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元日興証券ディーリング担当が明かす 日経225先物パターントレード
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東京株式市場は、あれっ?という買われ方をした前場だったが・・・
9465処にある5日線(先物)には、キッチリ頭を抑えられた。
妙な買われ方ではあったが、妙な楽観はないと見てとれる。

前場、ドル円が、87円13銭(1/21安値)を窺う展開から
後場、大口のオプション・トリガーへの売り仕掛け成功→下割れ。
現在、ドル円86.645円。これでは楽観が出るハズがない(^_-)-☆

榊原元財務官も、「おそらく早い時間で、1ドル85円まで円高・ドル安が進む可能性がある」
と述べており、為替市場では気にされていたようだ。

しかし、榊原君、同時に・・・
「85円まで円高が進めば、日本政府が介入を検討している可能性がある。
ガイトナー米財務長官は、大規模な貿易不均衡是正のために、緩やかな
ドル下落を望んでいる。現時点で介入することはないだろう」、とも述べていた。

緩やかなドル下落を望む

世界各国共通の認識だろう。当の米国にしても、ドル安が進めば
米輸出企業保護にもなる。ジャブジャブで投機マネーも活発になる。

ジャブジャブ、ドル安によるインフレ懸念もあるが... 早計だろう。
インフレとなるほどの需要は、哀しいかな、現時点ではない。

それを確認するように、11月24日に発表されたFOMC議事要旨でも
ドルは【秩序ある形で】下落している、という認識が語られていた。

世界各国は緩やかなドル安を望み、米国はドル安容認。

ロシア中央銀行高官が、外貨準備の運用先多様化を進めている中で
カナダドルを加える準備をしていると語った。
このドル離れの流れはロシアだけではなく、中国もアラブ圏も同様。

ただ、ドル離れとはいっても、現時点でがっぽりドル資産を持っているのも世界共通。

急激なドル安が進行すれば、外貨準備の運用先多様化も難しくなるため
ドル安容認も、急激なドル安とならんよう、適度に買い支えながらのシフトになる。

特に日本なんぞ、米の属国としても、米国債保有量を考えても
円売り(ドル買い)するしかないのではなかろうか?

2008年3月、ドル円95円レベルですら円売り介入の極秘合意がなされていたのだ。
(結局、実施されなかったが。)

榊原君が言う、「85円まで円高が進めば、日本政府が介入を検討している可能性」
確かに、「可能性としてはある」ような気がする。

と考えると、87円13銭(1/21安値)を割ったが、下値余地は2円程度。
ここから、為替介入期待・懸念が燻ぶる中、2円を獲りに行くのだろうか?
ディールならともかく、短中長期でも考え難いと思われるが。。。

日経平均の9300円レベルも、ドル円の97円レベルも
「今」「ここから」「新規で」「強気で」売りは難しそうな気がするが...ドウナンデショ。

12:30
日経225先物mini、¥9405にて10445ショート決済・利確。(¥1040抜き)

 
*** 追記 ***
12:45

コマツ、¥1729にて信用買い。

12:53
ドル円87円割れで、指数先物は見事に反応したが
株式市場、個別銘柄の反応は、今のところ限定的。

ドル円86円台を見ても、VWAP(現在9388)で下げ渋ったのが
なにかを示唆しているような気が。。。勘ぐり過ぎか○| ̄|_

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが2600万株、買いが990万株、1610万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約298億円が成立。市場では、売り買い中立との声。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算6594億円、売買高は同11億5137万株。

東証1部の値下がり銘柄数は892、値上がりは623、横ばいは153銘柄

13:39
買っても報われるか怪しい相場だが、売り甲斐のない相場にもなりつつある。
この辺りのバランスも考えながら、見ていきたい。

13:57
ドル円86円台って、1995年7月以来か。。。こう見ると、スゴイですな。

14:16
本日の円高に関し、先ずは口先介入を期待する声もあるようだが・・・
私的には、口下手な民主党政権と日銀は、黙っていることを期待する。
ロクなこと言わないの目に見えている。やるなら、黙って介入してほしい○| ̄|_

14:42
円高で味噌も糞も一緒に売られていたこれまでに比べれば・・・
本日の円高で買える銘柄の物色は、けっこう新鮮に映りますな。
持続性と反発力には疑問が残るけど、一つの、なにかの「兆し」の可能性も。

14:55
先週から拾っている現物株が、225が下落を続ける中、含み益に。
単なるラッキーチョイスだとしても、売り甲斐はなくなってきている。
機関・アービトラージャーも似たような感覚かも。。。

15:01
コマツは、現引で持ち越し。

15:13
先物、決済ベース大勝、含みベース前日比勝ち。(10455ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、爆勝。

先物ショート全部落としたろかと思ったが、流石にまだ寒いので、薄着だが残した。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02399.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
ドル円86円台・・・交易条件はどれ程悪化するのか?
         ドル円月中平均  ドル円最安値  実質実効為替レート
95年
4月     83.67      79.75      165.5
7月     87.22                 157.1
08年
10月   100.33      91.88      111.7
11月    96.81      93.65      120.7
12月    91.28      87.19      128.1
09年
1月     90.41      88.27      128.9
2月     92.5       88.83      126.7
3月     97.87                 119.8
4月     99.0                  115.5
5月     96.3                  116.2
6月     96.52                 113.4
7月     94.5                  115.7
8月     94.84      92.54      114.3
9月     91.49      88.23      118.2
10月    90.29      88.08      117.8
11月     ?       (85円台?)      ?

1.実質交易条件は(85円台になっても)精々09年1-3月レベルでは?
2.輸出増加率の高いアジア圏向けはまだ円建てがマジョリティーのハズ?

市場は(ドル円下落を)冷静に受け止めると思うのですが、どうなんでしょ?                
2009/11/26(木) 13:31:29 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
何買おう・・・
円高を追い風にゴールドマンサックスを買収。v-221
とか、気持ちいいニュースはでないでしょうか?

史上最後の円高とも一部で言われてるんだし。
そんな事が頭にチラチラする昼下がりです・・・
あほですいません・・・

黙って介入
賛成v-222  日本人の口は無い方が○・・・
2009/11/26(木) 14:09:48 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
妙に強い225?
先輩、お疲れ様です

個別株の動き、妙ですね!
為替は底抜け、
TOPIXも三尊
225は妙に強いね(気のせいか)(゚Ω゚;)
2009/11/26(木) 14:32:51 | URL | じん君 #a2H6GHBU[ 編集]
7000円の道程か
以前の投稿で売り方は安心と書いたが、正直なところ景気が悪くなることを望んで書いたわけではない。しかし小生ごときが喚いても世の中が変わるわけでもない
それぐらい政治家は理解して欲しいのだが、今の民主党には声が届かない。
テクニカルからみて極端かもしれないが7000円を目指すのも考慮する時期かもしれない
日本経済が悪いのではなく政策にに期待できないのが今の相場が表している

民主党はなにを目指しているのか。
2009/11/26(木) 18:21:17 | URL | ボルボ #-[ 編集]
イヤハヤ
脳天気な私でも、この円高では買い指値が入れられません。藤井財務大臣、細川政権時同様、バカ丸出しですね。亀井さんが賢く見えます。
2009/11/26(木) 19:10:08 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
市場は・・・
チャチャ 様♪

いつも為になるデータに多謝○| ̄|_

>実質交易条件は(85円台になっても)精々09年1-3月レベルでは?

09年1-3月、実体経済も株価も底だったころ・・・
何かの暗示かと、勘ぐってしまいたくなります^^;

>市場は(ドル円下落を)冷静に受け止めると思うのですが

円高を、東京市場(現物)は比較的冷静に受け止めましたが・・・
ドル安を、海外市場はややうろたえて受け止めた感も。
悩ましいところですね><
2009/11/26(木) 23:21:23 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
買収
かしん 様♪

破綻、合併、吸収・・・
バブル崩壊後の生き残る手段w

3月で底は打ったと思いますが、破綻を回避し、淘汰・生き残るための「合併・吸収」は、増えそうな気がしてます。

>黙って介入

しゃべっちゃいましたね><
いかりや長さんの「ダメだ、こりゃ」って声が、天から聞こえてきました><
2009/11/26(木) 23:28:32 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
じん君 様♪

225が妙に強いのか
225以外が妙に弱いのか。

まぁ、なんにしろダウが妙に強いのは、満場一致ですかねw
2009/11/26(木) 23:30:25 | URL | to じん君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
考慮=余力
ボルボ 様♪

>しかし小生ごときが喚いても世の中が変わるわけでもない

喚いても世の中変わりませんが・・・
喚き、動き、動けず、悩み、それでも動けなければ意志だけは堅持・・・
世の中変わるかもしれません!
いや、いい方向に変えようと、せめて意志だけは!
と思わずにはいられません○| ̄|_
申し訳ない、酔ってます○| ̄|_

>テクニカルからみて極端かもしれないが7000円を目指すのも考慮する時期かもしれない

ゼロイヤー・アノマリーからみれば、本年三月の大底割れもアリ!?

様々な考慮=余力は大切ですね。
2009/11/26(木) 23:39:23 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
丸出しでしたね;;
保険屋 様♪

>藤井財務大臣、細川政権時同様、バカ丸出しですね。

丸出しせずに黙っていればいいのに、ですね;;

「円高ですね!」「介入は?」と問われたら
「ノーコメント」と答えれば、含みがもたらされるのに><

>亀井さんが賢く見えます。

相対的には・・・見えてきました^^;
2009/11/26(木) 23:43:29 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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