ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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昨日の米経済指標を見ると、相当いい。
それにしては、昨日の米株価指数の引け味はよろしくなかった。

米大統領選を控えて良好な数字を「出した」との穿った見方からか...
雇用統計を見極めようという冷静な市場参加者が多い所為か...
ダウ平均はピッタリ75日線に頭を押さえられ、上ヒゲを残して引けた。
9月14日・10月5日の毛抜きWTOPで下向きに転じたトレンドに変化はない。
慎重姿勢を継続している投資家が多いようだ。

一方、日経平均は米指標の上振れ・株高を素直に好感。
大幅高となって、直近高値を更新しようかという動き。
世界の景気敏感株としての動きにも見える。

ただ、本日の日経平均は10月26日高値9075円手前で寸止め。
ドル円も、10月26日高値80.382円手前で寸止めと、完全に一致。
異様なまでにドル円・225の相関の高さが目につく。

特定業者がポジションを組み合わせ、持ち上げているように見えるのがやや気掛かり。穿った見方かもしれんが、一部のリスクテイカーが香港と東京で頑張っているだけにも見える。

直近の投資部門別株式売買動向をみると...
10月第3週(15~19日)の外国人は、1546億円の買い越し。(約7カ月ぶりの高水準。)
10月第4週(22~26日)の外国人は、238億円の売り越し。

日経平均は、終値ベースで22日に短期天井を打ち、23日にザラ場ベースで短期天井を打ち、利益確定売りに押され、25日線・75日線レベルまで下げた格好。外国人の売買動向と、日経平均の動きは見事に一致している。

気掛かりなのは、外国人の先物売買動向。
10月第3週の外国人は、1848億円の買い越し。(225先物・TOPIX先物合計)
10月第4週の外国人は、912億円の買い越し。(225先物・TOPIX先物合計)
現物株は売ったが、先物は更に積み上げている。

(尚、この間、GSなどは10月後半から8500プットの買いを積み上げているとの観測がある。どちらに動いてもいいようなスタンス。まぁ、いつものことだが...)

裁定買い残も更に積み上がり、かなりの高水準だ。
10月第3週は前週比1903億円増、計1兆8260億円。
10月第4週も前週比732億円増、計1兆8992億円。

更に気掛かりなのは、個人の売買動向。買いに転じている可能性が高い。
信用取引残高推移を見ると、10月第4週の買い残は前週比362億円増、計1兆24362億円。低水準といいってよく、警戒する必要はないが...

信用評価損益率は8月初の-19.69%をピークに右肩下がりに低下し、10月26日時点で-13.39%。松井証券のネットストック信用取引指標によれば、売り残247.23億円(評価損益率-6.811%)、買い残1,238.69億円(評価損益率-13.602%)、信用倍率5.010倍。経験則的にはかなりいいところまで来ている。

小型株価指数は、9月高値を上抜け、前引け時点で1326.69。9月19日高値(1325.68)も上抜こうかという動き。JASDAQ指数は爆上げ中で、約半年ぶりの高水準。結構なことなのだが、強すぎるようにも見える...

世界の景気敏感株としての動き、大相場入りの兆候であればいいが...
一部のリスクテイカーが値幅を取ろうとしているだけにも見える。
かなりロングに傾いている感じがして、なにやら気持ち悪い。
 

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約92億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で6210億円、売買高は同10億7414万株。

東証1部の上昇銘柄数は1109、下落銘柄数は398、横ばいは175。

 
*** 追記 ***
14:07

雇用統計を控え、異様に静かな金曜日。
そういえば、米市場がハリケーンで休場、日銀決定会合を控えた月曜日もこんなでしたな。

その月曜日の225先物が26805枚と当月最低。本日も同程度の薄商い。
個別はある程度動くが、先物が動かず静かという点でも似ている。

14:30
大統領選直前の雇用統計が大きく下振れることはありえない...
そう見る投資家は少ないようですな。

14:52
日中値幅41円...
買った売った、上がった下がった、勝った負けた以前の話だ。
稼げないこんな日に触ってしまったことを反省したい○| ̄|_

15:17
日経225先物mini、引成(9060)にて9055ショート決済・LC。(¥5ヤラレ)

先物、決済ベース1TICK負け、含みベース前日比負け。(8940ショート持越)
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、微負け。

嵐の前は静かだった。嵐が来てぐるっと一回転。嵐の後も風景変わらず静かだった。
そんな一週間。

株価指数000285.JPG

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
・・・JASDAQ指数は爆上げ中
その通りですね ジャスダック平均&マザーズはほぼ連日で直近高値更新を更新中です

空売り銘柄(特にに日証金では)の少ない新興市場では
売買代金が最重要ファクターでしょうか
新興2市場合算の売買代金の推移をカバーすると

週      売買代金(億円) マザーズ指数
6.8    241.3    6.4安値=289.45

8.17   191.9    325.55
8.24   198.1    335.07

     売買代金200億円割れで 売り枯れ状態

9.28   294.8    347.11
10.5   309.3    350.31
10.12  378.3    346.14
10.19  364.9    362.34
10.26  463.7    370.34  10.23=518億円

10.29  348.4    372.59
10.30  366.9
10.31  404.6
11.1   404.1    378.62

   10.23の500億円超で天井かと思ったが 株価はさらに上昇している

相場過熱感指標を見ると(11.1)

         ジャスダック     マザーズ
乖離率MA25日  2.09%     5.84%
騰落R25日   103.03%   101.91%
RSI14日    92.37     86.07

        超楽観的な見方では
  個別銘柄の体感指数の騰落Rには過熱感はまったくない
  マザーズの乖離率は過熱圏だが 過去との比較ではまだ拡大余力がある
  買い一方通行の新興市場のRSIは100近辺に貼り付くこともままある

おかしな値動きもある
ETFのマザーズ・コア15は
10.30-11.1の3日間で +13.5%上昇した ・・・指数では考えられない動き
結果 乖離率MA5日が+7.5% 乖離率MA25日が+12.3%
    → これは 過熱そのもの But売買高が膨らんではいない!

個人的には
10.23の売買代金518億円で
新興個別株はすべて手仕舞いしたが 結果的にはまだ上昇している

ジャスダック1500ポイント マザーズ500ポイント なんてことが来年あるのだろうか?

    

2012/11/02(金) 13:40:16 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
来年どころか、今年の年末にも
チャチャ 様

>ジャスダック平均&マザーズはほぼ連日で直近高値更新を更新中です

年末の餅つき相場(小型株相場)に向けての動きなんでしょうか。
この時期に上がると、2005年の年末に新興市場、ライブドア、ソフトバンクが上げた相場を思い出しちゃいます。そして、年明けに、ライブドアショックで天井を打ち再起不能になった新興市場も頭を過ります^^;

そういえば、今年の2月もこんなでしたっけ。
東証二部が、何十年ぶりかの連騰記録叩き出してましたね...

普通に上げてくれ...
息の長い上昇になってくれ...
と思っても、そうはならないのが新興市場、小型株。

>ジャスダック1500ポイント マザーズ500ポイント なんてことが来年あるのだろうか?

来年どころか、今年の年末にもありそうですが、買う気がしないっす○| ̄|_
2012/11/03(土) 19:57:07 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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