表的なものがPBR。

7月1日時点の東証1部市場PBRは1.0倍。
日経平均が昨年7月13日に9050円まで下落した時のPBRが1.10倍。
昨年11月27日に9081円まで下げた時のPBRが1.07倍。

1倍を割れたのは1965年以降ではリーマンショック後の2008年10月~2009年3月の
期間だけだったので、現在の株価水準は歴史的に割安との声が聞かれる。

投資スパン次第で値頃は変わり・・・
値頃が分からないからこその大幅下落・・・
先行き不透明による大幅下落で、値頃かも不明なのだが・・・

そろそろ企業の決算発表が意識される頃合い。
値頃を考えるには丁度いい頃なのかもしれない。

現在の為替水準を考えれば、下方修正連発はほぼ確定的。
特に輸出関連企業の通期見通しは、酷い数字を出す可能性も。

売りたい向きはそれを期待しているのだろうが・・・

下方修正で修正値が出されれば、(現時点での)
株価水準が高いのか安いのかという判断材料にはなる。

現時点での最大の買い手控え材料が、不透明感であることを考えれば
下方修正でも「数字」が出ることは「見直し」の機会にはなる。

本当に値頃なのかどうか、確認してみたい♪

 
今週8日、ECB理事会後にトリシェ総裁の記者会見が開かれる。また、IMFから
世界経済見通しが発表され、前回4月時点からの下方修正の度合いが注目される。

これも確認してみたい。
 

尚、三菱UFJモルガンスタンレー証券によれば・・・
フランスやドイツの銀行は、ギリシャに対してそれなりの資産を持っているが
銀行の総資産に占める比率はフランスで0.8%、ドイツで0.5%に過ぎず
国債の時価評価ということであれば、独・仏国債の値上がり益の方が遥かに大きいと。

見直しが入るのかどうかも注目したい。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約285億円が成立。
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で4496億円、売買高は7億3253万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1109、値下がりは399、変わらずは160。

 
*** 追記 ***
13:22

値頃感の代表的なものとして・・・
「10年国債利回り:東証1部予想配当利回り」ってのもありますな。
(それで値頃か、割安かを計れるかどうかはともかく...)

現在、10年国債利回りは1%近辺まで低下。
一方、東証1部の今期予想配当利回りは2.1%まで上昇している。

買うか買えるかは別にして、買われた場合の講釈の一つとはなり得るw

14:08
所詮不透明の中で、不明瞭な値頃感。
下支えにはなっても、買い上がる手掛かりにはなりませんな。
まぁ、この時間で売買代金6000億台ではどうにもならんかw

14:32
スズキ、¥1751にて打診買い。

15:02
何事もなく大引け。堅調というよりは、大人しかった、大人いなかったという印象。

15:13
先物、含みベース前日比微勝ち。(9705、9655ロング持ち越し)
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、勝ち。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03092.JPG
 

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7月2日の米国株式市場

ダウ平均: 9686.48 ▼46.05
ナスダック: 2091.79 ▼9.57
為替 NY時間17時: 87.75 -87.77
CME日経平均先物 円建て: 9170

注目の6月の米雇用統計は、失業率は予想(9.8%)に反して9.5%に低下したが
非農業部門の雇用者数は前月に比べ12万5千人減と予想の約10万人減を上回る減少。

また、雇用市場の回復力がより反映される民間部門の雇用者数は8万3千人の増加と
5月の4万1千人増を上回ったが、10万人強の増加を見込んでいたマーケット予想
ほどの伸びとはならなかった。週平均の労働時間も減っており
市場では米雇用情勢や家計所得の先行きに対する懸念が強まった。

個人消費が鈍化するとの見方が消費関連株などへの売りを誘った。
一方、失業率は9.5%に低下し、市場予想(9.8%)より低かった。

5月の米製造業受注額は市場予想を下回り
景気を牽引してきた製造業が伸び悩む可能性も意識された。
景気動向に敏感な素材株や一般産業株の売りにつながった。

米独立記念日を含む3連休を控え、一部の投資家から手じまい売りが
出たとの指摘もあって、ダウ平均は一時120ドル近く下落。
しかし、引けにかけては持ち高調整の買いで下げ渋った。

ダウ平均は7日続落。2009年10月5日以来約9カ月ぶりの安値で終えた。
週間では450ドル以上下落。

ダウ平均の7日続落は、リーマン・ブラザーズが破綻し
金融危機が深刻になった08年10月以来。

業種別S&P500種株価指数は「消費循環」「金融」など7業種が下落。
一方、「ヘルスケア」など3業種が上昇。

ニューヨーク証券取引所の売買高は約11億株(速報値)
ナスダック市場は約16億株(同)。

個別では、iPhone4の受信トラブルが伝わったアップルが下落。ダウ構成
銘柄では、ゼネラル・エレクトリックやキャタピラーの下げが目立った。
前日夕に航空情報のソフトウエア開発会社を買収すると発表したグーグルが安い。
医薬品会社を買収することで合意したと発表した同業のイーライ・リリーが上昇。
ダウ構成銘柄ではベライゾン・コミュニケーションズが上昇率首位だった。

 

日本株式市場

市場で懸念されたほど悪くはなかった雇用統計だが
やはり悪かったということで、米株市場はネガティブに反応。

しかし、三連休前に、この下の水準を新たに売り込む手掛かりもなく、下げ渋った。

ダウ平均は、リーマン破綻以来の7日続落。

どれほど景気が悪いから、これほど売り込まれたのか、買われなかったのかと考えると・・・
遅行指標とはいえ、やはりGDP他、経済指標を見るしかない。

ということで、各社の見解。

JPモルガンは、米GDP予想を第2四半期は前期比年率4.0%成長→3.2%成長に
第3四半期も前期比年率4.0%成長→3.0%成長に下方修正。

欧州の財政危機で米国の輸出受注が減少し、景況感の悪化が見られていることや
株価下落も負の資産効果をもたらし消費を抑制しつつあると述べている。

住宅減税打ち切りなどに伴う一時的現象なのか、経済の基調が下振れているのかは
まだ明らかでないが、住宅の弱さが他の分野にも及び始めている点は懸念されると。

シティグループ証券は、多少、減速しつつあるとはいえ
世界経済回復の基調が崩れるとは考えていないと解説している。

GDPの規模が世界最大の米国は2010年の成長率予想3.2%、2位の中国は10.5%成長
3位の日本は3.5%成長と好調。欧州でもユーロ安の恩恵を受けて、ドイツは2.0%
フランスは1.6%回復基調にある。

先進国で景気が不振なのはイタリアの0.8%成長、スペインのマイナス0.4%など
南欧限定で、世界経済が苦境に陥っているのではなく、南欧の局地的な不況と。

世界景気の回復期には日本の経済成長率の回復の度合いは、世界の回復度合いを
上回ることが多いとも述べている。日本の対アジア輸出比率は56%であり
中国を中心とするアジアの成長の恩恵は大きいと紹介している。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1300万株、買い1330万株、差し引き30万株の小幅買い越し。
買い越しは10営業日ぶり。金額ベースは売り越し。

 
*** 追記 ***
10:09

ここから売り込めるほど現在の景気は悪くないが
ここで買えるほど欧州の問題がクリアになったわけではない。
そんな感じか。

10:36
大方の想定通り芳しくなかった雇用統計を「無事」通過。
本日は米市場休場。個人の追証売りもチラホラ。
明日も追証売りがチラホラか。結構いい日柄なのかもしれない。。。

11:02
可もなく不可もなくの前引け。
閑散どっちらけにも見え... 多少落ち着いたようにも見え...

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