株と先物の勉強会

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11月17日の米国株式市場

ダウ平均： 11770.73 ▼134.86
ナスダック： 2587.99 ▼51.62
ドル円 ＮＹ時間17時： 76.98 －77.00
ユーロ円 ＮＹ時間17時： 103.59 －103.63
CME日経平均先物 円建て： 8385

10月米住宅着工件数は予想されていたほど減少しなかった。
新規失業保険申請件数が市場予想に反して減少。
午前中のNY株式相場は底堅く推移していた。

しかし、欧州市場でスペインの10年物国債利回りが通貨ユーロ導入後の最高を更新。
10年物新発国債入札も落札利回りが1997年以来の高水準となり、警戒感が広がった。

23日に法案提出期限を控え共和党と民主党による赤字削減計画の交渉が難航していることを背景に、この日は欧州のみならず米国の財政問題への懸念も強まり、ダウ平均は午後2時過ぎには229ドル安となった。

前日100ドルの大台を超えた原油も大幅反落。
金など商品先物相場が全般に大幅下落。

株式市場では素材やエネルギー株の値下がりが目立ち、ハイテク、金融、資本財といったセクターも大きく売られた。商品相場の下落で投資家が換金売りを進めているとの見方が出たことも株式相場の重荷になった。

ナスダックは2600p割れ。コンピューター外部記憶装置大手ネットアップが市場予想を下回る収益見通しを発表し急落。IT銘柄全般に収益停滞の連想が働き、指数を押し下げた。

業種別S&P500種株価指数では全10種が下落。
「素材」や「ＩＴ」、「エネルギー」の下げが目立った。SOX指数は4％の下落。

NYSEの売買高は約9億8000万株（速報値）、ナスダック市場（同）は約21億6000万株。

個別では、赤字幅が拡大した総合小売りのシアーズ・ホールディングスが大幅に下落。17日に上場した自動車部品のデルファイ・オートモーティブは公開価格を3％下回る水準で終えた。慎重な収益見通しを発表した半導体製造装置大手のアプライドマテリアルズは大幅安となった。一方、ウォルマート・ストアーズが上昇。通信のベライゾン・コミュニケーションズも上げた。

日本株式市場

ダウ平均は10月10日以来の25日線（11871）割れ。
中段保ち合いでペナント形成→下放れの格好。

昨日の最安値は100日線レベルと一致。
下ヒゲを残し、日足基準線（11790）で引けた。
短期的な過熱感から下げた、下げ渋った、下げ止まりそうにも見えるが・・・
続落なら、下向きから横這いとなりつつある75日線（11421）も意識されそう。

原油、ゴールドの下落は気掛かりだが・・・
昨日までの米株の下げに関しては、多分にテクニカル的なものに見える。
なんだかんだでドル安で米株は堅調だ。

日柄的には来週を意識か。
11月22日に日足雲のネジレ、24日NY休場、25日NY半場立ち会い・変化候補日。
サンクスギビングデー（11月24日）明けまでは特に大きな材料はない。
国内企業の決算発表も終わって材料難となっている。

一方、日本株...

TOPIXは底抜け。短期的な下値目途は立たない。

日経平均は、辛うじて踏ん張っているが... リーチの状態。
目先・短期・中期で下値目途は10月5日安値8343円。
震災直後の3月15日安値8227円。

ここで踏ん張れるかどうか... シンプルに見てよさそう。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り１１４０万株、買い１１８０万株、差し引き４０万株の小幅買い越し。
買い越しは３営業日ぶり。金額ベースは売り越し。

　
***　追記　***
10：27
昨日は久しぶりに年金買い観測が聞かれた。
本日も現物に昨日と似た拾われ方がみられるが... ﾈﾝｷﾝ？

11：02
日経だけ支えられたが、TOPIXは底抜け、個別の一部は崩壊気味。手掛け難い。
仕方ないからFXでもと思ったが、ユーロドルは一服入って手掛け難い。
円はベタ凪ぎ。手掛けようがない。
見送るしかないような一日。