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28日の米国株式市場

ダウ平均: 8403.80 △103.78
ナスダック: 1751.79 △20.71
為替 NY終値: 96.82-96.88

朝方、GMの債券保有者が修正された株式への交換提案に対して賛成するとの報道が。
一方、経済指標は、4月耐久財受注は下方修正された前月と均せばほぼ市場予想通り。
先週の新規失業保険申請者数も、ほぼ市場予想通り。
(継続失業保険受給者数はやや予想を上回る水準まで上昇。)
4月の新築住宅販売件数は市場予想を下回った。

こうした状況を受け、長期金利は前日引けよりも10年で15ベーシス程度低下。

こうしたなか、ダウ平均は70ドル程上昇して取引を開始。
しかし、第1四半期の住宅ローンの延滞率が9.12%に上昇したと発表されると
ダウ平均は急速に値を下げ、午前中半ばには前日比50ドル余りのマイナスに。

その後、「GMは6月1日に倒産法申請をする」との報道がされたが
特段の反応はなく、前日終値を挟んで揉み合いに。

しかし、午後1時に7年国債の堅調な入札結果が発表されると上げ足を強める展開に。
午後半ばから長期金利が低下幅を広げると金融株が上昇。
原油先物相場が原油在庫の減少などを手掛かりとして大幅に上昇したことを受け
時価総額の大きいエネルギー関連株が買われたことも株価指数を押し上げた。
午後半ばにダウ平均は前日比130ドル余りまで値を上げた。
結局ダウ平均は前日比100ドル以上の上昇で引けた。

長期金利の上昇が住宅ローン金利に影響を及ぼし続ければ
景気回復の足かせになるとの懸念が広がりつつあったところで
長期金利上昇が一服したことを素直に好感した一日となった。

業種別S&P500種株価指数は「金融」「エネルギー」など九業種が上昇。
半面、「消費循環」のみ下げた。

個別では、JPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカが高い。
シェブロンとエクソンモービルの石油株も買われた。
半面、同日発表の四半期決算が減収減益となったコストコ・ホールセールが軟調。
トール・ブラザーズやレナーなど住宅株が売られた。
アナリストが投資判断を引き下げた小売のノードストロームやサックスが下落。

 

日本株式市場

米国2年債入札(400億ドル)の応札倍率は2.94倍。
5年債入札(350億ドル)の応札倍率は2.32倍。
7年債入札(260億ドル)の応札倍率は2.26倍。

懸念されていた米国債入札(合計1010億ドル)は順調に終わった。
ナンバーワン&オンリーワンの米国債・・・やはり買わざるを得なかったのだろう。

なんにせよ、これで目先的長期金利上昇懸念は一服するのかもしれない。
警戒は怠れないが、過度な警戒は不要か。

しかし、仮に目先的長期金利上昇懸念が一服するのであれば・・・
長期金利ネタ(格下げネタ)で大きく動いた外為市場も一服しそうではある。

東京株式市場の超目先(本日)需給を見ると・・・

本日は大引けでMSCIのリバランスに伴う需給が発生する。
(現物株に約220億円の売り需要が見込まれるとの一部観測。)
一方、本日設定される投信「日興SGターゲット・ジャパン・ファンド」の
当初設定額は約250億円との観測もある。

両者を合算すれば、需給インパクトはチャラで気にする必要なしだが・・・
板と思惑でチャラにならん可能性も。日計りの場合は、一応気にしてみたい。

尚、寄り付き前に発表された4月の鉱工業生産指数・速報値は
前月比5.2%増と2カ月連続の前月比プラス。前年同月比は31.2%減。

電子部品・デバイス工業、化学工業(除く医薬品)、輸送機械工業などが
生産の上昇に寄与。品目別では普通乗用車、鉄道車両、橋りょうの順に上昇。

出荷は前月比2.3%増。在庫は同2.7%減と4カ月連続の低下、在庫率は同4.9%減で
2カ月連続で低下。製造工業生産予測調査は5月は前月比8.8%増、6月は同2.7%増。
経産省は「生産は持ち直しの動きが見られる」としている。

寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが4760万株、買いが4060万株、700万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2080万株、買い2090万株、差し引き10万株の小幅買い越し。
買い越しは5営業日連続。金額ベースは売り越し。

 
*** 追記 ***
09:49

手掛かりもなく、決め手欠く展開。
手掛かりなさすぎで、已むを得ず5分足・雲上限のサポート機能中って感じ。
このままだと9470-9480処で揉み合いとなるが。。。

09:50
9時48分の一分間で、日経225先物の約定1枚のみとは・・・イブより薄い(-_-)zzz

10:02
一昨日上げ渋り過ぎ、昨日下げ渋り過ぎ、本日補正。
そんな感じに見えないでもない。

10:27
昨日の債先十字足が効いているのか、本日債先に買いが、株先に売りの傾向が。
ガサ自体はまったくたいしたことないのだが、薄商いで目立ちますな。

10:48
5日線を割ったとしても、200日線が控えており、大きく下げての引けは想定し難い。
となれば、月足ではさしたる上髭も引かず三陽連!
売り方絶滅状態、買い方居眠り状態にも見え、下値不安皆無といったところ。

11:02
フィスコによれば、後場の月末ドレッシング買いに期待する声もと。
「14時半から主力株中心に100億円程度の買いが控えている」とのウワサ。
こういう具体的な数字出る時って大抵胡散臭いんだが・・・ ドウナルコトヤラ。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01850.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
225銘柄が相対的に強い?
10:15。

225の上昇銘柄比率が45%。東1全体での上昇銘柄比率が30%。
誤差の範疇、物色動向とも考えられるが。
2009/05/29(金) 10:20:40 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
最初だけ
最初の10分間だけで閑散としてますね。
寄り付から待望の9500超えで日経現物9521円
チャレンジを期待したんですが・・・

気のせいかチャート上を時折、閑古鳥がパタパタと飛んでます。^^;
紳士、淑女の皆さんは、夜に向けてお化粧してるのでしょうか?
月末と週末が重なっているから無理をする必要もないのかな。

お邪魔しました。<m(__)m>
2009/05/29(金) 10:26:03 | URL | BCNR-33 #-[ 編集]
方向は
一昨日からの取引の感想、売り物が有りますね、買い方もうんざりしてくるのでは。しかし買いが強い。
本日は六月相場を占う上で大事な日になるんでしょうね。
投信、月末ドレッシングから考えると午場注目してます。
2009/05/29(金) 12:24:54 | URL | ボルボ #-[ 編集]
インデックス
チャチャ 様♪

投信設定期待、ドレッシング期待・・・
インデックス、特に225期待と言うことだったのでしょうか。

実際引け際10分で、結果としてそうなりましたね。
特に、ファーストリテ、あまりにも露骨な引け方でしたね^^;
2009/05/31(日) 21:00:53 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
期待通りの
BCNR-33 様♪

日経現物9522引け・・・
これだけ露骨な「1文新値」になるとは・・・
感激するやら、笑えるやら、怖いやら^^;
日経225先物も、9520で見事な「1文新値」ですね。

>閑古鳥がパタパタと

仰る通り、無理をする必要もないまま、インデックスだけで引けた感じですな♪
2009/05/31(日) 21:04:41 | URL | to BCNR-33 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
贔屓目なしで見れば方向は↑でしょうね
ボルボ 様♪

出来高、商いから見れば、買いの強さよりも、売りの弱さが際立つ今日この頃。

今更売りで吠える売り方はいない(絶滅した)ってことでしょうか^^;

>投信、月末ドレッシングから考えると

現物、先物ともに見事な1文新値。
特定筋の商いでインデックス主導の動き続きそうな感じですな^^;
2009/05/31(日) 21:09:10 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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