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2月29日の米国株式市場

ダウ平均: 12952.07 ▼53.05
ナスダック: 2966.89 ▼19.87
ドル円 NY時間17時: 81.12 -81.14
ユーロ円 NY時間17時: 108.09 -108.13
CME日経平均先物 円建て: 9755

ECBの3年物資金供給オペ(LTRO)5295億ユーロが実施されたが、これへの反応は限定的だった。

昨年10-12月期実質GDP改定値が前期比年率3.0%増となり、速報値から0.2p上方修正。
2月のシカゴ購買部協会景気指数(PMI)も64.0と前回60.2から大きく上昇、62程度を見込んでいた市場予想も上回り、指標改善を好感した買いが先行した。

しかし、バーナンキの議会証言で「原油高が消費を減退させる可能性がある」との見方を示した一方、QE3に特に言及しなかったため、QE3期待が後退。これを受けてドルが対ユーロで上昇して割高感が広がり、ストップロスの売り物も巻き込み金先物が急落、ダウ、ナスダック共に下げに転じた。その後、買い方が優勢となる時間帯もあったが、午後2時にベージュブックが公表された直後から、再び売りが膨らんだ。

ダウ平均は反落、前日に到達した13000ドルの節目を再び割り込んだ。
ナスダックは取引時間中に2000年12月13日以来約11年2カ月半ぶりに3000の大台に乗せる場面があったが、バーナンキの証言を受けて下げに転じ、5営業日ぶりに反落。

NYSEの売買高は約11億1000万株(速報)、ナスダック市場は約20億8000万株(同)。
最近にしては商いが膨らんだ。

業種別S&P500種株価指数は「素材」や「エネルギー」を筆頭に9業種が下落した。「生活必需品」は上げた。

個別では、四半期決算と併せて発表した先行き見通しが慎重と受け止められた事務用品販売大手のステープルズが大幅安。前日夕に発表した四半期決算や見通しが予想を下回った太陽電池大手のファーストソーラーにも売りが膨らんだ。金先物急落を受けて、金鉱株のニューモント・マイニングやバリック・ゴールドの下げも大きかった。一方、決算内容が市場予想を上回った会員制卸売大手のコストコ・ホールセールが上昇した。

 

日本株式市場

注目されたECBの3年物資金供給オペ(LTRO)は5295億ユーロ。市場予想は2000億~1兆ユーロと幅が広く、中心値が5000億ユーロ程度だったことで、ほぼ予想通りとして、発表後の市場反応は限定的だった。

ただ、今回のLTRO実施でECBのバランスシートはFRBの2兆9010億ドルを大幅に上回る4兆ドル超となったことで、中期的にはECBのバランスシート拡大を懸念してユーロ売り要因になりそう。

このところ堅調な経済指標、株式市場であったことからQE3への期待はさほど高くないと思われたが、バーナンキの議会証言が為替市場ではドル買いのキッカケに、商品市場ではゴールド急落のキッカケに、米国株式市場では利益確定売りのキッカケになった。

とはいえ、米株式市場では高値圏でしっかりとした動き。崩れる様な動きは見せていない。為替市場ではドル高(円安)。今回のバーナンキ議会証言は日本株式市場における利益確定売りのキッカケにはなりそうもない。

本日の日経平均はCME清算値9755を上回る寄り付きで、再度上値追い。
毎日+2σを触らないと気が済まないような動きとなっている。
プラチナバンドを割り当てられたソフトバンクが上昇し、指数を押し上げている。

外部環境はあまり関係ないようだ。

10時に発表される中国の2月製造業購買担当者景気指数(PMI)も関係なしか...


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1280万株、買い1270万株、差し引き10万株の小幅売り越し。
売り越しは4営業日連続。金額ベースは買い越し。

 
*** 追記 ***
09:51

日経225先物mini、¥9840にてショート。弱め。
久しぶりに感触を確かめる程度に。

09:56
昨日の日経平均の高値が9866.41。
本日のここまでの高値が9865.75。
暴走しているように見えても、ちゃんと一時停止はしている(^_^;)

10:02
んっ?中国のPMIって10時半なのか?
MW24には10時予定、フィスコでは10時半予定になってる。

10:08
10時だったのね。
中国のPMIは51.0、予想値の50.9を僅かに上回った。

10:16
ソフトバンクがやや上げ幅縮小。
そう言えば昨日もソフトバンクって前場3%高だったような...

11:02
毛抜きになりそうに見えるんだが・・・
2月16日もそうなりそうに見えて、翌日以降強かった。キヲツケタイ

日経225先物20120301前場
  

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