株と先物の勉強会

10月3日の米国株式市場

ダウ平均： 13494.61 △12.25
ナスダック： 3135.23 △15.19
ドル円 ＮＹ時間17時： 78.49 －78.50
ユーロ円 ＮＹ時間17時： 101.26 －101.30
CME日経平均先物 円建て： 8790

9月ADP全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数が前月比16万2000人増。市場予想の15万3000人増を上回ったことで、週末に発表される政府の雇用統計に期待が高まった。
ISM非製造業景況感指数も55.1と前回の53.7から改善。市場予想の53.4程度を上回ったことが好感された。

しかし、ダウ平均の上げ幅は最大で53ドル高と上値が重かった。

来期の利益予想を発表したヒューレット・パッカードが13％安と急落し、9年ぶりの安値に沈んだ。インテルにも連想売りが広がり、ダウ平均は下げに転じる場面もあった。

米国の原油生産量が1996年12月以来最大の水準に増加したことが明らかになり、WTI原油先物が大幅下落。エネルギーセクターが売られたことも相場の重しとなった。

ダウ平均は小反発。ナスダックは続伸。アップルなど時価総額の大きな銘柄が上昇して相場を押し上げ、半導体株が低迷した影響を吸収した。

業種別S&P500種株価指数は8業種が上昇。「電気通信サービス」や「一般消費財・サービス」の値上がりが目立った。原油安などを背景に「エネルギー」と「素材」が下げた。

NYSEの売買高は約6億6000万株（速報値）、ナスダック市場は約16億7000万株（同）。

個別では、ホーム・デポやバンカメが上昇。通信のAT&Tやベライゾン・コミュニケーションズも上げた。ディスカウントストアのファミリー・ダラー・ストアーズの値上がりが目立った。増収増益決算を評価する買いが入った。
一方、石油のシェブロンや非鉄のアルコアが下落。四半期決算で赤字が拡大した農業関連のモンサントは売りに押された。

日本株式市場

日経平均は4日続落のあとだけに自律反発のタイミングだが...

商品市況の軟化が気掛かり。

WTI原油先物が大幅続落。米国の原油生産量が1996年12月以来最大の水準に増加したことが材料視されているが、中国の景気減速懸念の強まりや、米国内需給の弱さを指摘する声も多い。相場的には、テクニカルでも下げている。

石油製品も期近が大幅続落。ヒーティングオイル期近は9月20日以来、改質ガソリン期近は7月25日以来の水準へ急落した。ガソリン、灯油も原油安になびき大幅続落。

ダウ平均は9月14日に一応頭打ち。その後、横ばい推移となっているが...

CRB指数も9月14日で頭打ち。その後急落している。
9月27日から戻りを試していたが、昨日の下げでまた下向きとなった。

（↑CRB商品指数・日足: ドットコモディティ チャートより拝借）

外為市場を見ても、9月14日にドル安の動きは止まっている。

これまでの「ドル安・商品高・米株高」が止まり、「ドル高・商品安・米株安」となりつつあるように見えないでもない。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り９５０万株、買い９７０万株、差し引き２０万株の買い越し。
買い越しは３営業日連続。金額ベースも買い越し。

　
***　追記　***
10：37
今朝の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向が激減したと思ったら...
本日から7社集計から6社集計に変わったそうだ。

ついこの前までは9社の集計だった。
それが8月末に8社→7社と減少し、今回6社に。
こうも減ると、数字の信憑性に疑問が(/_;)

10：41
10時半に発表された豪8月小売売上高が市場予想を下回り、また豪ドルが下落。
しかし、また株式市場の反応は限定的。

11：02
手掛け難いというよりも、手掛ける気にならない。そんな一日。