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株式主要指標(日経平均)03754.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)
 

売ればコツコツ負ける、買えばコツコツドカンと負ける。
指数は、12月初からそんな相場が延々と続いていたが・・・

完全に安心しきっていた米株市場に、昨日プチショック安。

日経平均は1カ月ぶりの安値に沈んだ。

この下げをどう見るか...
ミスシュートか? 調整入りか?

決定的なものは未だなく、どちらかはワカランが...
ここにきて、やや基調が変わってきた感はある。
 

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03753.JPG 

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よく言えば・・・

変化は生じずしっかり。値動きは安定している。参加者は冷静。

悪く言えば・・・

相変わらず値幅が出ない。値動きは渋い。参加者の反応も鈍い。

特にバイアスを掛けずに言えば・・・

決算発表本格化。

内容は予想以上、期待未満。見極めたいとのムード。

2月2日から中国株式市場が、春節で長期休場。

中国人民銀行総裁が、「既に予想を上回る水準に達しているインフレが
今後一段と加速する可能性がある」と述べたと上海証券報が報じていた。

中国政府御得意の休場直前【(利)上げ逃げ】が予想される。
あるのかないのか、あるなら市場の反応を確認したいところ。

エジプトの政情不安。

スエズ運河が使用出来なくなると、タンカーの航行日数が
米国向けで10日、欧州北部向けで18日長期化するそうだ。
となれば、原油在庫の取り崩し不可避→原油価格上昇必至。

原油価格が10ドル上昇するとグローバルGDPは0.25%減少するそうだ。
食料品高、原油高で、インフレが加速...との思惑に繋がり易い。

外為市場では、リスク回避のドル買い・ユーロ売りが強まった。
ただ、ドルを買うことがリスク回避になるのかとの疑問も。
疑問と毎度のお約束で、スイスフラン買いが加速。
そして、これまたお約束の円買いが見られた。
円相場に関しては、3月期末に向けてリパトリによる円買いも予想され
テクニカルポイントの82.3円処を下回っていることもあり、80円が意識され易い。

外部環境は良好とは言い難い状況にある。

日経平均をチャートで見ると・・・

先週末時点では調整局面で無かったことを考えると
本日の下げは、調整入り初動 or ダマシ。
慌てて買うべき処でも、調子こいて売る処でもなく、見極めるべき処。

本日の下げで、ほぼ日足雲上限(10150)に到達。
スピード調整と見ることもできるが・・・

基準線・転換線でデッドクロス。遅行スパンは過去の実線を下抜け、下方転換。
雲上限で下げ止まるかどうかは、微妙。

-2σ(10200処)まで一気に下げた!
短期的には下げ過ぎだ!と見ることも出来るが・・・

一気とはいっても、バンドは収束しきったところ。しかも、ここから拡大に向かう。
バンドが拡大してしまえば、-2σは下げ止まりの目途にはならない。

打診買い程度は面白そうだが、ここで買いで勝負は躊躇われる。

ただ、売りで一勝負という局面でもない。

決算発表は期待ほどではないとはいえ、悪くはない。
中国の利上げも、好景気故、ある程度は織り込み済み。
エジプト... 実際のところはどうなんだか分からない。
日経平均のチャート... 悪化はしたが、崩れたわけではない。

週末に雇用統計を控えて、売りこむ決め手もない状況。

月並みだが、見極めたいところ。

と、見る向きが多い所為か、下抜けたワリに前場は売りが膨らまなかった。
冷静なんだか、鈍いんだか、未だ楽観的なのか... 見極めたいw

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約471億円が成立。
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で7548億円、売買高は10億6066万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1266、値上がり銘柄数は287、変わらずは115。

 
*** 追記 ***
13:24

また120円安。決まった値幅が、決まった日柄で出ているような...
一定のインパクトが出ると一旦止まるを繰り返しているような気がするが...キノセイカ

14:05
現在のレベルは、日足だけじゃなく、週足でも雲上限(10210)。
サポートとして期待されるが・・・
その週足雲上限も下限も暫くは横這い、3週後には急落。過信は禁物。

14:25
10500↑で20円の下げを押し目だと言って
買い推奨していた輩(証券会社や投資顧問等々)が、ここにきて沈黙。
これが相場ですな。慣れてしまって腹もたたない。ちょっとヤバイかも...

14:47
エジプト・・・プロでもエジプトに詳しいなんてのは殆ど居ないわけでw
どう扱っていいか分からんというのが大勢だろう。
分からないものは分からないものとして取り扱うと...
ここはやはり、見極め・見送りなんでしょうな。

15:13
日経225先物mini、不成(10225)にて10245ショート決済・利確。(¥20抜き)

先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比ほぼ大勝。(10465ショート持越)
現物、含みベース前日比微負け。
トータル、ほぼ大勝。

日米共に多分にチャート・テクニカル的な下げに見えるが...

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03752.JPG
 

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1月28日の米国株式市場

ダウ平均: 11823.70 ▼166.13
ナスダック: 2686.89 ▼68.39
ドル円 NY時間17時: 82.12 -82.14
ユーロ円 NY時間17時: 111.76 -111.80
CME日経平均先物 円建て: 10220

発表された10年10-12月期のGDPは前期比年率+3.2%。市場予想の+3.5%を下回った。
しかし、個人消費が+4.4%と非常に高い伸びとなったことで
景気が順調に回復しつつあると受け止められ、嫌気する動きは目立たなかった。

ダウ平均は取引開始直後に一時12000ドル台に上昇。しかし、すぐに下げに転じた。

フォードが28日発表した四半期決算が大幅減益。
一部の米企業が発表した決算が市場参加者の失望を誘う内容となり好業績期待が後退。
前日にダウは2年7カ月ぶりの高値を付けており、高値警戒感も売りを広げた。

前日夕に慎重な業績見通しを示したアマゾン・ドット・コムが急落。
指数を押し下げた。朝方はナスダック指数の配信が停止する場面もあった。

エジプトで起きた反政府デモを背景に
同様のデモが中東諸国に広がるとの懸念が浮上し投資家心理が悪化した。

投資家の不安な心理を反映するように、VIXは前日比24%上昇。
ダウ平均の下げ幅は一時180ドル超まで拡大した。

ダウ平均は3営業日ぶりに反落。下げ幅は10年11月16日以来の大きさ。
ナスダックは5営業日ぶりに反落。下げ幅は10年8月11日以来の大きさ。

業種別S&P500種株価指数は全10業種が下落。「消費循環」「IT」の下げが目立った。

NYSEの売買高は約13億2000万株(速報値)、ナスダック市場は約23億5000万株(同)。

個別では、フォードの他、決算で売上高が市場予想に届かなかったシェブロンが安い。
今期の利益予想を引き上げた制御機器大手ハネウエルも下げた。
マイクロソフトはダウ構成銘柄で下落率首位。
一方、ダウ構成銘柄ではデュポンとプロクター・アンド・ギャンブルの2銘柄が上昇。

 

日本株式市場

エジプトがどうのこうのというよりも・・・
多分にチャート・テクニカル的な下げに見える日経平均。

昨年11月22日にテクニカルでは既にピークアウト。
その後、株価は上向きも失速。オシレーター系は見事なダイバージェンス。

逆三尊形成からのターゲット10700レベルも1月13日にほぼ達成。
そして、三羽烏。

1月21日に25日線割れ。
1月26日にミニ・デッドクロス。

本日1月31日、大きくギャップダウンで始まり、12月の下値レベル10200を割った。

一気の-2σ(10200)までの下げ、雲上限(10150)までの下げで
短期的にはやや下げ過ぎのように見えるが・・・
それはこれまでの記録的な値動きの悪さによるものかもしれない。

200日線は既に下落基調に入っていたが・・・
本日の大幅下落で、横ばいだった25日線も下げに転じた。

月足均衡表では転換線は2月も下げが続く。

短期で下降、長期で下降。

中期では11月2日安値を底と見ていい状況に変わりはないが・・・
11月2日安値を底と見て調整を想定すると、本日の下げも中途半端。

慎重にならざるを得ないところか。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2000万株、買い1730万株、差し引き270万株の売り越し。
売り越しは3営業日連続。金額ベースも売り越し。

 
*** 追記 ***
10:35
エジプトネタってのが、なんともな下げですな。
どこにどう資金が動くのか、誰が動くのか、さっぱりワカランw
逃避先としての候補も見当たらん。
手掛け難さから商いも膨らまん。
うむむな状況。。。

10:45
日経225先物mini、¥10245にてショート。弱め。

11:02
エジプトネタの処理に困り、売られず、買われず。そんな前引け。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03751.JPG
 

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本邦決算発表の多い日が
1月31日 241社、2月4日 237社、2月10日 213社。

米経済指標で注目されるのが
2月2日の1月ADP雇用統計、2月4日の1月雇用統計。

2月2日から中国株式市場が春節で1週間休場。

投資家は動き辛そうだが...
動きだしたら株価もセンチメントも止まらなそうなスケジュール...

 
記載されたものは、あくまで予定です。予告なく変更される場合があります。
()内は発表予定時間、市場予測値。(参考:トレーダーズ・ウェブ 、フィスコ)

 
31(月)

【国内】
12月鉱工業生産(8:50/前月比+2.8%、前年比+4.4%)
前月比ベースでは2ヶ月連続で改善の見通し。先行指標となる12月の製造工業生産
予測指数は、前月比+3.4%と大幅な上昇。1月も同+3.7%と堅調推移が見込まれており
鉱工業生産は予測指数に沿った内容で、改善が続くものとみられる。

12月と10年自動車生産・輸出実績(13:00)
12月と10年住宅着工戸数(14:00)
12月と10年建設工事受注
12月と10年建設機械出荷額
1月の為替介入実績
衆院予算委員会で2011年度予算案の審議開始
《決算発表》
マルハニチロHD、日清製粉G本社、綜合警備保障、双日、味の素、JSR
塩野義製薬、大正製薬、第一三共、中国塗料、資生堂、小林製薬、昭和シェル石油
横浜ゴム、TOTO、日本ガイシ、日本特殊陶業、牧野フライス製作所、ナブテスコ
住友重機械工業、栗田工業、NTN、東芝、マキタ、TDK、アルプス電気
船井電機、スタンレー電気、ウシオ電機、村田製作所、日東電工、川崎重工業
ケーヒン、本田技研工業、HOYA、丸紅、東京エレクトロン、三菱商事
ユニ・チャーム、中央三井トラストHD、ふくおかFG、みずほFG、オリックス
東急不動産、JR西日本、日本通運、日本郵船、商船三井、全日本空輸、東京電力
関西電力、東京ガス、大阪ガス、オークマ、あおぞら銀、川崎汽船、電源開発

【海外】
NZ市場休場
台湾市場休場(春節~7日)
米12月個人所得(22:30/0.40%)
米12月個人支出(22:30/0.50%)
米12月PCEコア・デフレータ(22:30/前月比0.10%)
米1月シカゴ購買部協会景気指数(23:45/65.0)
米1月NAPM-ミルウォーキー(1日0:00)
米1月ダラス連銀製造業活動(1日0:30/15.0)
1月ユーロ圏インフレ率
《決算発表》
ガネット、ローバー・インダストリーズ、IWT、マケッソン・コーポレーション
CRバード、アナダルコ・ペトロリアム、ノベラスシステムズ、エクソンモービル


2/1(火)

【国内】
12月毎月勤労統計(10:30)
1月自動車販売台数(14:00)
10年国債入札
《銘柄異動》
大光銀行
《決算発表》
アコーディア・ゴルフ、ディー・エヌ・エー、イビデン、アステラス製薬、エーザイ
出光興産、カシオ計算機、NOK、大和証券G本社、NTTデータ、三洋電機、ダイハツ

【海外】
米12月建設支出(2日:0:00/前月比0.1%)

米1月ISM製造業景気指数(2日:0:00/57.5)
米商務省の統計値調整に伴い、2007年1月以降の数値を改定。同様に、好不況の
境目とされる値は50から42.5に変更された。その結果、19ヶ月連続で拡大が継続。
現時点では、コンセンサスに統計値調整が反映されておらず参考にはなりづらい。
先行性のある同指標内訳の2010年12月「新規受注」DIは、62.0←同11月59.6(ともに
改定値)と改善。1月の製造業景気指数は12月58.5(改定値)を上回る数値が見込まれる。

米1月ISM支払価格(2日:0:00/73.5)
米ABC消費者信頼感指数(2日:7:00)
米1月自動車販売台数(2日:7:00/960万)
米1月自動車販売台数総計(2日:7:00/1270万)
中国1月製造業PMI(10:00)
豪10-12月期住宅価格指数(9:30)
豪準備銀行理事会
12月ユーロ圏とEU失業率
《決算発表》
ビーミス、ナイソース、マグローヒル、エマソン・エレクトリック、バイオジェン・アイデック
UPS、エレクトロニック・アーツ、ブロードコム、アフラック、パッカー、ファイザー、シスコ


2(水)

【国内】
1月マネタリーベース(8:50)
《決算発表》
カカクコム、日本製紙グループ本社、ダイセル化学工業、中外製薬、小野薬品工業
日立金属、三菱電機、エルピーダメモリ、パナソニック、シスメックス、東武鉄道、クラレ
三菱自動車工業、リコー、伊藤忠商事、三井物産、住友商事、野村HD、JX、アコム

【海外】
上海市場休場(春節~8日)
ブラジル12月鉱工業生産(20:00)
米1月MBA住宅ローン申請指数(21:00)

米1月ADP雇用統計(22:30/15万)
調査期間の1/12を含む週の新規失業保険申請件数は、40.3万件←昨年12月42.0万件
(改定値)と改善。そのため、昨年12月同様に上振れリスクも想定されるが、直近の
新規失業保険申請件数にみられたように、悪天候による落ち込みに警戒が必要。

《決算発表》
タイムワーナー、NASDAQOMXグループ、エイブリー・デニソン、ビザ
ハートフォード・フィナンシャル、ハーシー、クーパー・キャメロン


3(木)

【国内】
《株式分割》(権利付最終売買日)
アイフリーク
《決算発表》
三井ホーム、不二製油、キッコーマン、東レ、王子製紙、住友化学、東ソー、阪急阪神
武田薬品工業、日本板硝子、住友金属工業、神戸製鋼所、日新製鋼、住生活G
アマダ、豊田自動織機、SANKYO、ジェイテクト、日立製作所、シャープ、ソニー
ミツミ電機、デンソー、三菱重工業、アイシン精機、マツダ、豊田合成、ニコン、コナミ
大日本印刷、ヤマハ、千趣会、新生銀行、三菱UFJFG、横浜銀行、三井倉庫
東京放送HD、日本テレビ放送網、スクウェア・エニックスHD、ヤマダ電機
ソフトバンク、三菱ケミカルHD、大日本住友製薬、OLC、バンナムHD、豊田通商

【海外】
香港・シンガポール市場休場(いずれも4日まで)
中国1月非製造業PMI(10:00)
米新規失業保険申請件数(22:30)
米失業保険継続受給者数(23:00)

米1月ISM非製造業景気指数(4:日0:00/57.0)
ISM製造業景気指数と同様に、米商務省の統計値調整の影響で、コンセンサスが
変わる可能性がある。12月総合は57.1に据え置かれたが、先行性のある同指標
内訳の新規受注DIは61.4に下方修正。ただ、11月新規受注DIの58.5(改定値)からは
改善しているため、12月総合を上回る数値が見込まれる。

米12月製造業受注指数(4日:0:00/1.3%)
バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長講演
ECB理事会(4日:0:00)
《決算発表》
マスター・カード、CMEグループ、ムーディーズ、グッドリッチ、ダウ・ケミカル
ITT、ケロッグ、メルク、レイノルズ・アメリカン、エスティローダー


4(金)

【国内】
《決算発表》
日本水産、国際石油開発帝石、清水建設、ミクシィ、博報堂DYHD、三井化学
コカ・コーラウエスト、日清オイリオG、旭化成、大王製紙、住友ベークライト
帝人、宇部興産、淀川製鋼所、森精機製作所、クボタ、月島機械、荏原製作所
アマノ、セガサミーHD、日本精工、ホシデン、三井造船、IHI、富士重工業
パラマウントベッド、サンリオ、丸井G、千葉銀行、静岡銀行、クレディセゾン
三井不動産、三菱地所、京王電鉄、NTT、ホリプロ、ベネッセHD、ドンキホーテ

【海外】
米1月雇用統計
(22:30/非農業部門雇用者数が+13万人、失業率9.5%)

調査期間の1/12を含む週の新規失業保険申請件数は40.3万件←昨年12月42.0万件
失業保険受給総数は399.1万件←415万件で共に改善。米労働省は、四半期ベース
で企業の起業・廃業に伴う調整を行う予定で、過去データと共に振れる可能性が。

EU首脳会議
ミュンヘン安全保障国際会議(~6日)
《決算発表》
フォーチュンブランズ、サイモン・プロパティー・グループ、エーオン
クロロックス、アリゲニー・エナジー、タイソンフーズ
 

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予想以上、期待未満。
ここまではそんな決算発表が多い。

決算発表のピークが終わると、米雇用統計。

中国株式市場が2月2日から春節で1週間休場だが
その前に利上げ発表が警戒されている。

なんとも微妙なスケジュール。。。
 

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旺盛な物色意欲もすっかり減退したようで・・・

現物は、1月13日頃から右肩下がりで出来高減少。
先物は、1月20日頃から一日おきに増減を繰り返し、これも右肩下がりで出来高減少。

ツマラナイ基本的な見方をすれば・・・
上昇トレンドでの出来高減少は、マーケットからの資金流出の可能性示唆。
こういう時のセオリーは、短期は強気、長期は弱気。

昨年11月2日を底と見ていい状況に何の変化もないため、上昇トレンドとしたが...

現在、短期・中期はフラットな状況。
新値三本足は陰転している。
200日線(9881円)が下落に転じていることを考えれば寧ろ下向き。
週明けの株価如何では、25日線も下落に転じる。

昨年11月2日の底を疑うのは時期尚早だが・・・
本年1月13日が短期的な天井となった可能性も一応念のため考えておきたい。
 

其処彼処にピークアウトの気配もある。

日経平均は、テクニカル面では昨年11月22日でピークアウト。
(これは気配ではなく、完全にピークアウトw)
見たこともない様なダイバージェンスが発生して久しい。

金融緩和という合法ドラッグが市場に蔓延し、商品市況はバブっていたが
ドルという汚物が垂れ流され、現在商品相場もピークアウト気配。

新興国株式市場は、現在調整局面。

インドSENSEXなど、見事な三尊天井完成で下落中。

尚、不思議なことに・・・
ベトナムVN指数と日経平均の動きが、2010年年初から酷似している。
ベトナムだけは他の新興国株式市場と違う動きだ。
ベトナム株と日本株、11月初からの巻き戻しでの上げっぷり
出遅れ、割安と言われ、短期的アウトパフォームと言われ上げたのも同じ。

多分に機関投資家の都合によるものに見えて仕方ない(-_-;)
 

1月第3週の投資部門別株式売買動向が発表された。

個人投資家が2週連続で買い越し\(◎o◎)/!
買越額は1798億円(現金331億円、信用取引1466億円)
前週の200億円を大幅に上回った。
しかも、この額は2010年5月第3週以来の規模。

我慢しきれなかったのね(/_;)
かなりヤッチマッタ感のある数字...

外国人投資家は12週連続の買い越しだが
買越額は437億円と前週の2999億円から大幅に減少。
 

尚、胡散臭い民間の格付け会社ネタで騒ぎたくはないが・・・

「今回の格下げ」と「与謝野君の入閣・消費税UPへの思惑」
これらを絡めて考えると、ちとシリアスな局面入りの可能性もある。
消費税UPなんぞ出来るハズもないが、思惑への警戒は適度にしておきたい。
 

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約510億円が成立。
市場では、やや買い決め(投資家の買い・証券会社の売り)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で8069億円、売買高は11億0734万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1327、値上がりは218、変わらずは120。

 
*** 追記 ***
13:14

人間業じゃない玉の出方。。。
アルゴ? この位置、この時間で、なんのアルゴが発動なのか...

13:34
外為や債券見ていると、日本の格下げというよりも
ついに先進国に格下げって扱われ方の様な。。。

米国債への懸念→ドルの垂れ流しSTOPとなればいいのだが... 無理か><

14:05
今回の格下げネタから連想されるもの・・・
「与謝野・消費税」の他にも、「公明党が反対・3月危機」ってのもありますな。
ただの連想ゲームなので話半分でどうぞ○| ̄|_

14:35
結局、格下げの影響は限定的というか、反応は限定的でしたな。
派手に動いたように見えても、たったの120円安。チャートテクニカル通りの動き。

~14:42
日経225先物mini、¥10345にて10275ショート決済・LC。(¥70ヤラレ)
日経225先物mini、¥10345にて10465ショートロットの1/2決済・利確。(¥120抜き)
半端な水準だが、週末ということもあり、米GDPもあり、ここで一旦仕切り直し。

14:55
未だ225も円相場もベタ凪ぎだが、個別ではかなりキテイルところも...
警戒し過ぎず、期待せず、見ていきたい。

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比ほぼ大勝。(10465ショート持越)
現物、含みベース前日比微負け。
トータル、大勝。

目先・短期・中期、どれも10250-10420-10490意識でいいだろ...そんな一週間。
そして来週もおそらくそんな一週間。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03747.JPG

皆様、こん数もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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1月27日の米国株式市場

ダウ平均: 11989.83 △4.39
ナスダック: 2755.28 △15.78
ドル円 NY時間17時: 82.90 -82.92
ユーロ円 NY時間17時: 113.85 -113.89
CME日経平均先物 円建て: 10500

朝方発表された新規失業保険申請件数は、市場予想を裏切り45万件台に増加。
昨年12月の耐久財受注額も、市場の予想に反し前月比2.5%減。
一方、10年12月の仮契約住宅販売指数は、市場予想以上に上昇した。

朝方に市場予想を上回る10年10~12月期決算を発表したキャタピラーが買われた。
航空機・機械大手のユナイテッド・テクノロジーズなど、景気敏感株に買いが広がり
ダウは前日に続き取引時間中に心理的節目の12000ドルを上回る場面があった。

一方、大幅減益となる四半期決算を発表したプロクター・アンド・ギャンブルや
通信大手AT&Tが売られた。P&Gは3%近く下落、ダウ構成銘柄で最大の下落。

ダウ平均は小幅に続伸。2008年6月19日以来の高値で終えた。
ナスダックは4日続伸。
S&P500種株価指数は、5日続伸。2008年8月28日以来の高値で終えた。

28日に10年10~12月期GDP速報値の発表を控え、見送りムードが強く
主な株価指数は方向感に乏しくもみ合う場面が目立った。

業種別S&P500種株価指数では「金融」や「消費循環」など6種が上昇。
一方、「通信サービス」や「消費安定」などが下落。

NYSEの売買高は約9億9000万株(速報値)、ナスダック市場(同)は約19億8000万株。

取引終了直前に、市場予想を上回る決算と併せて業績見通しの据え置きを発表した
マイクロソフトは乱高下の末、小幅高で終えた。決算で1株利益が予想を上回った
製薬大手イーライ・リリーは上昇。前日夕に発表した決算が予想以上となった
シマンテックは小高い。
一方、決算と併せて発表した業績見通しが慎重と受け止められたノキアも売られた。
売上高が市場予想に届かなかった日用品大手コルゲート・パルモリーブが安い。

 

日本株式市場

昨日、S&Pが日本のソブリン格付けを「AA-」に格下げ。
胡散臭い民間の格付け会社を盲信するつもりは毛頭ないが・・・
相場の材料として無視するわけにもいかず(-_-;)

昨日の発表直後のインパクトを振り返ると

ドル円 約1円円下落
ユーロ円 約1円50銭円下落
日経225先物イブニング 10480→10420へ下落

影響は限定的だった。

昨年末から、機関投資家のウエイト変更
ファンドマネージャーの日本株組み入れ比率UP等々が
外国人投資家の買いの根拠とされていたが・・・
今回の格下げでも、関係無しなのか!?

日本国債格下げ→国債から株式へシフト→株高
日本国債格下げ→円安→株高

と期待する声が多い。

釈然としないが、これが今の相場、これが今の日本。

因みに、S&Pが日本の長期国債を格下げしたことに関し
菅総理は、「今初めて聞いた。本会議から今出てきたばかりで
ちょっとそういうことに疎いので、改めてにさせてほしい」と語ったそうだ。

これが菅直人。

これが総理では、格下げも当然か(/_;)

 
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2550万株、買い1740万株、差し引き810万株の売り越し。
売り越しは2営業日連続。金額ベースも売り越し。

09:04
日経225先物mini、¥10465にてショート。

 
*** 追記 ***
10:16

格下げよりもがっかりなのは、菅直人。
円安を好感するか、ウエイト変更の可能性を懸念するか。
格下げそのものよりも、それで表面化する別な問題が気掛かり。

10:32
格下げで円が売られ、それでも83円を大きく上抜けず、82円台で帰ってきた。
ドル弱過ぎの証左か、83円台の国内勢のオーダーのデカサか、両方か...

10:51
債券売られないどころか、材料出尽くしとか言われ、買われてる。
S&Pは、他の格付け会社より日本の格付けがそもそも一段階高かったので
今回一段階下げても、均しただけ、出尽くしというロジックらしい。
納得の様な、変な話の様な^^;

11:02
結局21日大陰線の中での動き。横這い。今のところ変化なし。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03746.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)03745.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)
 

日経平均、昨日62円下げ

日経平均、本日76円上げ

特になにがどうなったわけではない

日足は、また気迷いの十字足

まだ、21日の大陰線の中、25日の大陽線の中

だが、ザラ場で10480はブレイクしている

でも、上に走らず

それでも、失望感なし

また、まだ、だが、でも、それでも...

合わせてみたら、チャラ

チャートも、センチメントも、需給もフラット

日中の外為市場もベタ凪ぎ

ユーロの買い戻しが一巡かという状況で...

サプラ~イズ\(◎o◎)/!

2011年1月27日16時50分頃
S&Pが日本のソブリン格付けを「AA-」に格下げの報<`ヘ´>

円全面安(/_;)

ドル買い全般優勢

先物イブニング市場では、円全面安が好感されている

すごいね、この国は...

胡散臭い民間の格付け会社を盲信するつもりは毛頭ないが

自国のソブリンリスクよりも、自国通貨安を好感できる民族

世界で唯一だろう

ムーディーズとフィッチの「日本の格付けを維持」
との見解が伝わると、途端に落ち着いた

日本人ってヤンキーよりもポジティブかもしれない

遂に先進国に格下げが出た、それが日本

米国のジャブジャブ、ドル安政策に疑問が...

欧州にも警戒感が出そうな気がするが...

20年間世界経済の蚊帳の外の日本の格付けなど、世界に関係なしか

材料視されても困る

無視されても哀しい

そんな日本の格下げ...
 

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03744.JPG 

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米企業の10-12月期決算発表のプレアナウンスは・・・
ポジティブサプライズが48件、ネガティブサプライズが92件。
(前年よりポジティブサプライズは少なく、ネガティブサプライズは多い)

実際に、これまで発表された米決算を見てみると・・・
ハイテク関連に非常な良好なものが多いが
全体としては「期待ほどではない」感じ。

プレアナウンス通り。

決算発表後の株式市場の反応を見ると・・・
好決算発表後の株価が下落、若しくは伸び悩み。
期待値に届かない決算発表だと下落。

決算へのマーケットの反応はそれほど芳しくない。

株価指数は上昇しているが・・・
個別からは高値警戒、やや買い疲れの雰囲気も感じられる。
 

昨年11月からの日本株、指数をザックリ振り返ると・・・

11月2日~11月22日前後
底打ち、巻き戻し

11月22日前後~12月10日前後
積み増し、組み入れ、組み換え

年末年初特殊要因

小型株フィーバー

1月第2週で一巡

12月1-2日、1月5-6日のギャップアップさえなければ
12月以降は上昇トレンドとも呼べない、単なる中段保ち合い。

1月20-25日でミニ台風通過。地均し完了。
チャートも需給も、短期も中期もフラットに。

ザックリ過ぎだが、感覚的過ぎるが、こんな感じではなかろうか。

一相場終わったわけでも、転換したわけでもないが・・・
ピークアウトしたような気はする。キノセイカ...


前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約1116億円が成立\(◎o◎)/!デカイ!
市場では、大幅に買い決め(投資家の買い・証券会社の売りだったとの声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で7657億円、売買高は同11億2364万株。

東証1部の値上がり銘柄数は937、値下がりは526、横ばいは204。

 
*** 追記 ***
13:21

再び10490を確認。6約定 計19枚。ストップロス不発を確認して、また10470へ。
なんだかなぁ。。。

13:36
月末要因、インデックスイベント、投信設定等々、特殊な商いの影響が大きいのか
今日は見慣れない数字や、妙な玉や動きが...

14:14
閑散と言うほどでもないが、現物は1月第2週から出来高が右肩下がりで減少中。
日経225先物は、一日おきにピョンピョン出来高が跳ねているが、これも右肩下がり。
減少傾向の中で、特殊な商いがあると、目立つし、疲れますな(-_-;)

14:29
株式市場にも、外為にも、人の気配しないんですが。。。なにこれ?

15:00
日経225先物mini、¥10475にて10475ショート決済・同値撤退。(手数料ヤラレ)

15:13
先物、決済ベース手数料負け、含みベース前日比負け。(10275ショート持越)
現物、含みベース前日比雀の涙勝ち。
トータル、負け。

上昇には納得も、なんじゃこりゃの商いが多かった気がする一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03743.JPG
 

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1月26日の米国株式市場

ダウ平均: 11985.44 △8.25
ナスダック: 2739.50 △20.25
ドル円 NY時間17時: 82.16 -82.18
ユーロ円 NY時間17時: 112.68 -112.72
CME日経平均先物 円建て: 10440

前日夜にオバマ大統領が一般教書演説で
法人税率の引き下げ方針などを示したことが好感された。

午前10時ごろ発表された昨年12月の米新築住宅販売件数が
前月比17.5%増の32万9,000戸と市場予想を上回ったことも好感された。

午後2時すぎにFOMCの結果が公表された。事実上のゼロ金利政策を据え置き
6000億ドルの米国債購入も予定通り進める方針を全会一致で決定。
当面のジャブジャブ継続が確認され、相場の支援材料となった。

原油、金など商品市況が反発し、株式市場ではエネルギー、素材セクターが上昇。

ダウは取引時間中に上昇幅を40ドル余りに広げ
約2年7カ月ぶりに12000ドルを上回って推移する場面があった。
ただ、高値警戒感が強く、利益確定売りが出て終値では大台を維持できなかった。

NYSEの売買高は約10億9000万株(速報)。ナスダック市場は約19億8000万株(同)。

業種別S&P500種株価指数では「エネルギー」「素材」など6業種が上昇した。

個別では、四半期決算が大幅増益となった石油大手コノコフィリップスが上昇。
前日夕発表の決算が市場予想を上回ったネットワーク機器大手ジュニパー・
ネットワークスも大幅高だった。トール・ブラザーズなどの住宅株も高かった。
一方、四半期決算で売上高が市場予想を下回ったボーイングが下落。前日比3%を
超す下げとなりダウ構成銘柄で最大の値下がり率。決算と併せて明らかにした
業績見通しが慎重と受け止められたユナイテッド・テクノロジーズも売られた。
前日夕の決算で売上高見通しが市場予想を下回ったヤフーも安い。

 

日本株式市場

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2060万株、買い1580万株、差し引き480万株の売り越し。
売り越しは3営業日ぶり。金額ベースは買い越し。

本日、野村が「日本割安低位株投信1101」を設定する。
(上限1000億円)

野村が投信を設定すると、そのテーマがピークアウトするというジンクスが(^_^;)
(ITバブル当時に野村が手掛けた日本株戦略ファンド等々...

珍しく2000万株超の売りが出て、しかし金額ベースでは買い越しとなったのは
このジンクス、この思惑なのだろうか...

フィスコの寄り付き前のバスケット観測によれば
売り 70億円(TOPIX型で約50-60銘柄 前場)国内
買い 50億円(小型、JASDAQ、マザーズ中心に20-25銘柄 終日)欧州
   100億円(輸出中心に約30銘柄 前場)HF

関係なしか。。。

CMEが10440で、ドル円が82円前半でかえって気たワリには
日経225先物の寄り付きは10460とやや強め。
意外にも寄り付きから1分で10490を付けた。

21日の大陽線高値が10480、25日の大陽線高値が10480だっただけに
この価格をブレイクしたのはやや驚き。
その価格をブレイクしても上に走らなかったのは、更に驚き。

09:33
日経225先物mini、¥10475にてショート。

 
*** 追記 ***
10:06

昨日は下の節目で50円値幅、本日は上の節目で40円値幅。似た感じ。。。

10:29
旧正月を控えている中国。
連休前に、後はどうにでもなれ、連休明けにはほとぼり冷めてるだろで
政策発表が得意な中国。その上海総合の気配値は-0.66%の2690。
週末に向かうこともあり、多少警戒感は高まっている感じ。

10:48
今さらだが、10490のロスカット狩り不発ってのは意外でしたな。

11:02
結局また10420...
居心地のいい、双方にダメージのない水準なのかも。

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株式主要指標(日経平均)03739.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)
 

コマツ、これまでの上昇で最も象徴的な銘柄の一つ。

営業利益3.3倍の2200億円!の新聞報道を受け、寄り天、下げに転じて引けた。
日経平均より一足早く、miniデッドクロスした銘柄。
チャート的には下降に転じた25日線に頭を抑えられ、急落中の5日線に順応した格好。

トヨタ、120万台超のリコールを国土交通省に届け出!
(後に海外で42万台、国内外で170万台規模と追加報道)

この数字は、リコール制度が始まった1969年以降2番目に多い台数\(◎o◎)/!
トヨタは小安く始まり、この発表を受けても1.87%安と踏ん張り引けた。

ソニー、昨日の全体上げでも上ヒゲを残し25日線回復できず。

本日、寄り天、安値引けで75日線まで下落。

本日、内需関連が堅調。

Fリテが引けピン、プラス0.73%。

味の素が、今更野村の格上げ、「原料市況の上昇が業績拡大の追い風」を根拠に
前日比プラス1.43%で、3日続伸上値追い。

日経平均は12月SQ値10420を下回って引けた。

東証1部の売買代金は1兆2334億円と3週間ぶりの低水準。

なんともバランスが悪い、微妙な物色の質、微妙なインパクトの印象が残った一日。
 

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オバマの一般教書演説の草稿にサプライズはなく、ドル安傾向に変化なし。
しかし、期待には応えており、ネガティブ視はされていない模様。

円は、ドル安&人民元が強含みに推移していることもあり上値が重い。

それにしてもアメリカ、不景気になる度に露骨なドル安政策ですな。

1971年まで 1ドル=360円
1980年に  1ドル=250円
1985年のプラザ合意後には 1ドル=120円
現在、1ドル=82円

国家が自国民のために行動することは当然だが
そのトバッチリを受けるのは、いつも日本だった。

しかし今回は、影響は日本だけに止まらず、世界中に波及している。

ドル垂れ流し、輸出倍増計画進行中。
ドル安進行中、資源高進行中、食料品高、インフレ懸念...

特に食料品高が懸念される。
インドネシアではトウガラシが数カ月で約3倍の値段に。
中国でもニンニクが3倍に、砂糖も高騰。枚挙に暇がない。
生活の、食文化の根幹にかかわるところだ。
中間層以上に問題はなくても、圧倒的多数の低所得層には致命的。

新興国は利上げに迫られ、新興国株式市場では利益確定売りが目立つ。

欧州ですらインフレ懸念、利上げ観測が出てきた。
【利上げ→魅力的な金利→資金調達が容易に→債務懸念後退...】
との妙な思惑で、株式市場では利上げ観測が嫌気されていないが...
確かに資金調達は容易になるだろうが、返済はどうするつもりなのだろう。
返済する気ないんじゃないかと思えてくる。。。

それでもヤンキーのジャブジャブ政策は止まらない。
少なくとも引き締める気配はない。

オバマは中間選挙で惨敗し、企業に露骨にすり寄っている。
法人税減税、本国投資法再開もチラつかせ
ボルカーは切られ、金融規制の話は立ち消え気味。

ドル高政策を採ろうという姿勢は微塵も見られない。

ドル安にすることで、見かけの貿易赤字を減らそう
国内輸出企業のご機嫌をとろうとしているのが見え見えだ。

こちらも返済する気ないんじゃないかと思えてくる。。。

それにしてもオバマ君... これだけ弱い、変わり身の早い男だとは思わんかった(-_-;)

当初、多くの人が彼に望んだのは、景気、経済、金融の正常化、チェンジだったはずだが...
結局何も変わらず、オバマの中身だけノッチにチェンジした感じ。

こんなこと、愚痴っても仕方ないんだが・・・
国民、消費者、相場参加者の愚痴が、政治経済や相場の問題点である場合は多い。
ということで、愚痴ってみた○| ̄|_

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約124億円が成立。市場では、売り買い注文は均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で6386億円、売買高は8億8289万株。

東証1部の値下がり銘柄数は904、値上がり銘柄数は579、変わらずは165。

 
*** 追記 ***
13:28

そう言えば、昨日、インド準備銀行は、政策金利を0.25%引き上げて6.50%とした。
あまり材料視されていないが... インフレ抑制の利上げは昨春以降 7回目。

どんなに引きしめても、ドルの垂れ流しが止まらない限り
米が財政再建に動かん限り、どうにもならんでしょ(/_;)

13:58
本日の安値10390、高値10440、VWAP現在10414。日計りほぼ不可能。
では、スイングかとなるが... 横這いで持ち越しても仕方ない。
では、手仕舞うかとなるが... 横這いで手仕舞っても手数料の無駄。
じゃぁ、見ていてもしょうがないだろ!となるが、見ていないとそれも分からない。
今日も仕方なく見ている(-_-)zzz

14:33
ドル安進行。止まらない、仕方ない。。。
新興国には気の毒な構図になりつつある。

ユーロ高進行。利上げなんてあり得んと思っていたが・・・
要人が口に出した以上、相場的には「利上げ候補通貨」と認識するしかない。
豚どもにメリットはありそうだが、ドイツ人には気の毒な構図となりそう。

15:13
先物、含みベース前日比勝ち。(10275ショート持越)
現物、含みベース前日比雀の涙勝ち。
トータル、勝ち。

昨日は日本株ほぼ独歩高、本日は日本株独歩安。
「均された」そんな一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03738.JPG
 

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